营养零食大受欢迎：2022年中国休闲食品市场现状及重点企业深度分析

营养零食大受欢迎：2022年中国休闲食品市场现状及重点企业深度分析中商产业研究院 2022-02-16 15:00中商情报网讯：食用休闲食品能减轻人的心理压力，并能帮助食用者缓解自身情绪，保持心情舒畅，休闲食品逐渐成为人们日常消费必不可少的一部分。在“十三五”收官“十四五”开局的时期，各省市多次提到食品行业，“十四五”期间将大力发展绿色食品产业，支持绿色食品等重大项目建设，完善食品药品质量安全追溯体系。食品制造产业加快跃向万亿级，壮大绿色食品产业链，形成具有竞争力的万亿级产业集群。推动地区特色食品发展，打造区域性特色产业。一、休闲食品的概况（一）休闲食品的分类休闲食品是快速消费品的一类，随着生活水平的提高，休闲食品一直是深受广大人民群众喜爱的食品。走进超市，就会看到薯片、果脯、话梅、花生、杏仁、肉干等休闲食品。休闲食品正在逐渐升格成为百姓日常的必需消费品，随着经济的发展和消费水平的提高，消费者对于休闲食品数量和品质的需求不断增长。资料来源：中商产业研究院整理（二）休闲食品的发展历程 图片来源：中商产业研究院（三）休闲食品经营模式资料来源：中商产业研究院整理二、休闲食品行业发展环境（一）国家相关政策支持产业发展近年来，行业监管部门为加强食品安全及促进食品行业的健康发展，政策和法规的实施一定程度上提高食品行业的准入门槛，有利于避免劣质产品扰乱市场秩序，促进食品行业健康发展。2021年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年（2021-2025年）规划和2035年远景目标纲要》提到，要大力发展绿色食品产业，支持绿色食品等重大项目建设，完善食品药品质量安全追溯体系。食品制造产业加快跃向万亿级，壮大绿色食品产业链，形成具有竞争力的万亿级产业集群。 资料来源：中商产业研究院整理（二）经济发展稳中有进数据显示，2021年前三季度，我国GDP为823131亿元，按不变价格计算，同比增长9.8%，两年平均增长5.2%。分产业看，第一产业增加值为51430亿元，同比增长7.4%；第二产业增加值为320940亿元，同比增长10.6%；第三产业增加值为450761亿元，同比增长9.5%。经初步核算，2021年中国国内生产总值1143670亿元，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%。数据来源：统计局、中商产业研究院整理（三）居民收入水平不断提高2021年，全国居民人均可支配收入35128元，比上年名义增长9.1%，扣除价格因素，实际增长8.1%；比2019年增长14.3%，两年平均增长6.9%，扣除价格因素，两年平均实际增长5.1%。分城乡看，城镇居民人均可支配收入47412元，增长8.2%，扣除价格因素，实际增长7.1%；农村居民人均可支配收入18931元，增长10.5%，扣除价格因素，实际增长9.7%。。 数据来源：统计局、中商产业研究院整理（四）消费潜力不断释放2021年，社会消费品零售总额440823亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%。其中，除汽车以外的消费品零售额397037亿元，增长12.9%。扣除价格因素，2021年社会消费品零售总额比上年实际增长10.7%。2021年12月份，社会消费品零售总额41269亿元，同比增长1.7%。其中，除汽车以外的消费品零售额36618亿元，增长3.0%。数据来源：统计局、中商产业研究院整理（五）食品烟酒消费支出近三成2021年，全国居民人均消费支出24100元，比上年名义增长13.6%，扣除价格因素影响，实际增长12.6%；比2019年增长11.8%，两年平均增长5.7%，扣除价格因素，两年平均实际增长4.0%。2021年，全国居民人均食品烟酒消费支出7178元，增长12.2%，占人均消费支出的比重为29.8%。与2019年相比食品烟酒增长8.6%。 数据来源：统计局、中商产业研究院整理（六）网购日益普及近年来，我国电商行业发展十分迅速，交易规模不断扩大。在“互联网+”浪潮推动下，化妆品电商以一种全新的产业业态迅速发展壮大，引爆了网购化妆品的狂潮。数据显示，2021年，全国网上零售额130884亿元，比上年增长14.1%。其中，实物商品网上零售额108042亿元，增长12.0%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长17.8%、8.3%和12.5%。数据来源：统计局、中商产业研究院整理（七）口味需求多样化随着我国居民收入水平不断提高，休闲娱乐支出占比逐步提升，消费者不再满足于简单的零食用于消遣，而是不断追求能完全满足自己需求的零食。近年来，消费者对食品的健康安全愈发重视，在食品健康、口感和便捷性好的前提下，更安全的食品质量、更优质的食品品质和更高效贴心的服务已经成为消费决策的重要考量因素。 数据来源：中商产业研究院整理（八）包装材料趋向绿色环保近年来，“绿色、健康、环保”已成为当今世界人类发展的新趋势。消费者对食品及其包装的要求越来越高，食物从包装材料到包装方式，从环境要求到标识处理都有更严格的规定。所以，企业也必须重视并大力发展符合安全卫生要求的食品包装机械。例如，三只松鼠在行业内首开先河，使用玻璃罐作为容器包装，三只松鼠的研发团队称，使用玻璃器皿的初衷，最主要是考虑到环保，在家庭消费的场景下，玻璃器皿可以被反复使用，这将为环保做出贡献的同时，也能提升了产品的颜值。三、休闲食品市场现状（一）休闲食品市场规模随着居民可支配收入的增长及消费观念的转变，健康安全、方便快捷的休闲食品受到青睐，休闲食品行业呈现出上升发展的态势。据统计，2016年至2020年，我国休闲食品行业市场规模从8224亿元增长至12984亿元，年复合增长率达12.09%。中商产业研究院预计，我国休闲食品行业市场规模在2022年可达15204亿元。数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理（二）休闲食品细分市场占比按照目前国民经济统计分类标准，休闲食品不在国家统计分类的范畴内，没有严格的统计数据表述行业状况。数据显示，我国休闲食品品类中占比最大的为饮品饮料产品，占比27%。顺列依次为代餐产品、肉类零食产品和坚果炒货产品，分别占比18.9%、13.5%和10.8%。 数据来源：中商产业研究院整理（三）休闲食品零售市场规模在中国休闲食品行业中，不同类别的产品有着不同的发展速度。2020年，我国休闲食品市场中市场规模最大的产品为糖果蜜饯，其次为面包糕点，零售额分别为4148亿元和2663亿元。其中，卤制品的增速依然保持最快。预计到2021年，中国休闲卤制品零售市场规模将超1300亿元。数据来源：中商产业研究院整理四、休闲食品重点企业分析（一）三只松鼠1、经营情况三只松鼠股份有限公司于2012年创立于安徽芜湖，主营产品覆盖了坚果、肉脯、果干、膨化等全品类的休闲零食。股票代码：300783。三只松鼠创立7年来，三只松鼠累计销售坚果零食产品超过200亿元，自2014年起连续五年位列天猫商城“零食/坚果/特产”类目成交额第一名。2018年“双十 一”当天，三只松鼠全渠道实现销售额6.82亿元。2021年1-9月三只松鼠总营业收入达70.7亿元，净利润达4.42亿元。数据来源：中商产业研究院整理2、主营产品分析公司已构建了以坚果为核心品类的休闲食品产品体系，向消费者提供超400款产品，能够较好满足消费者的多元化需求。2021年上半年，三只松鼠坚果产品营业收入达28.17亿元，占总营收的54.7%。数据来源：中商产业研究院整理（二）洽洽食品1、经营情况洽洽食品股份有限公司（股份代码：002557）是由安徽洽洽食品有限公司整体变更设立的外商投资股份有限公司，成立于2001年8月9日。是一家以传统炒货、坚果为主营，集自主研发、规模生 产、市场营销为一体的现代休闲食品企业。2021年1-9月洽洽食品总营业收入达38.82亿元，净利润达5.95亿元。数据来源：中商产业研究院整理2、主营产品分析洽洽食品主要产品为葵花子和坚果类。凭借稳定原料基地优势和产品质量优势，深受消费者的喜爱，品牌知名度和美誉度不断提升。2021年上半年，洽洽食品葵花籽产品营业收入达16.13亿元，占总营收的67.8%。数据来源：中商产业研究院整理（三）良品铺子1、经营情况良品铺子股份有限公司创立于2006年，目前已形成覆盖肉类零食、坚果炒货、糖果糕点、果干果脯、素食山珍等多个品类、1400余种的产品组合，有效满足不同消费者群体在不同场景下的多元 化休闲食品需求，线下开设了2700家门店，线上细分运营99个子渠道入口，连续6年高端零食市场终端销售额全国领先。2020年2月24日，良品铺子在A股主板正式挂牌上市，股票代码603719。2021年1-9月良品铺子总营业收入达65.69亿元，净利润达3.18亿元。数据来源：中商产业研究院整理2、主营产品分析产品包括肉类零食、海味零食、素食山珍、话梅果脯、红枣果干、坚果、炒货、饮料饮品、糖巧、花茶冲调、面包蛋糕、饼干、膨化、方便速食、礼品礼盒等15个品类。2020年，良品铺子肉类零食营业收入达20.10亿元，占总营收的29.8%。数据来源：中商产业研究院整理