与波士顿咨询集团合作在新常态中加速数字包容P L A Y B O O K七月是2 0 封面：Getty Images/Dobrila Vignjevic内部：Getty Images/Subman；路透社/阿米特戴夫；路透社/丹麦西迪基；不飞溅/丹·伯顿；路透社/亚历山德罗·比安奇；路透社/杰森雷德蒙德内容3执行摘要41 连通性在 COVID-19 时代的作用52 数字鸿沟的关键差距73 “新常态”中不断扩大的数字鸿沟84 数字包容的未来84.1 成长134.2 融资184.3 技术21结论22致谢23尾注© 2020 世界经济论坛。版权所有。不得以任何形式或通过任何方式（包括影印和录制）或通过任何信息存储和检索系统复制或传播本出版物的任何部分。加速数字化融入新时代普通的2 执行摘要COVID-19 危机使人们更加关注数字连接在日常生活中的重要性。由于许多国家经历了封锁期，数字基础设施对于减轻居家限制的影响至关重要。连通性参与者通过采取短期行动确保在危机期间继续访问。更重要的是，他们对基础设施的长期投资超过过去 20 年推动了固定和移动覆盖和技术水平的阶梯式变化。这使得远程工作、医疗保健和教育等关键活动能够以数字方式继续进行，并支持电子商务等行业的发展，同时在关键时刻为相邻行业参与者提供支持。同时，这场危机也更加清楚地暴露了数字接入仍存在的差距。当健康、教育或仅仅能够继续从事专业活动等基本服务依赖于连通性时，不平等现象就会加剧。在获得高速固定和移动连接方面仍然存在分歧。即使在固定宽带用户中，许多人也无法获得足够的速度来进行有效的远程工作、远程医疗或学习，包括发达国家国家。除了覆盖范围之外，在采用率方面存在更大的分歧，那些有覆盖范围的人可能没有由于缺乏负担能力、数字技能或当地语言的相关内容而使用互联网。此外，这些问题还延伸到在危机期间面临类似挑战的企业。在特别是，中小型企业 (SME) 落后于大公司，这使得它们在数字化越来越重要的环境中更容易倒闭和失业。在 COVID-19 之后的“新常态”下，家庭和企业所需的速度、设备和预算可能会增加，从而加剧现有的分歧。因此，连通性必须成为重中之重，利益攸关方必须以联合国目标为目标：到 2025 年，宽带互联网1 全球用户普及率应达到 75%，到 2025 年，宽带应成本不超过收入的2%。实施联合国秘书长的数字合作路线图也很重要。达到为此，利益相关者应致力于推动超越覆盖目标的高速互联网的采用，并在传统商业案例不足的情况下采取“技术不可知论”的方法——这包括地面和非地面基础设施提供接入高质量固定宽带、无线和卫星网络的选项。在这个分水岭时刻，电信公司和垂直行业、跨国公司、政府和非政府组织必须动员起来，制定加速数字包容性的战略。本手册以世界经济论坛和其他团体（例如 GSMA、宽带委员会）过去的努力为基础，并强调了跨越三个支柱的进一步关键建议：增长融资技术公共和私营部门如何刺激行业增长，以加速未服务和服务不足地区的数字化发展？–加快当前的努力，特别是通过提高可负担性和数字技能来提高采用率–制定横向国家数字战略并通过有效机制分配未使用的资金–跨部门和政府合作，通过端到端的“盒子中的数字中小企业”解决方案促进中小企业的数字化，这是收入增长的关键驱动力公共和私营部门如何最好地为基础设施和数字化提供资金，以在服务不足和服务不足的地区实现高速互联网？–加快确定的相关伙伴关系和监管行动–让更多非电信运营商参与基础设施共享讨论–创造性地和果断地寻求获得可用于数字化和连通性的外部资金；探索指定近期复苏资金的方法–与政府合作解决官僚障碍，以加快推广现有技术和新兴技术的哪些组合可以有效且可持续地提供负担得起的连接？–继续优化跨环境的固定、无线和新型非地面技术的正确技术组合–通过智能规划、自动化、新架构和工作方式加速现有运营的数字化，以提高在服务欠缺地区投资的成本基础和可行性加速数字化融入新时代普通的3 加速数字化融入新时代普通的4连通性在 COVID-19 时代的作用COVID-19 大流行突显了数字包容议程的新紧迫感。虽然危机已经使数以亿计的人能够以数字方式工作、学习和连接，很容易看出它如何也加剧了世界上有太多人处于弱势境地。现在，连接比以往任何时候都更应该成为所有国家和国际优先事项的核心——从医疗保健、教育、政府服务等等。这种新常态呈现跨部门合作弥合数字鸿沟并为经济和社会带来不可预见的增长机会的前所未有的机会。美国 Millicom 首席执行官 Mauricio Ramos；世界经济论坛数字通信产业社区主席随着社会越来越认识到数字基础设施和服务的至关重要性，持续的 COVID-19 危机已经在连接性和技术参与者的运营环境中产生了根本性的变化。到 2020 年 4 月底，全球 70% 的国家都面临一定程度的居家要求，其中大部分是严格的封锁措施。在此期间，互联网使用量增长了 70%，远程桌面的使用量增长了 40%，虚拟协作工具的使用量增长了 600% 以上。2连接性和技术参与者通过短期响应行动在支持这场危机方面发挥了关键作用，详见世界银行、国际电信联盟 (ITU)、GSMA 和世界经济论坛于 2020 年 4 月发布了数字发展联合行动计划和行动呼吁。然而，除了该行业在短期内发挥的重要作用之外，让世界在这些封锁期间运转的最重要的推动因素是实质性的自互联网繁荣以来，该行业的基础设施建设和投资。在过去的 20 年中，运营商和基础设施提供商已投资数万亿美元，以创建在 COVID-19 期间维持生活方式所需的数字基础设施覆盖范围和容量。从 20 年前几乎一无所有，到今天接近 45%的全球家庭拥有固定宽带订阅，其中近一半享受光纤连接和速度。在同一时间段内，移动覆盖率已从全球人口的 12% 上升到 97%，其中 85% 以上的人享受 4G 技术。3这种坚实的数字基础设施使关键活动得以继续进行，使全球约 10% 的劳动力能够远程工作，支持近 3 亿个工作岗位。这相当于每年产生 8 万亿美元的影响，是德国经济规模的两倍。相似数量的学龄儿童和大学/高等教育学生（分别约为 1 亿和 2 亿）也能够保持远程接受教育。虽然这占全球学生人数的 15-30%，但它偏重于发达经济体。4在危机期间，连通性也对管理与健康相关的问题产生了重大影响；该技术被用于大流行病规划、监测、测试、接触者追踪、隔离和远程医疗保健。远程医疗咨询在一个月内的增长超过了 10 年，5 这在减少医院排队和保持患者健康方面发挥了关键作用。虽然一些行业受到严重打击（例如旅游和酒店业），但其他行业在封锁期间得以增长，这直接得益于电子商务、食品配送和在线杂货等互联互通，对相邻行业参与者产生了积极的溢出效应，所有这些在 20 年前都是不可能的。1 加速数字化融入新时代普通的5数字鸿沟的关键差距尽管得到了业界的支持，但当前的危机也凸显了发展中和发达市场的接入差距并加剧了现有的数字鸿沟：–许多中低收入国家仍然缺乏固定网络的覆盖范围、渗透率和速度。事实上，在低收入国家，只有不到 10% 的家庭是固定宽带用户，而这一比例为 70%在中等收入和高收入国家分别接近 90%。更重要的是，这些低收入宽带中超过一半订户可以使用 <10Mbps 的速度。即使在美国或欧洲市场等收入较高的经济体中，仍有 10% 的宽带用户的速度低于 10Mbps，接近 30% 的用户速度低于 30Mbps。高于这些水平的速度将有助于更好地使用连接性、更好地同时工作和学校的虚拟通信 (VC)，以及整体改善的用户体验。这些速度受到影响在最近的危机中，由于网络流量增加，例如在纽约州北部达到 5Mbps 的低点，导致一些社区（主要是农村地区）根本无法访问互联网。6–在高速互联网讨论中需要移动连接覆盖和容量改进，特别是因为 4G 可以在选定市场带来与宽带相当的速度。尽管在过去五年中连接到互联网的人数增加了 40%（约 10 亿），但超过 30% 的低收入国家人口尚未被 4G 覆盖，而那些受益于网速相对较差的人他们的高收入同行。也就是说，估计得益于当今的 4G 连接，除了享受高速固定连接的人口之外，全球还有 25% 的人口可以访问超过 30Mbps 的互联网速度。将在技术下探索包括卫星在内的接入技术组合。– 除了基础设施的可用性之外，巨大的负担能力差距继续存在，导致渗透率和使用率之间的差距覆盖范围。在低收入国家，每月宽带订阅费用占国民总收入 (GNI) 的 12%，远高于联合国到 2025 年不到 2% 的目标。同样，在这些低收入国家，一部基本智能手机的成本（150 美元）相当于 1.2 个月以上的工资，至少是笔记本电脑的 3-4 倍，这正成为互联网普及的最大障碍之一，即使在存在覆盖的情况下也是如此。事实上，低收入人群的智能手机拥有率下降至 30-60%2 加速数字化融入新时代普通的6个人计算机 (PC) 所有权的比例仅为 21%。在中等收入和高收入经济体中，个人电脑的拥有率也仍然过低，分别为 57% 和 85%，这导致了重大限制，尤其是在最近的封锁期间远程教育方面。7–数字素养是某些社区采用的另一个障碍，无论是在发达市场还是发展中市场。在低收入经济体中，只有 32% 的人口具备基本的数字技能（即复制或移动文件或发送电子邮件的能力）。甚至在高收入经济体中，如果考虑到标准技能（即定义为在电子表格中使用基本公式或创建电子演示文稿的能力），这个数字会稳定在 62% 左右，并迅速下降至 44%，这也为采用所需的数字服务来实现远程生活方式设置了很高的障碍。8数字素养也与相关用途的可用性密切相关案例、本地化内容、产品和服务对用户消费有吸引力，或在某些市场上缺乏。这些差距不仅限于个人和家庭。尽管企业在全球经济中发挥着关键作用，但企业，尤其是中小企业，在这场危机中一直处于落后状态，尤其暴露在风险之中。中小企业代表着全球 90% 以上的企业和全球一半的就业机会，在它们推动 GDP 的一半以上的新兴市场中甚至更多。9然而，它们在 ICT 采用和成熟度方面远远落后于大公司。不到一半拥有固定宽带连接，总体而言不到四分之一实现数字化（提供一些在线服务），而大型公司几乎 100% 实现了数字化。10因此，在封锁期间，最多 10-20% 的中小企业员工能够远程工作，而大公司的这一比例超过 50%，即使在日本等高收入市场也是如此。11这显然加剧了 COVID 危机对中小企业的本已重大影响。与他们相比，他们特别脆弱，面临更多失业和倒闭的风险较大的公司；例如，在法国，裁员人数/员工人数是大公司的 2.5 倍。12 这一差距预计将扩大，因为早期证据显示，与大公司相比，中小企业在封锁后的恢复速度较慢，并且全球宣布的绝大多数支持行动不成比例地侧重于大公司。他们不能被排除在数字包容性讨论之外。尽管进行了数十亿美元的投资，全球互联互通取得了巨大进展，并且整个行业都在不断努力，但这些差距在最近的危机中加剧了，并且一旦世界达到数字化在生活的各个方面普遍存在的“新常态”。个人和企业将习惯并被期望在网上进行关键活动，从而将消费者习惯转变为更多的虚拟生活方式和越来越依赖技术和连接性。 加速数字化融入新时代普通的7“新常态”中不断扩大的数字鸿沟新常态下需要的合理速度：在 COVID-19 之后，“新常态”可能会加速日常生活各个方面的数字活动。虽然并非所有工作都可以远程完成，并且可能会恢复某种程度的面对面工作，但在日常会议、研讨会、技能提升培训、甚至为不同地点的同事进行团队建设。同样，学校可能会继续利用一定程度的在线教育未来，从分享预录讲座、推出作业协作平台，或让学生每周在家学习一次。将越来越依赖远程医疗和智能设备跟踪健康数据，以及加速转向数字服务，例如如电子商务、电子银行和电子公民。此外，消费者可能会越来越多地转向数字社交和娱乐活动，例如点播流媒体和游戏。这些转变将在所有类型的经济体和地区产生越来越多的要求：13–高收入经济体，尤其是城市中心，可能会增加对同时使用多种设备和物联网 (IoT) 的依赖，并普遍使用 VC 进行通信、高清(HD) 技术或更多，以及在大多数应用程序中集