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自动驾驶向高级别进阶，激光雷达装车小高潮来临。2021年以来，L3级别自动驾驶能力的蔚来ET7、ET5、小鹏P5，L2-L4级别华为极狐等相继发布，“渐进式”车企逐渐跨越L2高级辅助驾驶和L3自动驾驶的分水岭。IDC预计22年L3及以上自动驾驶乘用车出货量将增至86万辆，20-24 CAGR高达128%。另一方面伴随Robotaxi/Robotruck的商业化落地，未来该领域的车队规模将加速扩大，沙利文研究预计25年新落地车队规模将突破60万辆。在“渐进式”和“跨越式”的双轮驱动下，自动驾驶加速驶来，激光雷达作为实现高级别自动驾驶的关键感知技术，也将迎来广阔发展空间。沙利文研究预测，至25年全球激光雷达市场规模为135亿美元，19-25E CAGR 65%；其中无人驾驶和ADAS领域市场规模将分别增至35/46亿美元，19-25E CAGR为81%/84%，25年车载激光雷达将占整体激光雷达市场比重超6成。技术路线快速迭代，供给侧壁垒逐一攻破。当前激光雷达技术路线未见终局，各个技术路线差异大，同源性低，呈百花齐放的态势，各方势力、各个技术流派共同助推激光雷达降本增效。目前看来机械式激光雷达成本高昂，更适用于无人驾驶等研发测试类项目，短期内半固态转镜式、MEMS率先上车，主导中远距离激光雷达，Luminar、法雷奥、华为、大疆Livox、速腾聚创等国内外企业均有产品率先满足车规落地量产。长远来看，工艺级别更高的固态Flash、OPA技术成熟后或将成为主流方向。同时伴随着芯片化、阵列化技术的持续发展，Livox预计未来激光雷达价格有望下探至百元级别，助力激光雷达规模化装车前行。国内产业链日趋成熟，开启百亿美元蓝海市场。据Yole统计，21年全球车载激光雷达 市 场 中 ， 国 内 企 业 速 腾 聚 创/Livox/华为/禾 赛 科 技/图达腾
