中国电影放映市场报告艺恩出品2022年1月2021 2前言2021年后疫情时代，中国电影市场票房持续领跑全球，在映银幕总数已为北美1.7倍，并作为全球第一大影院终端市场，继续向电影强国的目标迈进。然而受疫情带来的全球经济下行等因素影响，中国电影市场的生态环境发生巨大改变，电影市场发展增速放缓，电影放映市场面临众多挑战。其中，院线市场格局变动较大，头部院线内部梯队分化日趋明显；影投市场受疫情影响部分影投陆续退出；影院市场票房集中度持续下滑严重。2021年受到多地零散疫情影响，仍有近六成影院关停1周以上无法正常经营。长远而言，受市场大环境影响，整个电影产业格局、生产方式甚至经营理念都将发生巨大改变，中国电影放映市场也将逐渐进入行业深度调整期。2021年11月，国家电影局发布的《“十四五”中国电影发展规划》对未来五年中国电影发展进行了谋篇布局，并指出将继续加速健全中国电影市场和产业体系，持续深化电影发行放映机制改革。到2025年中国银幕总数将超过10万块，电影放映端结构分布更加合理。相信未来中国电影放映市场在国家政策引导下，将继续保持高质量发展，为我国建成世界电影强国奠定坚实的基础。 30102中国电影放映市场综述电影放映终端市场情况03影院地域发展分析 401中国电影放映市场综述 51994年-2002年院线制改革酝酿与萌芽阶段为有效配置市场资源，均衡电影制发放环节间的利益分配，院线制改革政策启动实施。2000年：国家广电总局、文化部《关于进一步深化影业改革的若干意见》明确提出以院线为主体的发行放映机制；2001年12月：国家广电总局、文化部《关于改革电影发行放映机制的实施细则》（1519号文件）制定明确的院线制改革实施细则；2002年：全国首批院线正式成立。source：艺恩电影智库，艺恩娱数©2022.01 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn2003年-2009年多元资本进入阶段政策激发各行业对电影投资热情提升，市场进一步开放。院线资源整合和社会多元投资主体的深度进入，大大提高了院线市场化进程。2003年11月25日：国家广电总局、商务部、文化部《外商投资电影院暂行规定》允许港澳及外商再中国从事电影放映业务；2004年1月8日：国家广电总局《关于加快电影产业发展的若干》提出加快院线整合，影院可自主选择院线合作等若干意见；2005年-2006年：国家广电总局、商务部、文化部先后颁布《<外商投资电影院暂行规定>补充规定一/二》允许港澳以独资形式在内地投资电影放映业务。2010年-2013年数字化转型阶段2010年里程碑意义的3D巨制《阿凡达》上映，加之国家政策的长期引导，3D电影逐渐成为影院主流放映模式之一，中国数字电影拍摄和数字影院建设进入高速发展期。2004年3月18日：国家广电总局《电影数字化发展纲要》明确了中国数字化总体目标，提出大力推进电影制作数字化、建立健全电影数字节目发行网络、积极推进城镇数字影院建设、建立农村、社区电影数字化放映网点等需求；2010年：3D巨制《阿凡达》上映，推动数字化影院建设提速。第一阶段第二阶段第三阶段21世纪第1个十年：受政策和社会环境影响，中国电影放映市场顺利完成院线制改革和院线市场化 62013年-2017年“互联网+”阶段2013年移动互联网进入4G元年，移动支付成为日常生活必不可缺的支付方式之一。互联网企业逐渐进军电影产业，票务平台推动电影放映市场进入“互联网+”时代。2014年：《心花路放》由猫眼参与发行大获成功，电影票务平台成为电影宣发的重要渠道，票务平台完成了从购票工具到电影消费一体化平台的升级转型；2016年：票务平台经历兼并整合，猫眼和淘票票两家平台占据主要市场份额。票务平台专业版升级，实现对用户观影数据的实时跟踪分析，极大提升了电影宣发效率。source：艺恩电影智库，艺恩娱数©2022.01 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn2018年-2019年深化改革阶段中国成为全球第一大影院终端市场，开始进入由粗放式发展向集约化发展的深度调整。深化院线制改革，推动特色院线、点播影院发展等改革举措实施。博纳院线、上海华人文化院线等新院线随政策引导应运而生。2018年12月：国家电影局《关于加快电影建设促进电影市场繁荣发展的意见》明确指出加快下沉市场影院建设整体规划，并提出深化电影院线制改革、加快特色院线发展、推动点播影院和院线发展三方面改革举措，首次明确了电影院线市场退出机制，为院线整合提供了政策引导。2020年至今“后疫情”时代2020年新冠疫情对全球电影行业带来巨大冲击，但同时也促进了电影产业的深化改革。在此期间，文投院线成为跨省院线的申请获批。长远而言，电影产业受疫情后经济下行的大环境影响，整个电影产业格局、生产方式甚至经营理念都将发生巨大改变。2021年11月9日：国家电影局《“十四五”中国电影发展规划》明确指出加速健全中国电影市场和产业体系，持续深化电影发行放映机制改革。并提出合理化放映端结构分布，到2025年银幕总数超过10万块。第四阶段第五阶段第六阶段21世纪第2个十年：中国电影放映市场逐渐进入行业深度调整期，正向高质量的发展阶段迈进 7438.8455.3558.3607.0641.6204.2460.149.1%3.8%22.6%8.7%5.7%-68.2%125.3%-350%-300%-250%-200%-150%-100%-50%0%50%100%01002003004005006007008009001,0002015201620172018201920202021票房增减幅2015-2021年中国电影票房单位：亿元单位：亿美元2015-2021年全球电影票房source：艺恩电影智库，艺恩娱数数据截至2021年12月24日，2017年及以后中国电影票房数据含服务费，人民币兑美元汇率按0.1571计算©2022.01 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn391393409418422120216(E)2021年后疫情时代，中国电影市场票房持续领跑全球2021年步入后疫情时代，截至12月24日，全国累计票房460.1亿，较2020年增长125.3%，较2019年恢复七成；国际疫情影响尚未消退，中国电影市场票房全球市占率33%，超出北美同期票房76%，持续领跑全球。69 72 88 95 101 32 72 111 114 111 119 114 22 41 211 207 210 204 207 66 102（E）2015201620172018201920202021中国北美其他国家 8在映银幕总数已为北美1.7倍，人均银幕数仍有差距2016年国内在映银幕数反超北美，成为全球第一大电影终端市场。截至12月24日，2021年国内在映银幕数已达7.50万块，约为北美的1.7倍；城镇百万人均银幕数81.6块，与北美的150.2块仍有较大差距，市场仍潜藏一定开发空间。3.49 4.39 5.34 6.19 6.90 7.29 7.50 4.26 4.27 4.32 4.35 4.37 4.41 6.49 6.88 7.25 7.67 8.32 8.66 20152016201720182019202020212015-2021年全球银幕数中国北美其他国家source：艺恩电影智库，艺恩娱数数据截至2021年12月24日，中国银幕数统计范围为当年有票房产出的影院©2022.01 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn2015-2021年中国VS.北美城镇人口人均覆盖银幕数14.2415.5316.9218.2019.5820.36单位：万块单位：块/百万人45.2 55.3 65.7 74.4 81.3 80.8 81.6 139.2 140.6 143.4 145.4 147.4 150.2 2015201620172018201920202021中国北美 914.9 20.4 25.9 30.4 34.9 15.4 33.6 36.4%36.9%26.9%17.3%14.9%-55.9%118.6%-200%-150%-100%-50%0%50%100%150%0102030405060702015201620172018201920202021单日场次（万场）增减幅影院建设持续放缓，影院排映日均约34万场截至12月24日，2021年全国在映影院1.23万家，较2020年增长2.1%，影院建设增速持续放缓；受多地零散疫情爆发影响，2021年全国日均排映场次33.6万，较2019年略有下滑。source：艺恩电影智库，艺恩娱数数据截至2021年12月24日，在映影院统计范围为当年有票房产出的影院©2022.01 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn2015-2021年平均单日排映场次6,500 7,912 9,342 10,468 11,494 12,057 12,308 32.0%21.7%18.1%12.1%9.8%4.9%2.1%-100%-80%-60%-40%-20%0%20%40%05,00010,00015,00020,00025,0002015201620172018201920202021影院数（家）增减幅2015-2021年在映影院数量 10影院票房集中度下滑严重；年票房300万以下影院近六成，是2019年1.3倍影院票房集中度逐年呈下降趋势。2021年全国票房TOP500影院约占全国票房18%；影院收益分摊明显。2000万票房以上超高票房体量影院数量逐年减少；疫情前，300-1000万中等票房规模影院逐年增加；2021年受市场零散疫情影响，影院平均收益大幅缩水，300万以下年票房影院占59%。9%6%5%4%3%0%0%14%12%12%12%12%1%5%14%16%19%21%21%5%16%9%11%13%16%17%10%19%16%20%21%22%23%35%33%38%34%29%26%24%50%26%20152016201720182019202020212000万以上1000-2000万500-1000万300-500万100-300万100万以下2015-2021年不同年票房体量影院数量分布source：艺恩电影智库，艺恩娱数数据截至2021年12月24日，票房数据不含服务费©2022.01 艺恩ENDATA Inc. www.endata.com.cn2015-2021年影院票房集中度40%34%27%23%21%21%18%60%51%43%38%34%33%30%84%74%64%58%54%53%48%2015201620172018201920202021TOP500影院TOP1000影院TOP2000影院 11场次增速高于人次增速，加剧影院经营压力截至12月24日，2021年观影人次11.4亿，较2019年同期下降33%；排映场次1.2亿，较2019年同期下降5%；影院平均收益缩水明显。2021年单影院日均收益9,512元，单厅日均收益1,562元，较2019年均下降33%。3,446 2,834 2,685 2,505 2,359 698 1,562 18,495 15,722 15,361 14,809 14,157 4,218 9,512 2015201620172018201920202021单银幕日均收益单影院日均收益source：艺恩电影智库，艺恩娱数数据截至2021年12月24日，票房数据不含服务费©2022.01 艺恩ENDATA Inc.