聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人全球發售（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號: 2121Qingdao AInnovation Technology Group Co., Ltd青島創新奇智科技集團股份有限公司Qingdao AInnovation Technology Group Co., Ltd青島創新奇智科技集團股份有限公司聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 2022年1月17日160743 \ (Project Orion_TC) \ 14/01/2022 \ M15重要提示閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應徵求獨立專業意見。QINGDAO AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD*青島創新奇智科技集團股份有限公司（一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：44,744,400股H股（或會因超額配股權獲行使而更改）香港發售股份數目：4,474,600股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：40,269,800股H股（可予重新分配，並可能因超額配股權獲行使而更改）最高發售價： 每股H股27.30港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財務匯報局交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時繳足，多繳款項可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號：2121聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對本招股章程的準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程附錄八「送呈香港公司註冊處處長文件」一段所列的文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價由聯席全球協調人（代表香港包銷商）與我們於定價日協定。預期定價日為2022年1月20日（星期四）（香港時間）或前後，惟無論如何不遲於2022年1月23日（星期日）（香港時間）。除非另有公佈，發售價將不超過27.30港元，且目前預期不低於26.30港元。倘聯席全球協調人（代表香港包銷商）與我們因任何理由於2022年1月21日（星期五）（香港時間）前仍未協定發售價，全球發售將不會進行並告失效。本公司於中國註冊成立，並於中國經營業務。潛在投資者應注意中國大陸與香港之間在法律、經濟和金融體制方面之差別，及投資在中國註冊成立之公司具有不同風險因素。潛在投資者還應注意中國監管框架有別於香港監管框架，且應計及我們股份的不同市場性質。見「風險因素」、「附錄五 — 主要法律及監管條文概要」及「附錄六 — 組織章程細則概要」。聯席全球協調人（代表包銷商）在認為合適的情況下可在取得我們同意後，於截止遞交香港公開發售申請當日上午前隨時將發售股份數目及╱或指示性發售價範圍下調至低於本招股章程所述者。在此情況下，我們將於作出調低決定後，盡快且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午，在本公司網站 www.ainnovation.com 及香港聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。有意投資者作出投資決定前，應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，聯席全球協調人（代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。見本招股章程「包銷 — 包銷安排 — 終止理由」。發售股份並無且不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且僅可(a)在美國根據美國證券法第144A條，或在豁免根據美國證券法登記的情況下，或於毋須根據美國證券法登記的交易中，向「合資格機構買家」及(b)根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。* 僅供識別 160743 \ (Project Orion_TC) \ 14/01/2022 \ M15重要提示閣下可透過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少100股香港發售股份及下表所載的香港發售股份數目的整數倍。 閣下應按照選擇的香港發售股份數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項 港元港元港元港元1002,757.512,50068,937.8530,000827,254.29350,0009,651,300.072005,515.033,00082,725.4340,0001,103,005.72400,00011,030,057.223008,272.543,50096,513.0050,0001,378,757.16450,00012,408,814.3840011,030.064,000110,300.5760,0001,654,508.59500,00013,787,571.5350013,787.574,500124,088.1470,0001,930,260.021,000,00027,575,143.0560016,545.085,000137,875.7280,0002,206,011.451,500,00041,362,714.5870019,302.616,000165,450.8690,0002,481,762.882,000,00055,150,286.1080022,060.117,000193,026.01100,0002,757,514.312,237,300(1)61,693,867.5490024,817.638,000220,601.15150,0004,136,271.461,00027,575.159,000248,176.29200,0005,515,028.611,50041,362.7210,000275,751.43250,0006,893,785.772,00055,150.2820,000551,502.86300,0008,272,542.92(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。認購任何其他數目的香港發售股份申請將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 i160743 \ (Project Orion_TC) \ 14/01/2022 \ M15預期時間表(1)倘香港公開發售的預期時間表有任何變動，我們將於本公司網站 www.ainnovation.com 及 聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告。香港公開發售開始 .................................2022年1月17日（星期一）上午九時正透過指定網站 www.eipo.com.hk 完成白表eIPO服務電子認購申請的截止時間(2)...................2022年1月20日（星期四）上午十一時三十分開始辦理認購申請登記(3)...................2022年1月20日（星期四）上午十一時四十五分(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4)........................2022年1月20日（星期四）中午十二時正截止辦理認購申請登記(3)..........................2022年1月20日（星期四）中午十二時正預期定價日..................................................2022年1月20日（星期四）公佈發售價..................................................2022年1月26日（星期三）將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站 www.ainnovation.com 刊發國際發售認購的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準...............................2022年1月26日（星期三）或之前透過「如何申請香港發售股份 — 公佈結果」一節所述多個渠道查閱香港公開發售的分配結果 ....................自2022年1月26日（ 星 期 三 ）起寄發╱領取H股股票或將H股股票存入中央結算系統；及寄發╱領取電子退款付款指示╱退款支票(5)(6) .............2022年1月26日（星期三）或之前預計H股開始於聯交所買賣..........................2022年1月27日（星期四）上午九時正附註：(1) 除非另有說明，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。(2) 於遞交申請截止日期上午十一時三十分後， 閣下將不得透過指定網站 www.eipo.com.hk 作出於白表eIPO服務項下申請。若 閣下於上午十一時三十分或之前已遞交申請並自指定網站取得申請參考編號，則 閣下將獲准於遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記時間）前透過完成繳付申請股款以繼續辦理申請手續。(3) 倘香港於2022年1月20日（星期四）上午九時正至中午十二時正期間任何時間懸掛「黑色」暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號及╱或出現極端情況，則當日不會開始及截止辦理申請登記。有關更多資料，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 — 惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節。(4) 倘 閣下指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機代表 閣下發出電子認購指示申請認購香港發售股份， 閣下須就發出該等指示的截止日期（可能不同於上述截止日期）聯絡 閣下的經紀或託管商。 ii160743 \ (Project Orion_TC) \ 14/01/2022 \ M15預期時間表(1)(5) H股股票僅會於上市日期（預計將為2022年1月27日（星期四）或前後）上午八時正成為有效的所有權證明，惟全球發售已於該時間或之前在所有方面成為無條件。在收到H股股票之前或在H股股票有效之前根據公開的分配詳情買賣H股的投資者，風險完全由彼等自行承擔。(6) 倘於申請時最終發售價低於每股發售股份應付最高發售價，將根據香港公開發售就全部或部分不獲接納申請以及全部或部分獲接納申請發出電子退款指示╱退款支票。由申請人提供的申請人的部分香港身份證號碼或護照號碼，或（倘由聯合申請人提出申請）首位申請人的部分香港身份證號碼或護照號碼可印於退款支票（如有）。該等數據亦就退款目的轉讓予第三方。於兌現退款支票前，銀行可要求驗證申請人的香港身份證號碼或護照號碼。申請人的香港身份證號碼或護照號碼填寫不準確可能會使退款支票失效或延遲兌現退款支票。閣下請細閱「包銷」、「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節，以了解有關全球發售的架構及香港發售股份的申請條件及程序的詳情。 iii160743 \ (Project Orion_TC) \ 14/01/2022 \ M15目 錄致有意投資者的重要通知本招股章程由本公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，除香港發售股份外，不構成出售任何證券的要約或認購或購買任何證券的要約招攬。本招股章程不可用作亦不會構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下出售任何證券的要約或認購或購買任何證券的要約招攬。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。在其他司法權區內，除非已根據該等司法權區的適用證