权益基金仓位微幅上调，股票型ETF资金净流入持续过百亿

请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 1 [Table_FirstAuthor] 于明明 金融工程与金融产品首席分析师 执业编号：S1500521070001 联系电话：+86 18616021459 邮 箱：yumingming@cindasc.com 权益基金仓位微幅上调， 股票型ETF资金净流入持续过百亿 [Table_ReportTime] 2022年01月15日 [Table_ReportTime] 2022年01月08日 [Table_FirstAuthor] 于明明 金融工程与金融产品首席分析师 执业编号：S1500521070001 联系电话：+86 18616021459 邮 箱：yumingming@cindasc.com 钟晓天 金融工程与金融产品分析师 执业编号：S1500521070002 联系电话：+86 15121013021 邮 箱：zhongxiaotian@cindasc.com 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 2 证券研究报告 基金研究 [TableReportType] 基金研究周报 [Table_Author] 于明明 金融工程与金融产品 首席分析师 执业编号：S1500521070001 联系电话：+86 18616021459 邮 箱：yumingming@cindasc.com 钟晓天 金融工程与金融产品 基金研究分析师 执业编号：S1500521070002 联系电话：+86 15121013021 邮 箱：zhongxiaotian@cindasc.com 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 邮编：100031 [Table_Title] 权益基金仓位微幅上调， 股票型ETF资金净流入持续过百亿 [Table_ReportDate] 2022年01月15日 [Table_Summary] ➢ 市场回顾：本周市场宽基指数涨跌不一，创业板指数表现相对显著。本周涨跌幅排名前五的行业分别为医药、有色金属、电力设备及新能源、汽车、基础化工，收益率分别为2.82%、1.61%、1.22%、1.15%、1.13%；涨跌幅排名靠后的行业分别为建材、家电、建筑、钢铁、食品饮料，收益率分别为-6.74%、-5.79%、-4.91%、-4.44%、-4.35%。 ➢ 基金市场与仓位分布：本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值为-0.75%，年初至今主动偏股型基金的平均涨跌幅为-5.02%。权益仓位方面，基金整体权益仓位略有抬升。从持股市值加权平均值来看，偏股主动型基金的平均仓位为87.36%。其中，普通股票型基金的平均仓位约89.86%（较上周上升0.03%），偏股混合型基金的平均仓位约88.28%（较上周上升0.14%），配置型基金的平均仓位约84.61%（较上周上升0.54%）。 ➢ 主动偏股基金风格仓位：主动偏股型基金成长仓位62.89%（较上周下降4.29%），价值仓位37.11%（较上周上升4.29%）。 ➢ 主动偏股基金行业配置：与上期相比，本周配置比例上调较多的行业有电子、钢铁、建材、家电、农林牧渔，配比下调较多的行业有石油石化、消费者服务、基础化工、汽车、煤炭。 ➢ 股票型ETF资金流入流出情况：本周股票型ETF基金资金净流入152.57亿元。宽基ETF方面，本周净流入75.8亿元，规模达到4390.13亿元。其中，净流入较多的产品为沪深300ETF、中证500ETF、上证50ETF，净流入金额分别为24.16亿元、20.83亿元、16.71亿元。行业ETF方面，金融、消费、周期制造和TMT行业ETF均继续资金净流入，净流入金额分别为33.24亿元、14.86亿元、13.21亿元和11.62亿元，共计72.93亿元。其中，资金净流入较多的是证券ETF和券商ETF，净流入金额分别为18.62、14.40亿元。 ➢ 境内新成立与新发行基金：本周境内新成立基金数量共计31只，分别是股票型基金11只、混合型基金10只、债券型基金5只、FOF基金3只、货币市场型基金1只和国际（QDII）基金1只。发行总份额202.48亿元，其中，兴证全球合衡三年持有A发行份额最大，发行总份额为59.844亿元。本周境内新发行51只基金，分别是股票型7只，混合型37只、债券型5只、FOF基金2只。 ➢ 风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 3 目 录 一、市场回顾 .......................................................................................................................... 4 二、主动偏股型基金分析 ........................................................................................................ 5 2.1、基金业绩表现 ......................................................................................................... 5 2.2、权益仓位分布 ......................................................................................................... 6 2.3、风格仓位 ................................................................................................................ 6 2.4、行业配置 ................................................................................................................ 7 三、股票型ETF资金流入流出情况 ........................................................................................ 8 四、境内新成立与新发行基金 ............................................................................................... 10 4.1、新成立基金 .......................................................................................................... 10 4.2、新发行基金 .......................................................................................................... 10 风险因素 ............................................................................................................................... 13 表 目 录 表1：主动偏股型基金一周净值增长（前十名） ..................................................................... 5 表2：主动偏股型基金今年至今净值增长（前十名） .............................................................. 5 表3：各类型股票型ETF净流入前五大产品相关情况 ............................................................ 8 表4：境内新成立基金表（2022.01.10至2022.01.14） ...................................................... 10 表5：境内新发行基金表（2022.01.10至2022.01.14） ...................................................... 11 图 目 录 图 1：本周各指数表现 ............................................................................................................ 4 图 2：本周中信一级行业指数表现（涨跌幅前五和后五） ...................................................... 4 图 3：偏股主动型基金历史仓位分布 ....................................................................................... 6 图 4：偏股主动型基金风格仓位状况 ....................................................................................... 6 图 5：偏股主动型基金行业配置状况（中信一级行业分类） ................................................... 7 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 4 一、市场回顾 本周市场宽基指数涨跌不一，创业板指数表现相对显著。截止2022年01月14日，上证综指收于3521.26点，近一周下跌1.63%；深证成指收于14150.57点，近一周下跌1.35%；沪深300收于4726.73点，近一周下跌1.98%；创业板指收于3119.41点，近一周下跌0.73%。 图 1：本周各指数表现 资料来源：Wind，信达证券研发中心 数据日期：截止2022年01月14日 本周，涨跌幅排名前五的行业分别为医药、有色金属、电力设备及新能源、汽车、基础化工，收益率分别为2.82%、1.61%、1.22%、1.15%、1.13%；涨跌幅排名靠后的行业分别为建材、家电、建筑、钢铁、食品饮料，收益率分别为-6.74%、-5.79%、-4.91%、-4.44%、-4.35%。 图 2：本周中信一级行业指数表现（涨跌幅前五和后五） 资料来源：Wind，信达证券研发中心 数据日期：截止2022年01月14日 -1.63%-1.35%-1.98%-1.25%0.73%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50