中国声学+主动降噪技术应用研究报告Copyright reserved to EqualOcean Intelligence, January 2022亿欧智库 https://www.iyiou.com/research 报告概要与亮点中国声学主动降噪概述u声学主动降噪是通过电学器件（芯片、传感器、麦克风、扬声器矩阵等）与软件算法的协作来实现各种噪音的降低。这种降噪模组可以运用算法将收集到各种场景的声音信号进行对比，并对环境噪音进行弱化处理，最终留下相对干净的讲话声或者近乎睡觉的环境音。主要应用在耳机、汽车、家电等应用场景中，这也是未来各声学降噪器件厂商提升用户使用体验的发力点。TWS耳机行业主动降噪的兴起，带动声学增量市场。2016-2019年，中国TWS耳机市场规模（按销售额）从3.4亿美元增长至24亿美元，年复合增长率达92.4%。2021年TWS耳机出货量达到3.5亿副，2022年家电领域具备主动降噪功能白色家电开始起量，汽车领域部分中高端车型已完成汽车主动降噪技术研发中国声学主动降噪降噪市场规模u中国TWS耳机主动降噪兴起，家电降噪起步放量，汽车领域部分厂商研发完成。三维降噪空间的有源降噪，推向更多应用场景u预计降噪模组市场规模2023年达到800亿。目前主动降噪已成为TWS耳机标配，家电、汽车行业对于降噪有直接且刚性的需求，且由于家电产品多为单通道降噪，噪音源相对单一且降噪效果更加显著，因此家电行业成为下一个主动降噪技术首先能够大规模使用的行业。汽车行业降噪需求由来已久，但汽车行业之前的降噪解决方案主要是被动降噪，同时市场成熟的汽车降噪方案主要为燃油汽车降噪解决方案。随着电动汽车的兴起，ANC技术降噪电动汽车降噪市场大有可为。中国声学主动降噪产业链和现状u产品的多元化促使方案商的地位逐步凸显，中游整机厂商联合方案商才能增强产业链影响力。提升芯片定制话语权，增强新产品落地能力。u方案商原先围绕着耳机主控蓝牙芯片厂商而立足市场，技术含量底，产品同质化背景促使门槛进一步降低。随着降噪领域从耳机拓展到家电、汽车领域，方案商需要具备”结构设计+组装生产+开发一体化“落地能力，促使降噪模组可以在不同的产品形态上融合。因此，方案商与整机厂商必须紧密合作，降低对接成本，提高产品落地效率，促使反定制能力提升，向上游芯片厂商、技术提供商提出定制化声学器件需求。中国声学主动降噪现有挑战和发展趋势u目前行业无标准、降噪产品直通率和良品率低，未来产品形态多样，差异化和品质化会是行业发展主要趋势。u财商教育，不仅通过通俗易懂的高效教学方式来帮助国民培养正确的金钱价值观、提升金融素养与理财能力，更在为资本市场甚至整个经济社会的稳定健康计深远。企业应积极承担起助力普惠金融、发展普惠教育、传播正确财商理念、维护经济稳定的责任，在创造商业价值的同时推动社会的长足进步。 1. 中国声学主动降噪行业综述1.1 中国声学主动降噪定义与分类1.2 中国声学主动降噪发展历程2.中国声学主动降噪市场规模、产业链分析与市场应用2.1 中国声学主动降噪市场规模2.2 中国声学主动降噪产业链2.3 中国声学主动降噪核心技术分析2.4 中国声学主动降噪应用领域分析3.中国声学主动降噪现有挑战与竞争格局3.1 中国声学主动降噪行业现有挑战 3.2 中国声学主动降噪行业竞争格局4.中国声学主动降噪行业发展趋势 4.1 中国声学主动降噪行业驱动因素 4.2 中国声学主动降噪行业发展趋势目录CONTENTS 中国声学主动降噪产业链u中国声学主动降噪行业核心在于上游、中游，围绕着一维和三维主动降噪技术推进下游应用领域。上游主要是为TWS耳机布局，主控蓝牙芯片、核心声学算法是TWS耳机上游核心模块。音频IC、麦克风、扬声器主要是声学核心电子元件，构成主动降噪模组，主要为其它应用领域提供上游器件。中游主要是方案商和代工整机厂商协作落实不同应用领域的产品。方案商核心竞争力在于声学研发和设计，整机交付对大批量产品的生产效率管理和良率的把控。下游主要是TWS降噪耳机的参与方，目前家电智能化领域主要是中高端产品具有主动降噪功能，汽车领域目前主要是研发阶段，据行业专家提及汽车领域将来会用在中高端车型为主。一方面，制造商需要品牌商提供订单；另一方面，品牌商也在一定程度上依赖制造商提供质量稳定和价格合适的产品。下游（成本占比约10%）互联网企业音频厂商手机品牌商家电品牌商汽车品牌商方案商ODM/OEM 整机交付商SiP封机厂商中游（成本占比约40-50%）元器件+核心算法供应商主控蓝牙芯片-TWS核心声学算法包括音频IC、声学算法、麦克风、扬声器、电池、各类传感器等其他声学零部件上游上游（成本占比约40-50%）音频IC数据来源：亿欧智库整理13 中国声学主动降噪行业-核心技术分析一u技术一：三维主动降噪技术水平，实现三维空间的有源降噪，将降噪推向更多领域。中国TWS耳机主动降噪兴起，家电降噪起步放量，汽车等领域研发完成。u三维ANC系统可以根据环境噪声的变化，明显抑制某一频段的噪声，甚至创造一个舒适的音响环境。可应用于个人休息系统、各种舱内噪声环境控制，如汽车、飞机、潜艇、空间站等，在汽车行业、军工、航空航天、音像娱乐、工业制造、剧院设计等诸多方面都有相应的应用潜力。u主动降噪技术已经在实际生产生活中得到应用；但是受制于成本、性能等各方面因素限制，目前其应用范畴还比较局限。常见的应用范围包括：主动降噪耳机、封闭空间有源噪声控制等。如果在成本控制，性能等方面得到显著提升，则市场空间可扩展广大。18三维主动降噪行业主要技术提供商对比公司国家降噪频率HZ引擎噪声风噪声路面噪声家电噪声室内噪声峰值降噪商业化应用BOSE美国50-250√25dB√HARMAN美国50-250√√20dB√QNX美国50-250√18dB√Silentium以色列50-1000√√√√18dB安声科技中国50-3000√√√√√25dB√数据来源：亿欧智库整理18