高油价下油服行业景气提升，国内海上油气资源开采潜力大，中海油服作为龙头有望受益。智能物流渗透率有望进一步提升，看好智能物流装备行业的发展空间。建议关注兰剑智能、今天国际、诺力股份，音飞储存。此外，国内制造业正处于持续的转型升级时期，顺产业升级周期和进口替代的工业自动化、自主可控的半导体设备、碳中和加速新能源产业并利好于光伏设备及锂电设备板块、受益于新基建的城轨装备、以及能源安全推动下逐步复苏的油服行业，也是值得关注的领域。
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