幻视元境——元宇宙行业洞察报告

《幻视元境—元宇宙行业洞察报告》亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOceanIntelligence, January2022 一、元宇宙的概念和定义 3元宇宙暂无统一定义，其概念正在技术进步和应用拓展过程中不断演进维基百科定义元宇宙为：集体虚拟共享空间，通过虚拟地增强物理现实的收敛性和物理持久性，于虚拟空间中创建，包括所有的总和虚拟世界，增强现实和因特网。元宇宙(Metaverse)这个词是在尼尔·斯蒂芬森1992 年的科幻小说《雪崩》中被创造的， 其中人类作为化身，在一个使用现实世界隐喻的三维虚拟空间中与彼此和软件代理进行交互。Metaverse=Meta（超越）+Universe（宇宙）雪崩具身性互联网集体虚拟共享空间元宇宙必须提供“前所未有的互操作性”——用户必须能够将他们的化身和商品从元宇宙中的一个地方带到另一个地方，无论是谁在运行元宇宙的特定部分。——Matthew Ball 你可以把元宇宙看作是一个具身性的互联网。在这里，你不再浏览内容，而是在内容中。——Facebook CEO Mark Zuckerberg 元宇宙是一个平行于现实世界，又独立于现实世界的虚拟空间，是映射现实世界的在线虚拟世界，是越来越真实的数字虚拟世界。——数字资产研究院 朱嘉明数字虚拟世界互操作性元宇宙至少包括以下要素:身份、朋友、沉浸感、低延迟、多元化、随地、经济系统和文明。——Roblox CEO Dave Baszucki丰富要素u“元宇宙”概念始于1992年美国科幻作家尼尔·斯蒂芬森的科幻小说《雪崩》，并在2018年美国科幻电影《头号玩家》中得到演绎，剧中的“绿洲”被广泛认为是元宇宙的原型；u随着相关技术应用和概念传播，元宇宙的发展已从诞生地美国延伸至全球，中国的元宇宙也随之进入了孕育期；u目前市场上暂无统一的元宇宙定义，元宇宙的概念也正在随着技术、应用的不断发展日渐具象、丰富并不断演进。亿欧智库：公开元宇宙概念和定义摘要......数据来源：公开资料，亿欧智库 4u元宇宙概念自20世纪90年代创造，在21世纪经历20年快速塑形，终于在2021年进入元年，元宇宙概念爆发，受到政府、机构、企业以及网民的高度关注，资本市场一度高涨，相关投资赛道大热。元宇宙概念孕育期•1990年11月27日，钱学森给弟子汪成为写信，表示将“Virtual Reality”(虚拟现实技术)一词翻译成“灵境”。•1992年“metaverse”一词在尼尔·斯蒂芬森的科幻小说《snow crash 》中被创造。元宇宙形态的塑造期•1999年科幻电影《黑客帝国》实现脑际交互演绎。•2018年科幻电影《头号玩家》中“绿洲”是对元宇宙原型具像化的诠释。•2003年《Second Life 》：第一个现象级的虚拟世界。•2017年《Fortnite》现实世界数字化，实现UGC 虚拟世界。•2006年《Roblox》上市，至2019年MAU超过1亿。元宇宙快速增长期•2021年，《Roblox》上市成为“元宇宙第一股”、区块链NFT出圈引爆元宇宙概念、Facebookall in更名Meta 、中国移动通信联合会元宇宙产业委员会揭牌成为国内首个元宇宙行业协会。1931～ 1992 年•1931年长篇小说《美丽新世界》中提到“头戴式设备可以为观众提供图像，气味，声音等一系列的感官体验。1992 ～ 2018 年2021年（元年）～亿欧智库：元宇宙概念发展周期自20世纪开始，元宇宙曾以小说、电影、游戏等不同形式得到演绎，在2021年进入元年，元宇宙成为全球的焦点数据来源：公开资料，亿欧智库 5元宇宙是平行于物理世界的虚拟宇宙，初期将由无数子元宇宙组成物理世界元宇宙重合世界u定义：元宇宙是平行于物理世界的虚拟宇宙，利用沉浸式交互方式可实现物理世界与元宇宙的连接，现实与虚拟的人、物、环境都可在元宇宙中实现交互，创造价值；u组成：宏观来看，元宇宙由纯虚拟部分+虚拟与现实重合的部分组成；微观来看，元宇宙由无数子元宇宙组成，每个子元宇宙根据自身规则/制度/宪法运行，子元宇宙之间通过特定的协议连接，元宇宙的终极形态各子元宇宙间的协议将得到统一即实现元宇宙大融合；u6大要素：元宇宙必须具备共识规则（规则/制度/宪法），可交互性（包括仅虚拟世界的交互），能够生成价值（物理世界价值、元宇宙价值），有优质内容、能够沉浸式体验、具备经济系统（包括去中心化和中心化）。亿欧智库：元宇宙的组成和连接交互方式：XR头显+手柄、智能语音、手势、脑机接口等体验可交互共识规则价值生成经济系统内容元宇宙6大要素工业元宇宙社交元宇宙影视元宇宙游戏元宇宙体育元宇宙内容元宇宙军工元宇宙医疗元宇宙动漫元宇宙教育元宇宙协议a协议c协议b数据来源：亿欧智库 6元宇宙六大要素相互适配至关重要，是引导最终价值生成和输出的关键u任何一个子元宇宙都是由一套共识规则指导/约束运行的，通过把控沉浸式内容、制定交互规则影响每一个数字人的体验，而这个过程将产生包括内容本身、交互设备/交互渠道、体验过程在内的多层价值，最终这些价值将通过经济系统输出物理世界，同时也将反哺元宇宙本身；u元宇宙六大要素之间的协调配合非常重要，一个良好的共识规则没有适当的内容和交互性匹配将导致最终价值的生成受到重大影响，而相应的，再好的内容和交互硬件如果不能在良性的共识规则下运行也难以维持元宇宙的长期存在，对应的，算力、网络甚至内容资源也将重新分配。亿欧智库：六大要素对元宇宙的支撑逻辑共识规则内容交互性价值生成体验经济系统反哺反哺指导/约束/要求/引导把控内容质量制定元宇宙运行规则约束元宇宙运行规范交互规则要求交互设备兼容性子元宇宙连接协议影响影响内容本身产生价值体验过程产生价值交互设备/渠道产生价值物理世界价值/元宇宙价值生成的价值将通过经济系统输出至物理世界和反哺元宇宙本身物理世界输出数据来源：亿欧智库 7具备元宇宙组成的关键要素，但局限于特定的元宇宙场景，子元宇宙之间无法通过某一协议连接目前已进入独立子元宇宙阶段，部分应用已具备元宇宙关键要素，但现阶段子元宇宙普遍存在交互弱、体验差、内容少、价值低的特点子元宇宙之间局部实现协议连接，但各子元宇宙的内容、交互体验千差万别，仍有大部分内容呈现是2D的，交互设备仅实现部分交互方式子元宇宙之间出现通用协议，实现大范围互通，各子元宇宙的内容仍有差距，但交互设备出现消费级解决方案子元宇宙之间通过成熟的分级协议连接，实现互通，甚至子元宇宙会消失成为特定规则分区，元宇宙的内容，交互设备差异基本消除亿欧智库：元宇宙的发展阶段u元宇宙的发展将经历四个发展阶段：独立子元宇宙阶段、部分子元宇宙互通阶段、大范围子元宇宙互通阶段、元宇宙大融合阶段；u目前元宇宙已经初步进入独立子元宇宙阶段，包括Decentraland、Roblox在内的应用已基本具备子元宇宙关键要素，子元宇宙之间的连接和交互协议预计将在3年内出现，并在2030年实现大范围互通，最终在2036年实现元宇宙的大融合，那时子元宇宙之间的边界将再次模糊，同时模糊的还有应用的边界，各应用将保留功能性共存，共同组成一个整体的元宇宙。元宇宙0.9（2021-2023年）元宇宙1.0（2024-2029年）元宇宙2.0（2030-2035年）元宇宙3.0（2036年-）描述形态独立子元宇宙阶段部分子元宇宙互通阶段大范围子元宇宙互通阶段元宇宙大融合阶段要素211122222232433433455544可交互性共识规则价值生成经济系统体验感内容质量可交互性共识规则价值生成经济系统体验感内容质量可交互性共识规则价值生成经济系统体验感内容质量可交互性共识规则价值生成经济系统体验感内容质量数据来源：亿欧智库 8元宇宙的产业图谱亿欧智库：元宇宙的整体框架数据来源：公开资料，亿欧智库 9亿欧智库：元宇宙部分玩家的布局规则/制度/宪法内容/场景应用元宇宙引擎操作系统底层技术基础Habitat2.0Reskin 、肌电图QuickSilverXveLinuxu区块链NFT破圈、互联网天花板将近，疫情催化虚拟需求激增，全球科技巨头、互联网巨头争相布局元宇宙，其中大部分是海外玩家，国内目前以巨头为主，鲜有中小创企业；u部分以元宇宙作为未来发展战略的公司已实现对内容、交互方式、元宇宙引擎、操作系统、底层技术的全方位生态布局。Windows已有互联网科技巨头实现对元宇宙各模块的全方位生态布局交互方式Microsoft Hololens数据来源：公开资料，亿欧智库 102030年元宇宙市场规模将超6万亿美元，现阶段沉浸式交互内容、交互硬件、云计算、引擎工具、安全技术是主要增长点，未来将赋能各行业u目前元宇宙市场规模主要由XR交互设备和沉浸式内容组成，未来相关底层技术进步、内容应用丰富，实现大范围子元宇宙融合互通，元宇宙将成为物理世界各行业的连接器（覆盖第一、第二、第三产业），届时元宇宙的市场规模将超过6万亿美元；u作为元宇宙要素的两轴，内容和交互性为元宇宙的规模增长带来主要动力，每一项底层交互技术的成熟、每一个应用场景的突破都会给元宇宙的发展注入新动能。亿欧智库：全球元宇宙市场规模组成及测算社交游戏交互硬件专用云计算图形软件内容引擎工具元宇宙交互硬件专用云计算图形软件内容引擎工具元宇宙第一产业第二产业第三产业元宇宙基础建设阶段元宇宙赋能各行各业阶段交互硬件迭代云计算升级内容丰富引擎工具进化安全技术安全技术2020-2030e年元宇宙市场规模（亿美元）87915912800478875651248319598280253783450320639060%20%40%60%80%100%120%0100002000030000400005000060000700002020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e 2027e 2028e 2029e 2030e市场规模增长率数据来源：亿欧智库 二、元宇宙核心框架解析 12元宇宙底层操作系统每一个子元宇宙都会按照创造者所制定的共识规则（制度/宪法）运行，这一共识将取决于创造者的身份及组织形态根据子元宇宙的共识规则，内容及场景的呈现形态将千变万化，包罗万象，囊括现实宇宙及超现实宇宙的各类场景，由元宇宙带来的场景跃迁将激活被传统互联网形态所禁锢的需求，带来虚拟世界的需求释放以及重塑多元多模态的交互触点、交互方式打破元宇宙与物理世界的次元壁，实现现实与虚拟世界的交互在基础操作系统之上，元宇宙的底层运行逻辑，构建元宇宙呈现形态的关键，是元宇宙的灵魂元宇宙的组织器官/零部件，链接元宇宙与现实，是元宇宙形成、发展、进化的基石；其中，不同技术扮演不同角色，支撑元宇宙的各个运行体系，底层技术的缺失可能导致元宇宙的功能残缺、瘫痪、甚至消亡元宇宙的生命，支撑元宇宙的运行，影响着元宇宙构建及运行的效率，制约元宇宙的进化共识规则内容应用：沉浸式内容，产业元宇宙交互方式：语音交互、手势交互、嗅觉、触感、脑机技术等元宇宙引擎底层技术基础：云边计算、图形软件、安全技术、AI一个元宇宙的核心组成亿欧智库：元宇宙的整体框架u元宇宙由底层技术、操作系统、元宇宙引擎、交互方式、内容应用、顶层共识规则组成；u每一个模块都影响着元宇宙的存在、运行、发展，通过自下而上的技术能力支撑着维系子元宇宙的核心价值观及共识，使共识规则能够自上而下真正得到落地和不断发展进步。数据来源：亿欧智库 13u元宇宙通过共识规则指导基础建设、规范运行，其中安全技术、AI和XR的成熟和应用是关键；u元宇宙底层技术成熟期主要分为2年以内和5年以上，预计短期内可实现基础场景的构建，而交互体验和内容质量要求高的场景预计还需要5年甚至更长的发展周期。共识规则指导元宇宙基础建设计算+存储+网络沉浸式内容交互体验数据安全去中心化画面质量内容细节世界规则时延带宽刷新率交互触点网络架构存储形式传输协议区块链技术存储形式奖惩机制扫描底层需求CPU+GPU+AI分布式架构混合云图形软件离线渲染+实时渲染3