头豹沙利文Leadleo行研实力派复旦CDOX沙利文X头豹行企研究实战课·课程产出报告2021年中国跨境电商物流行业概览2o21 China cross-bordere-commerce logisticsindustry overview概览标签：跨境电商、物流报告第一作者：复旦大学管理学院武森靖瑶头豹助教老师：陈文广、李金灿报告供的任何人宵（左括仁不法十然运2021/12 摘要中国跨境电商爆发式增长01跨境电商物流分为直邮和海外仓两种模式，海外仓模式在疫情背跨境电商物流行业如日方升？景下优势凸显，未来市场份额将逐步提升亡邮培行目的国消费名下单后，货物将从商家仓库酒过回际快流直发往目的回的式，外仓模式是待月的国消费者线上下中，货物将工忘从月的国会库出货送至消费吉手中，因比卡台头程配送时间，降低物流成本提供大非亿服务运换随若互联网的发展，中国跨境电商的渗透率不断提高货方免：在新冠疫情背景下，全球运力收紧，海外会式优劳产显带动跨境电商物流行业发展。当下中国跨境电商物流行02跨境电商物流因运送主体和流程的复杂导致了全链条资源整合难度高，服务商正逐渐向一体化供应链物流服务商转型业正处于政策红利阶段，国家鼓励加强国家物流枢纽基险境电商物流认送土公上可能涉及到快诺公司，航空成船法公司、商业清关公司以及出口回的第方均流服务商等，流大致分为上步，含合估、运输大清关等础建设，支持业务创新，中欧班列、海运快船等运输方一体化跨童物济服务商能够提供含合储服务、干线运输、已这服务、技术支持、自后服务的一站式服务，拥有完者的物流网终，能满定跨境电商端到端的运输需式快速兴起。跨境电商行业发展增速较快，2015年至2020年市场总规模CAGR约为18.305。技术赋能为跨境03中国跨境电商物流行业目前市场集中度较低、竞争激烈：未来头部企业的服务优势和成本优势将会凸出，市场集中度将提升电商物流行业降本增效带来显著成效，未来智能设备及中压跨境带上物流日前方场份额较分散，然联集团、途叫方、蒸文物流二家龙头信息技术研发将成为该行业重点投资方向，县有服务优全业的市占率仅的为5，但头部企业资本实力较强，具备处理更多样需求的硬件实力；-有更三高的境外供应商资源站圣因比豆能运应境外市场环境变化，增保势和成本优势的企业将会逐渐凸出，的流时效：电商平台的订单将向头部企业集，市场焦中交上升长头豹 06*名词解释目录→中国跨境电商物流行业综述CONTENTS，定义、分类80，发展历程11→中国跨境电商物流行业产业链分析·产业链阅造13，上游：基础资源提供商14·中游：跨境电商物流服务商15，下游：跨境电商16中国跨境电商物流行业分析·市场视模18，驱动因素一：政改策支持19，驱动因豪二：电商发房头豹20，驱动因衰三：投术过步21，制约因囊22，发展趋势23·竞争格局25+新冠疫情对中国跨境电商物流行业的影响分折26*中国跨境电商物流行业企业分析，贺物流31，蒸文物流32·东航物流33+方法论34+法律声明头豹35:490072-550 目录+ Terms06CONTENTS+ Overview of China's Cross-border E-commerce Logistics Industry• Deinition and Classification80•Devuloprrent Hislory11+ Chain Analysis of China's Cross-border E-commerce Logistics Industry- Industry Chain Map13Upstre= m An= ysis: Basic Resc.urce Frovider14- Midlstream Analysi s: Crass Bcrder e-commerce lagistics 5ervice provid15•Downstream Analysis: Crass Bcrder E-commerce16+ Industry Analysis of China's Cross-border E-cormmerce Logistics Industry• Market Scale头豹18• Drivinu Faclur : Policy 5uppor.19• Drving Factar : E-ccmmerce Cwvelopment20• Dr rving Faclur : Techmics Frugluss2122•Dcvoloprncnt Trerd23• Inclustry Competitive Lancscape25+ coviD-19's Irmpact on China's Cross-border E-commerce Logistics Industry26+ Analysis of Enterprises in China's Cross-border E-commerce Logistics Industry30+ Methotdology34+ Legal Statement35文头豹:-072-5506 60图表目录表1：跨境中商物流流行及图表2：传统外黄与跨境电商交晶服务等条比较09List of图表3：跨境电商物流与传统货代物流比较60Figures图表4：各跨境古邮模式市场规模占比，2016年以前-2020年10图表5：三种直邯模式对比10and Tables图表6：海外仓需求占比分析，2018年3月及2021年3月11图表7：中海今仓平均百积情况，截至2021年1月底11图表8：跨境电商物流发表历程凝究12图表9：208年以来跨境电商物流产品完善天程时问轴12图表10：智能物流头部企业营业收入，2015年-2021年上半年15图表11：中国第三方跨境线上支付市场规模，2015年-2020年15图表12：户国装行业个业数量，2013年-2020年15图表13：户欧班列历年开行社次.2011-2020年头豹15图表14：户国民航国际货邮运输量，2018年-2021年前三季度16图表15：2320年围际伪流仓储系续集.成商营收排名Top516图表16：2320年中国物流仓储系续集威商竞争力排名T6p20业务营收分布情况16图表17：第三方半台与独立站优分势分析17国表18：2919年全球消费者跨境购物的首选跨境电商平台17表19：跨境电商企业全球市场分力17图表20：国油立站户现编，2016-2020年17图表21：跨境电商总成本结构1919 图表23：2016年至今压支持降意物流发展政策格理20头豹3:490072-5506 图表目录网表74：中国诗境电商行业港资率，2013年-202年21图表25：全球部分回家电商4售渗邀率情况，2019年21List of图表26：2012年以案中国跨境电商试点城市批准情况21Figures表27：2016-2020年中国产能物流行业细分市场视模清况22图表25：2010-2020年中国社会构流总费用及占GDP比22and Tables图太29：通快递智能分练设各数量及分抹成本24图太30：2020年降物流企业是否有扩建海外含意愿调查24图表31：2021年跨意物流企业计划海外产会区城24图表37：中国一体化供应定物流市场规模25图表33：跨境物流企业业务规模，2020年26表34：分家新元度情发展青况，截至2021年12片2日28终表35：非典总情前后中国网购源率变化青况，2CC2-2CC4年28图本36：新冠安情前后网购添透率变化情况，2018年底-202C年28头豹24900725508 名词解释国际E邮宝：中国邮政为造应压际电子商务穿迄市场的吾要，为中国电商卖家量与定制的一款全新经济型国际邮递产品：传统货代：货运代理商与委托方签订运输合同，根据委托方的措示进行货物运输、转运、仓储、装卸等事宜，B2C：（BusinesstoCustomer的缩写：，指商业零件，直接面向消费者销供产品和服务。B2B：(BusinessLoBusiness的缩写)，指商家对商家的电子商务，即企业与企业之间连过互联网进行产品、服务及信息交换c2C：（(CustomerTcCustamer的缩写）：指个人与个人之问的中子商务。CAGR：复合落长率，它的月的足措述一个投资回报率转变成一个较稳定的投资回授所得到的的预想值，清关：进出口或转运贷物当入一国关境时，依照各页控法规和规定应当履行的手统SKU：StcickKeping Unit，即车存进出计量的基木单位，在电商领域中特指库存商品：头豹Q:400C725568 第一部分：行业综述主要观点：口跨境电商物流定义：跨境电商物流可以为不同关境的交易主体提供配送服务，需要有针对性地为需求方提供个性化服务，行业关键竞争因素是服务口跨境电商物流分为直邮和海外仓两种模式。直邮包括邮政小包、国际快递和跨境专线，由于直邮链条较长，该模式对企业全链条资源整合有较高要求。海外仓模式是提前将商品运输至目的国内的仓库，待消费者下单后，商品将直接从自的国仓库出货送至消费者手中；主要有FBA海外仓、第三方海外仓与自建海外仓三种仓库类型口伴随若跨境电商平台的崛起，物流从传统货代公司转型成为跨境电商物流，企业不断创新物流产品，跨境电商物流正处于优化发展阶段文头豹.Q: 400 072 5508 中国跨境电商物流行业市场综述一定义键竞争因素是服务跨境电商物流定义跨境电商物流与传统货代物流比较道过整合全球物流资源，为跨境电商企业提供配送业务．完或运输、仓储及进出口品类清关、木地化售后等服务。(每批)批量货物来源服务链驱动素关链竞争冈素跨境电商物流流程图市二分栋传统奕家集敬中心淘关监管区域出口口岸货代物流1-5大外贸工厂音汾上浙价格运输跨境中商物流10+小电商平合全程下游服务消费者集敬中心美豹海关监管区域进口口岸民程配送进口分款头豹洞察跨境电商定义跨境中子商务的简称：是不同关的交易商通过中子商务平台将传统进出口贸易中的口玲境电商产品品类杂而多，批量小，王量差别人。商务模式土要是2C。信息交流、文付结算、合同汀立等环节电子化完成交易的一种国际商业活动。与传统图比跨境母商物流公司需要根据下游客户不同的需求提供不同的服务，因外贸相比，跨境电商交易链条史短，止逐渐雅动传统外贸模式改变，此足下逝驱动，不仅要关注成本，还需要十分注量产品的时效，品牌、稳传统外贸与跨境电商交易服务链条比较定性等，打的是服务战.传统口传统资代物流主要面对传统国际贸易商，资物品类较单一，且货量大：由外贸丁传统回际贸易商的商务模式土要是2B，传统货代公司只要扮演好承运出口生产商出口资易商进口分销商终端消费者人和代理的角色就好，所以是上游驱动。竞争关链是成本控制，打的是价格战跨境达口贸易商电商口传统贫代物流的服务链较短，一股是仓到潜、潜到港、潜到仓、清关等服白口生产寓务：跨境电商物流是全链路服务的，从厂家到消费者链路全疆兰终端消费者来源：头的研究院编整理头豹: 400 C72 5506 中国跨境电商物流行业市场综述一分类（1/2）跨境电商物流分为直邮和海外仓两种模式，其中直邮包括邮政小包、国际快递和跨境专线，由干直邮链条较长，该模式对企业全链条资源整合有较高要求邮政小包代表企业各跨境直邮模式市场规模占比，2016年以前-2020年叉称航空小色，土安是通过万国邮政联监（EVS）Honekong Post100%来邮寄包爽。邮政小包物流廉价，去此处理优先%08404037332824级别低，再加上成本的考忘，使得邮政小包的时中国邮政60%效相对较慢。邮收小包一般用于较轻、体积较40%535252小、货值低的商品配送，清关便利，派送范固基皇家物流20%6051本无死角10152032C%2016前20162017201820192020国际快递代表企业跨竞专线恢式占比(%)■邮政小包模式占比（)般指DHL/UPS/FED:EX（含TNT）三家际快递巨Ex.■国际商业快递楼式占比（%)头利用自身建设的全球网络提供的国际快递股务三种直邮模式