1、公司目前的门店数量以及主要的地域分布，未来的拓店计划以及加盟店的扩张计划？截至2021年6月30日，公司共有门店429家，其中，直营门店409家，加盟店20家。目前大约多少家了？每年新增大约多少家(2021H1新增34家)、关闭多少家？答：公司募集资金投资项目之一营销服务平台建设项目是在16个省(自治区、直辖市)开设直营门店278家，截至到2021年11月30日，公司上述募投项目已经建设完成，达到了预定可使用状态。今年上半年，公司共有门店429家，其中，直营门店409家，加盟店20家。营销服务平台建设项目后，公司全年的门店数量相比上半年会有所增加，具体的门店数量情况我们会在2021年的年报中披露，敬请关注相关内容。2、公司新建一个门店，从选址到建成开业一般需要多少时间，前期投入成本需要多少，包括铺货成本、人工成本、装修成本、租金等？各家店有差别，可以给一个大约的平均水平。答：公司直营门店根据渠道类型分为百货、超市、购物中心、街铺、医院等销售终端类型，不同类型的门店开店成本和拓展开店时间不同。3、公司新建一个门店，需要多久达到盈亏平衡，多久可以收回本金。各家店有差别，可以给一个大约的平均水平。答：公司直营门店根据渠道类型分为百货、超市、购物中心、街铺、医院等销售终端类型，不同类型的门店开店成本和盈利周期均不同，成熟商圈和社区的新设门店通常会较快实现盈利，但竞争也相对激烈；新商业区域的市场虽然竞争较弱，但一般需要较长时间的培育。公司在新开门店选址过程会进行充分论证，平衡短期和长期利益，并在新设门店的效益测算分析时考虑新开门店可能的亏损期等影响。4、单个门店需要多少员工，这些员工都是自己的员工吗？还是也有外包？答：经营面积不同，所需门店员工数量不同，70-150平米左右的门店，一般有3-5名员工，都是自己的员工。5、门店内的验光师是要具有执业执照吗？执照是年检吗？答：公司为眼镜销售的连锁公司，专业从业人员主要为眼镜验光员及眼镜定配工。眼镜验光员、眼镜定配工需参加培训和考核，获得职业资格等级认定。目前，公司已经取得了开展镜验光员、眼镜定配工职业技能等级认定的资质，可以向从业人员提供资质培训与考核。我们要求门店的员工积极参加培训和考核，获得职业资格认定，以实现全员持证上岗。6、当前眼镜零售门店的竞争格局与集中度，为什么行业集中度较低？未来集中度会提升吗，还是延续分散的格局？答：我国眼镜零售店数量多，而占市场份额较大的龙头企业较少，行业集中度低，市场竞争激烈。近年来，随着消费者对视觉健康要求的不断提高、企业经营成本的持续攀升以及线上业务带来的冲击，缺乏竞争力的眼镜零售商的经营状况不容乐观，加上疫情影响，不少眼镜零售店门可罗雀难以为继。以上眼镜零售商或遭淘汰，或促使其依托大型连锁经营企业以谋求继续发展，这种趋势将会促进整个行业集中度的提升。7、眼镜零售门店的开店趋势是否是正在向购物中心集中？答：一般而言，购物中心的客流较大，覆盖的区域较广，近年来随着购物中心的增多，眼镜零售在购物中心的开店也逐渐增多，但光学配镜也是社会服务行业的一部分，社区门店可以就近覆盖当地的客群，并贴近消费者的距离，社区门店也会随着新社区的增加而增多。一般而言，购物中心门店的坪效高于社区门店，但通常购物中心的物业成本通常为变动成本，与销售额直接关联，社区门店的物业成本通常为固定成本，因此随着销售额的增长，购物中心门店的物业成本也会高于社区门店。购物中心和社区门店各有利弊，行业不同参与者根据自身情况作出选择，购物中心也会对入住品牌有一定的要求，知名品牌消费者接受和信任程度较高，购物中心开店的比例相应较高。8、如何看待木九十被某巨头收购，JINS在国内布局加深，未来木九十、LOHO、JINS这些外资的门店会进一步加快布局吗？答：公司的门店品牌为渠道品牌，集合不同品牌的产品，相比产品品牌与门店品牌合二为一的单一品牌门店而言，渠道品牌的产品更加多元，覆盖的客群更多，客单价覆盖也更广泛，单一品牌门店通常在产品定位和客群定位方面更加精准，两者的客群和市场定位是差异化的。 考虑到眼镜产品的低频消费特征，丰富的产品和覆盖更多客群的渠道品牌相比单一品牌在门店布局方面适应的场景更多。9、目前，公司主要的四个眼镜零售品牌包括以下：“Presidentoptical”为定位于“高端定制”的眼镜连锁品牌；“博士眼镜”为定位于“专业视光”的眼镜连锁品牌；“zèle”为定位于“时尚快消”的眼镜连锁品牌以及“砼”为定位于“个性潮牌”的眼镜连锁品牌。请问这四个品牌目前各自的销售情况怎么样？答：针对门店所处不同场景和客群，开设不同品牌的门店，另外，公司直营渠道还可区分为自营和联营，联营场景下不一定需要露出公司的品牌，公司在管理上按照区域和渠道来进行划分，并非按门店品牌来划分，因此，公司不统计相应品牌门店的销售情况，也不会根据门店品牌销售进行相应的决策。10、这四个品牌的上游生产都是谁负责的，都是内资生产商吗？是公司负责设计、然后OEM/ODM完成吗？答：上述四个品牌为渠道品牌，并非产品品牌。公司的供应商包括国际或国内知名品牌眼镜产品的生产销售商，比如开云、陆逊梯卡、霞飞诺等，以及还有一部分知名眼镜品牌厂商指定的总代理商，公司与供应商建立了长期合作关系，涵盖镜架、镜片、太阳镜、老花镜、隐形眼镜等多个领域。公司对自有品牌产品上游生产加工供应商有着严格管控指标与管控标准，进行严格的筛选。对符合公司采购标准的供应商，公司采取长期战略性合作，并建立了良好的合作基础，有效保证货品的供给。11、这四个品牌各自售价怎么样？进价成本(批发端价格)是不是也是零售端的1/4左右？答：上述四个品牌为渠道品牌，并非产品品牌，根据不同的品牌定位，品牌门店的产品结构均有所不同。12、公司未来会涉足上游的生产环节吗？还是一直都是做零售环节？生产与零售谁的议价能力会更强？盈利能力呢？答：自设立以来，公司一直从事眼镜连锁零售业务，目前，公司仍会以在眼镜零售行业的积累的经验和资源，继续专注于主营业务的发展，同时，公司也会一直关注行业相关发展动态，积极探索新的发展机会。13、为什么像蔡司、依视路都没有去拓展零售门店？答：蔡司和依视路为镜片产品生产商，专注于上游镜片生产，从前全球情况看，单独的镜片厂商考虑各方面因素，不会自行拓展零售门店，但其可能通过投资、并购等方式拓展下游渠道，例如依视路与陆逊梯卡的合并，依视路投资或并购部分镜架品牌厂商，该等品牌厂商有开设品牌专卖店，但考虑到生产企业和零售企业在经营管理上差异较大，通常而言都是各自相对独立运作的。14、目前公司门店里面的SKU大约多少？镜片的SKU大约多少？普通镜片、功能镜片的比例？各家店有差别，可以给一个大约的平均水平。答：公司门店通常展示的是镜架和太阳镜，镜片制作功能性的展示，根据面积不同，单店的SKU通常在300-500左右，普通镜片和功能镜片的占比因门店所处位置、门店类型、品牌定位、客群等差异非常大，且与季节、市场推广促销活动等相关，5%-50%都是可能的一个区间，且不同时期也可能超过这个区间，镜片的定制化商品特征决定了平均水平缺乏实际意义。15、门店与门店之家区别大吗，还是有的门店专门做某个品牌，有的门店是其他的品牌？答：公司目前有四大连锁经营品牌，根据不同的品牌定位，品牌门店的产品结构均有所不同。16、门店销售的镜片当中，内资与外资各自是什么占比，比如蔡司、依视路、明月镜片各自是什么占比，消费者更喜欢哪一种？答：不同类型门店面向不同的消费者，且公司与各大镜片厂商联合进行市场推广和促销活动等，不同时间、区域和门店类型，有着不同的销售占比，不同品牌的镜片在折射率、功能、膜层、材料、产品工艺等方面有所区别，消费者通常在视光师建议下选择相应的镜片。17、门店按照SKU，按照销售金额，镜架、镜片、太阳镜、老花镜、隐形眼镜、隐形护理液等主要产品，各自占比情况？答：2020年公司营业收入中，镜架、镜片、太阳镜、老花镜、隐形眼镜、隐形护理液的占比分别为32.05%、35.97%、7.38%、1.05%、14.39%、6.08%。2021年的具体情况我们会在2021年的年报中披露，敬请关注相关内容。18、数字化转型的进展，公司在线上的布局进度、电商渠道的布局，以及未来的拓展规划？ 备注：2021H1，公司线上销售额为4，404.03万元，较去年同比增长30.45%，占公司总体销售额的10.44%，占比较去年同比下降2.55%。这个比例是包括电商渠道以及小程序吗？答：去年8底公司完成了募集资金投资项目之一——信息化项目的建设，达到了预定可使用状态，随着线下零售店营运管理平台、会员管理系统、办公自动化OA系统、微商城和小程序等的投入使用，以及在使用中不断的优化迭代，大幅度提升了公司的管理和工作效率，该项目的建设完成将促进公司线上线下销售渠道加速融合，进一步推进全渠道业务拓展。2021年上半年，公司线上销售额为4，404.03万元，其中包括公司在天猫平台、京东平台、微商城上的营业收入(不含税)，分别为4，151.74万元、201.79万元、50.50万元，合计占公司营业收入的10.44%。19、2021H1销售额占比有下降是什么原因？答：2020年1季度线下受疫情因素影响，2021年1季度已恢复，因此2021年1季度线下收入增速高于线上收入增速，因此2021年H1的线上销售额占比下降，1季度受疫情因素影响的变化不具有趋势性和代表性。20、公司参与投资设立的温州九派博士眼镜视光产业股权投资合伙企业(有限合伙)已投资一家国内设计、生产及销售隐形眼镜生产企业。未来会切入到生产隐形眼镜吗？答：公司一直关注行业发展动态，当初与九派成立产业投资基金的目的，在于借助专业机构的优势资源，拓宽公司在相关产业的投资领域，获取新的投资机会和新的利润增长点，这个产业基金未来的投资方向是眼镜及视光领域等相关产业链上下游优质、成长性企业，关注互联网、新零售等新兴产业方向。21、门店发生库存积压会怎么办？答：公司与供应商协商有一定比例的退换货机制，并通过促销及特卖会等市场活动消化长库龄库存产品。22、公司未来在智能眼镜领域有什么发展计划？Rokid与公司目前是什么合作方式？答：公司一直都有关注智能眼镜及相关科技领域的发展动态，并积极探索合作发展机会。公司作为眼镜零售企业，直接面向消费者终端，近期Rokid在杭州和深圳两家博士线下门店首发其智能眼镜产品，同时，公司的线上商城也有同步上新该产品。23、公司提到要提升供应链管理水平与运营效率，可否展开讲一讲如何做？答：提升供应链管理水平与运营效率包括很多方面，例如：1、精简SKU和提高存货周转率；2、不断优化开店模型，缩短新店盈利周期；3、持续IT投入，提升公司数字化运营管理水平等等。24、公司目前有多少员工，未来的扩招计划是怎么样的？销售、研发人员的组成？答：2020年底公司员工数为1700人左右，目前公司人数在此基础上有一些增加，销售人员的占比一直在80%以上。25、公司携手医院积极探索综合视光服务模式，在眼视光方面具体是什么合作形式？是让消费者先去医院验光再来公司门店配镜吗？答：依托多年在验光配镜服务上积累的经验和供应链优势，公司目前与公立医院开展视光相关项目合作，进驻医院设立视光中心开展验光配镜、近视防控以及对近视和斜弱视患者进行康复训练业务等，将自身多年发展累积的供应链整合优势以及验光配镜专业服务经验，与医院专业、规范诊疗优势相结合，打造公司品牌及专业的新高度，致力为改善国民视觉健康状况贡献力量。26、目前门店的用户画像是什么情况，是否是一老一少两个市场占比最高？答：公司的门店品牌为渠道品牌，产品丰富，客群也相对丰富，覆盖了从学生到老年人的广泛客群，不同门店所处定位不同，客群也存在一定的差异化，例如，商场门店成人配镜占比高于社区门店，社区门店学生配镜占比高于商场门店。27、目前批发占比以及未来的规划？答：公司目前的销售模式主要分为直营门店、电子商务和批发三大类型，其中，直营模式又分为自营和联营形式，批发模式分为对加盟商的批发和加盟商以外客户的批发。截至去年上半年