蓝色经济的部门和区域预测OCīAN 的 ĒUTURī 到 2050 年 内容3前言5主要趋势和亮点61 蓝色经济82空间竞赛193来自海洋的食物284来自海洋的能量445运输和船舶服务526沿海和邮轮旅游707海水淡化和新的海洋资源768海洋健康84参考98致谢103 2050 年海洋的未来 前言词源纵观历史，正是技术释放了海洋的潜力。对于中国人、腓尼基人和维京人来说，正是他们的造船能力将海洋从障碍变成了贸易高速公路。很久以后，蒸汽机改变了商品的制造方式，并为它们在大陆之间的快速运输提供了动力。一个世纪前，蒸汽让位于以石油为燃料的推进，而现在又让位于天然气和低碳替代品。人类对可持续能源和食品的迫切需求将塑造即将到来的蓝色经济时代。应对这些挑战所需的解决方案需要规模，这已经反映在技术创新浪潮和为我们的海岸线计划的项目管道中。风力涡轮机将使海洋成为能源转型的关键空间。对石油和天然气行业负有“技术债务”的近海养鱼场将部分满足对海洋蛋白质不断增长的需求。DNV 与海洋行业合作 157 年，并已广泛涉足海洋新时代。我们已经确定了对未来几年蓝色经济将如何发展进行全面概述的必要性。规模带来复杂性，而复杂性带来风险。所有利益相关者都必须了解蓝色经济的发展方向，因此我很高兴向您介绍海洋到 2050 年的未来。本报告重点介绍了蓝色经济如何进入部门和区域多元化时期。目前，从经济角度来看，从海洋中受益最多的地区是那些可以进入海岸线以外的油气田的地区。但随着世界脱碳和对可再生能源需求的增长，无法成为化石燃料时代一部分的国家可能会成为风能时代的一部分。这也许是大中华区最好的例证，它正在建设大量的海上风电基础设施。海洋的重要性超越了可持续的食物和能源。 80%的货物通过海上运输，沿海和海洋旅游是许多社区的命脉。通过海水淡化生产淡水也是一个不断扩大的市场。所有这一切都将使海洋成为前所未有的太空竞赛的舞台。到本世纪中叶，空间需求将增长 9 倍，其中海上风电将占 82%。较浅的近岸水域通常将面临更多的空间竞争。尽管有机会增加跨部门合作以及将基础设施移至离岸更远的地方，但需要谨慎管理未来的空间需求，以减轻对周围生态系统的负担。人类必须重新评估其与海洋的关系。海洋吸收了 30% 的人造二氧化碳，并产生了地球上一半的氧气；然而，尽管海洋健康在我们共同寻求限制气候变化方面具有根本重要性，但由于人为压力，海洋健康继续受到影响。随着人类进一步侵占海洋空间，联合国可持续发展目标 14：水下生物必须得到更多关注。我希望我们对 2050 年海洋未来的预测对那些建立蓝色经济的人有用，并鼓励整体思考和行动。一如既往，我们非常期待您的反馈。雷米·埃里克森集团总裁兼首席执行官 DNV5 2050 年海洋的未来主要趋势我们的预测确定了塑造蓝色经济发展的主要趋势，其中许多将跨越行业。蓝色经济的转变到 2050 年，对蓝色经济的投资增长将低于全球 GDP。这主要是由于石油和天然气部门的投资急剧下降，这不会被海上风能的指数增长和水产养殖的稳定增长所抵消和海水淡化。我们还看到亚洲成为蓝色经济中的主导力量的地域转变。例如，到 2050 年，大中华区将占蓝色经济资本支出 (capex) 的 26%。行业转型DNV 预测，到本世纪中叶，非化石能源将占全球能源产量的一半。能源转型包括将海上风电容量从目前水平扩大 50 倍。到 2050 年，世界人口将超过 90 亿，我们的粮食系统必须向安全的食物来源过渡，这些食物来源是健康饮食的基础，并且可以可持续地采购。我们预测，到 2050 年，海洋水产养殖产量将接近报告的野生捕捞量。由于过度捕捞和气候变化的影响，全球鱼类资源的减少将使整个捕捞渔业在本世纪中叶减少。世界淡水资源正面临压力，并受到气候变化的显着影响。我们预测，到本世纪中叶，世界海水淡化能力将增加两倍，以满足不断增长的需求。与此同时，能源密集型的海水淡化也将经历从化石能源到可再生能源的能源转型。航运是全球约 80% 贸易吨位的运输方式；特殊船只支持所有海洋活动；和港口连接海运贸易陆上物流。我们的能源和食品系统的转型将对未来三个十年内运输的货物类型以及船舶和推进燃料的使用产生重大影响。太空竞赛到 2050 年，海洋产业之间和内部的空间竞争将加剧。我们预测压力和拥堵将增加，尤其是在海岸线沿线，必须谨慎管理。未来的海洋空间需求将引发新的合作形式，例如部门耦合，以实现空间效率、循环性以及共享成本和资源。6海洋生态系统处于危险之中人类对海洋资源和空间的追求对它所依赖的同一个生态系统构成了重大威胁。除了气候变化之外，海洋生态系统还面临着多种人类驱动的直接和间接压力，包括过度捕捞、富营养化、外来入侵物种、栖息地破坏和海洋垃圾。这些压力，单独或协同作用，导致海洋生物多样性丧失，并挑战健康和多产海洋所需的微妙平衡。我们强调综合海洋管理的必要性，将价值创造与海洋健康相结合。 主要趋势和亮点强调海上风电将超过石油和天然气行业，获得蓝色经济中最大的投资—到 2050 年，海上风电将从一个小基数增长到占海洋资本支出的 50%。在同一时间段内，石油和天然气行业将从海洋资本支出总额的 80% 缩小到仅 25%。—到 2050 年，海上风电提供的能源将与海上石油相当，其产量将比 2019 年减少 51%。—蓝色经济中的资本支出将从 2018 年的 5170 亿美元减少到 2050 年的 4610 亿美元。运营支出的增长速度将慢于全球 GDP。亚洲将主导蓝色经济—到 2050 年，大中华区将成为蓝色经济的全球强国及其主要投资者。—欧洲将保持强势地位，在未来三年内从海洋资本支出的 11% 增长到 14%。水产养殖和能源生产对海洋空间的需求将增加九倍—到 2050 年，海上风电将占海洋总面积的 82%。—印度次大陆水产养殖和能源生产对海洋面积的需求将增长 50 倍。在北美、中东和北非，空间需求将增长 30 倍。亚洲的能源转型和不断增强的购买力将改变航运业的前景—经过多年快于 GDP 的增长，到 2050 年，海运贸易将仅增长 35%，而全球 GDP 几乎翻了一番。这是由于亚洲的消费增加以及煤炭和石油运输的下降。—商船队认为散货仍然是吨位最大的部分，即使煤炭贸易下降，而油轮被集装箱船取代，成为第二大部分。天然气运输船的速度将超过成品油油轮。—新的特种船舶领域将出现，为海上风电行业服务。到 2050 年，特种船的吨位将增长 31%，价值将增长 53%。—COVID-19 不会对邮轮业产生长期影响，到 2050 年，泊位容量将增加两倍。到 2050 年，水产养殖产量将接近捕捞渔业—到本世纪中叶，水产养殖产量将增加一倍以上，接近野生捕捞水平。但到 2050 年，海鲜（内陆和海洋）仅占全球蛋白质需求的 9%。—我们预测到本世纪中叶，年总捕捞量将达到 9500 万吨，超过海洋捕捞渔业的最大可持续产量，并强调需要优化渔业管理。7 2050 年海洋的未来81THī BLUī īCONOMY纵观历史，人们转向海洋寻求食物、能源和交通。为满足这些需求，蓝色经济已在包括捕捞渔业、水产养殖、贸易和能源生产在内的许多领域发展壮大。我们对 2050 年海洋的未来预测预测，这种经济将显着过渡到与人类和地球福利改善相一致的可持续活动。投资者和政府对转型采取行动，转向我们预测中反映的新机遇。 蓝色经济1经济合作与发展组织 (OECD) 将蓝色经济或海洋经济定义为“海洋产业的经济活动以及海洋生态系统提供的资产、商品和服务的总和”(OECD) , 2016)，并强调“这两个支柱是相互依存的”。蓝色经济是全球经济的重要组成部分，在沿海地区和小岛屿发展中国家等一些地方尤为重要。海洋对人类和地球健康、气候、能源、粮食安全、当地就业和全球经济至关重要。它拥有许多迫切需要的转型解决方案，以创建更可持续的粮食和能源系统，但前提是我们保护海洋的健康并仔细管理其资产。海洋产业的相互关联性也意味着一个部门的破坏性做法和狭隘或短期的愿景会对其他部门构成风险（Jouffray 等人，2020 年）。因此，我们看到人们越来越关注合作努力以实现双赢的解决方案。一个例子是部门耦合，寻求可持续的“海洋多用途”概念，促进海洋部门之间的协同作用（Stuchtey 等人，2020 年）。这样的解决方案可以实现空间效率、循环性以及共享成本和资源。蓝色经济的机会正在吸引金融界的关注，以重新平衡投资和贷款组合以实现更可持续的业务。 2020 年的一项调查发现，投资者对可持续蓝色经济投资的兴趣很高，但专业知识却很低（瑞士信贷，2020 年）。目前，100 家跨国公司控制着 60% 的蓝色经济收入，石油和天然气公司仍占主导地位（Virdin 等，2021）。随着对食品、材料、运输和可再生能源的需求不断增长，进入新领域的“蓝色加速”是显而易见的（Jouffray 等人，2020 年）。其他研究人员估计，到 2050 年，投资海上风能、可持续的海洋食品生产、国际航运脱碳以及保护和恢复红树林所产生的收益将是成本的五倍以上（Konar 和 Ding，2020 年）。蓝色经济中的可持续产业轨迹将依赖于强大的科学知识、可靠的数据，以及对海洋系统和海洋相关活动潜在影响的更深入了解。这是联合国海洋科学促进可持续发展十年愿景的核心，即“利用、激励和协调各级跨学科研究工作，以便为实现健康、安全所需的转型行动产生和利用知识” ，以及到 2030 年及以后实现可持续发展的弹性海洋”。1为了帮助企业、投资者和政府进行决策，DNV 开发了一个模型来回答这个问题：“到 2050 年，蓝色经济会是什么样子？”正如本章后面所描述的，我们的预测方法采用系统和平衡的观点从现在到现在的主要海洋产业世纪中叶。我们对 2050 年海洋的未来预测分析了现有海洋产业的发展，如海鲜、能源生产、海事部门和旅游业。它还包括快速发展的行业，例如海上风电和海水淡化。我们的预测模型结果表明，到 2050 年，蓝色经济部门之间将发生显着转变，如下几页所示。海洋对人类和地球健康、气候、能源、粮食安全、当地就业和全球经济至关重要。它拥有许多迫切需要的转型解决方案，以创建更可持续的粮食和能源系统。19 2050 年海洋的未来10我们通过资本和运营支出（资本支出和运营支出）以及海洋产业的就业来衡量蓝色经济的发展。1. 蓝色经济中的资本支出将从 2018 年的 5,170 亿美元减少到 2050 年的 4,610 亿美元。此期间的累计资本支出将接近 20 万亿美元，资本支出将发生重大转变，如海上石油和天然气下降（图 1.1）。目前，80% 的海洋资本支出来自石油和天然气行业，其中海上风电的支出可以忽略不计。到 2050 年，情况将完全不同，海上风电占资本支出的 50%，而石油和天然气将缩减至 25%。同期，水产养殖的份额将增加一半，达到 3.4%，到 2050 年，海水淡化将占总资本支出的三倍，达到 2.7%。2.未来几十年，全球资本支出将发生地域性转变（图 1.2）。大中华区将从目前占全球资本支出的 10% 稳步增长到 2050 年的 26%在蓝色经济中的主导地位。欧洲将保持强势地位，同期从 11% 增长至 14%。中东和北非的年度资本支出下降，与化石燃料需求减少一致。3. 运营支出将从 2018 年的 6,680 亿美元增加到 2050 年的 7,930 亿美元，行业之间的变化与资本支出类似（图 1.3）。海上风电目前占全球运营支出的比例不到 1%，但到 2050 年将达到近 10%，而在总资本支出中的占比为 50%，而到 2050 年，海上石油和天然气将从 48% 下降到 36%。水产养殖将增加两倍以上同期为10.5%。由于能源转型和海上石油和天然气市场下滑的影响，中东和北非的运营支出显着下降。水产养殖和海上风电活动的增加将创造新的就业机会并实现强劲增长。从 2018 年的低就业水平开始，到 2050 年，海上风电行业的就业人数将增加 250 倍。到那时，海水养殖业的就业人数将比现在增加 58%。 空间竞赛221区域细分显示印度次大陆的高增长，其中