中国电影市场报告艺恩出品2022年1月2021 2前言2021年中国电影市场繁荣与隐忧并存。全年大盘报收472.58亿元，超出北美市场票房六成以上，蝉联全球榜首。重大档期再创佳绩，春节档、五一档、国庆档三大假日档期打破多项影史纪录。国产片影响力增强，市场诞生三部45亿+票房国产影片，缔造了史无前例的奇迹。《长津湖》摘得中国影史票房桂冠，引领主旋律题材电影，实现多元商业类型化新突破。但同时，市场对假日档期依赖性增强，非假日档期强片缺位、市场低迷，12个月中9个月份创近五年大盘新低。热门影片数量减少，市场头部效应进一步放大。除三部票房45亿+影片外，年度排名3名开外影片票房均在15亿以下，票房断层明显。放映端层面，单银幕产出较疫情前缩水超三成。迫于营收压力，影院票价持续抬升，大盘平均票价首次突破40元。电影市场严重失衡原因背后归根结底是用户观影粘性的培育问题，而年度爆品的出现表明，中国观众从不缺乏对优质内容的观影热情。只有不断洞察观众内容偏好，持续打造符合市场的优质内容，以优质影片供给拉动需求，才能形成一个持续扩容的良性市场。2022年让我们依然保持对中国电影的信心和热爱。 30102电影市场分析电影档期分析03电影放映市场分析 401电影市场分析 5455.3558.3607.0641.6204.2472.63.8%22.6%8.7%5.7%-68.2%131.5%-450%-350%-250%-150%-50%50%01002003004005006007008009001,000201620172018201920202021票房增减幅2016-2021年中国电影票房单位：亿元单位：亿美元2016-2021年全球电影票房source：艺恩电影智库，艺恩娱数数据截至2021年12月31日，2017年及以后中国电影票房数据含服务费，人民币兑美元汇率按0.1571计算©2022.01 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn393409418422120240(E)中国电影市场票房蝉联全球首位2021年 步入 后 疫 情时 代，中 国 电 影市 场 累 计 票 房472.58亿，较2020年增 长131.5%，较2019年疫情前恢复73.7%；国际疫情影响尚未消退，2021年全球票房预估240亿美元。其中，中国电影市场票房以全年74亿美元贡献30.9%，超出北美的45亿年票房六成以上，继2020年后持续领跑全球。72 88 95 101 32 74 114 111 119 114 22 45 207 210 204 207 66 121 (E)201620172018201920202021中国北美其他国家 6中国较北美票房优势主要集中在上半年尽管2021年北美疫情暂未出现明显拐点，但随着下半年《蜘蛛侠：英雄无归》、《尚气与十环传奇》、《毒液2》、《黑寡妇》等爆款影片北美上映，带动北美市场逐月票房抬升明显。5.219.33.93.97.63.35.13.23.211.92.94.30.70.61.11.92.14.05.84.23.76.25.29.21月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年中国VS.北美月度票房中国北美单位：亿美元source：艺恩电影智库，艺恩娱数数据截至2021年12月31日，中国电影票房数据含服务费，人民币兑美元汇率按0.1571计算©2022.01 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn2021年北美票房TOP10排名北美档期影片名称北美票房（亿美元）12021/12/17蜘蛛侠：英雄无归$6.7 22021/9/3尚气与十环传奇$2.2 32021/10/1毒液2$2.1 42021/7/9黑寡妇$1.8 52021/6/25速度与激情9$1.7 62021/11/5永恒族$1.6 72021/10/8007：无暇赴死$1.6 82021/5/28寂静之地2$1.6 92021/11/19超能敢死队$1.3 102021/8/13失控玩家$1.2 79,357 10,208 9,524 9,008 5,944 6,509 34,534 43,231 52,361 59,964 66,962 68,969 25.8%21.8%15.8%11.5%5.7%3.5%-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000201620172018201920202021新建银幕数（块）老银幕数（块）1,532 1,646 1,443 1,431 980 1,058 6,380 7,696 9,025 10,063 11,077 11,329 21.7%18.1%12.1%9.8%4.9%2.7%-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%05,00010,00015,00020,00025,000201620172018201920202021新建影院数（家）老影院数（家）总影院数增减幅影院建设增速持续放缓，年内728家老影院歇业2021年全国在映影院1.24万家，同比增长2.7%；在映银幕7.55万块，同比增长3.5%；2021年在映老影院1.13万家。其中，年内歇业老影院728家，为近年歇业影院数量新高；新建影院1,058家，新建银幕6,509块，影院建设增速持续放缓。source：艺恩电影智库，艺恩娱数数据截至2021年12月31日，在映影院/在映银幕统计范围为当年有票房产出的影院/银幕©2022.01 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn2016-2021年在映影院数量7,9129,34210,46811,49412,05712,3872016-2021年在映银幕数量43,89153,43961,88568,97272,90675,478 8人次增速低于场次增速，场均人次逐年下滑13.74 16.22 17.18 17.23 5.49 11.68 9.0%18.1%5.9%0.2%-68.1%112.7%-400%-300%-200%-100%0%100%051015202530352016201720182019202020212016-2021年大盘人次人次（亿）增减幅18.40 17.16 15.50 13.64 9.76 9.51 -20.6%-6.7%-9.7%-12.0%-28.5%-2.5%-300%-250%-200%-150%-100%-50%0%50%051015202530352016201720182019202020212016-2021年场均人次场均人次（人）增减幅2021年放映总场次1.23亿，比2020年增长118.2%，比2019年总排映场次小幅下降2.8%；人次增速低于场次增速，场均人次持续下滑。2021年影院总人次11.68亿，同比2020年增长112.7%；相比2019年下降32.2%。场均人次9.51人，同比2020年下降2.5%，较2019年大幅下降30.3%。0.75 0.94 1.11 1.26 0.56 1.23 37.3%26.6%17.3%13.9%-55.4%118.2%-400%-300%-200%-100%0%100%01122332016201720182019202020212016-2021年大盘场次场次（亿）增减幅source：艺恩电影智库，艺恩娱数数据截至2021年12月31日©2022.01 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn 933.1 34.4 35.3 37.1 37.0 40.3 -4.8%3.9%2.6%5.1%-0.4%8.9%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%01020304050607080201620172018201920202021平均票价（元）增减幅2016-2021年平均票价票价持续走高，二三线差距逐年收窄41.2 41.7 42.0 44.2 45.0 48.6 32.3 34.0 35.0 36.7 36.5 39.6 30.6 32.0 33.2 35.0 34.9 38.5 201620172018201920202021一线二线三线及以下2016-2021年分线级城市平均票价（元）近五年，除2020年受疫情影响外，影院平均票价逐年增长。2021年平均票价已增至40.3元；一线城市票价达到48.6元，三线及以下城市票价与二线差距逐年缓慢缩小，2021年价格差仅为1.1元。source：艺恩电影智库，艺恩娱数数据截至2021年12月31日，2017年及以后中国电影票房数据含服务费©2022.01 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn 10场次增加提升影院收益，票价增长带动场均收益受票价增长带动，影院场均收入小幅提升。2021年影院场均收入383.2元，同比增长6.2%；单银幕年产出较2020年提升明显，场次增加是主因。2021年单银幕年产出62.3万元，较2020年增长123.8%，而场均收入增幅较小，表明影院票房增长主要靠排映场次提升带动。609.7 590.8 547.6 503.8 360.8 383.2 -24.4%-3.1%-7.3%-8.0%-28.4%6.2%-100%-80%-60%-40%-20%0%20%02004006008001,0001,2001,400201620172018201920202021场均收入（元）增减幅source：艺恩电影智库，艺恩娱数数据截至2021年12月31日，2017年及以后中国电影票房数据含服务费©2022.01 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn103.7 104.5 98.1 93.0 27.8 62.3 -17.5%0.7%-6.1%-5.2%-70.1%123.8%-400%-300%-200%-100%0%100%0501001502002016201720182019202020212016-2021年单银幕年产出单银幕年票房（万元）增减幅2016-2021年场均收入 11国产电影产量同比有所提升，影片供给数量相对充足2021年国产电影总产量740部，同比2020年增长13.8%。其中电影故事片产量565部，均未追平2019年疫情前水平；2021年新上映电影数量554部，较2020年增长81.6%，已基本恢复至疫情前的供给水平。5415535585673055544.8%2.2%0.9%1.6%-46.2%81.6%-400%-300%-200%-100%0%100%02004006008001,000201620172018201920202021source：艺恩电影智库，艺恩娱数数据截至2021年12月31日©2022.01 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn2016-2021年国产电影产量9449701,0821,0376507402016-2021年新上映电影数量772 798 902 850 531 565 172 172 180 187 119 175 6.3%2.8%11.5%-4.2%-37.3%13.8%-200.0%-150.0%-100.0%-50.0%0.0%02004006008001,0001,2001,4001,6001,800201620172018201920202021国产故事片