2021年版到 2050 年的海洋未来马里尼AQUACULTURī ĒORīCAST 到 2050 年的海水养殖预测水产养殖中的 DNVDNV 与海洋行业合作已有 150 多年，是水产养殖行业领先的第三方保证和风险管理服务提供商。以保护生命、财产和环境为目的，我们的服务支持行业满足法规要求和行业标准，这些要求和行业标准由成本效益、安全和环境可持续性等多个目标驱动。 DNV 由一个基金会所有，并受到广大客户的信赖，以提高其业务的安全性和可持续性。1 2内容内容前言3强调51.设置场景72.我们的方法113.全球海水养殖需求174.海水养殖生产235.新的生产技术获得牵引力316.海水养殖的可持续发展377.参考45 3到 2050 年的海水养殖预测前言毫无疑问，海洋水产养殖可以在确保全球人口超过 90 亿的食物供应方面发挥关键作用。2050. 为了该行业的可持续发展，运营商、政府和投资者需要可信赖的信息，以作为商业案例、支持性政策以及财务和技术尽职调查的基础。DNV 开发的第一份海洋水产养殖预测通过提供我们对 2050 年发展的“最佳估计”来满足这一需求。作为在整个价值链中为行业提供风险管理和保证服务的主要供应商，我们敏锐地意识到进行长期预测的复杂性。我们的分析不仅考虑人口增长，还考虑社会趋势和变化生活水平来估计未来对食物的需求。然后，我们考虑了海水养殖通过利用一系列技术选择和解决若干风险因素（尤其是生态问题）来满足这一需求的能力。我们预测海水养殖产量将从目前的每年 3000 万吨毛重增加一倍以上，到 2050 年达到 7400 万吨。这意味着海水养殖将与捕捞渔业的当前产量相匹配，预计不会进一步增长，因为它已经达到其可持续性极限。按活重计算，软体动物仍将是养殖最多的物种。然而，有鳍鱼的产量比软体动物更有利，其活体与可食用的重量比将增长得更快。我们的预测支持这样一种观点，即只有通过海水养殖的技术创新浪潮才能可持续地满足未来对海产品的需求。以我们设想的速度增长产量需要在许多方面进行创新，包括既能加强生产又能解决诸如鱼类健康、近海海洋空间压力和环境影响等问题的技术。针对这些担忧，高价值有鳍鱼类品种的创新生产技术将获得可观的市场份额。我们预测到 2050 年有 10% 的有鳍鱼类海水养殖产能在陆上，13% 在海上。由于积累的经验而降低成本将推动采用新的养鱼技术。我们预计到本世纪中叶，产出将出现巨大的地区差异。东南亚将继续有鳍鱼类海水养殖在避风水域的生长。近海养鱼业将在大中华区、欧洲和拉丁美洲站稳脚跟。海洋物种的陆上养殖将在大中华区取得成果， 4前言欧洲和北美，中东和经合组织太平洋地区的高收入国家产能较小。该海洋水产养殖预测将在 2021 年晚些时候发布更全面的海洋预测，用于更广泛的海洋相关活动。这是海洋科学促进可持续发展十年，我们始终牢记预测不是一门精确的科学。然而，对于需要在海洋健康和海洋财富目标之间艰难但可能非常有益的过渡的行业来说，它是一个宝贵的工具。我们欢迎您提出意见，并将利用它们进一步加强我们的工作。让我也借此机会感谢在本报告发布之前为本报告提供意见的许多人和组织。雷米·埃里克森，DNV集团总裁兼首席执行官 到 2050 年的海水养殖预测5亮点 2050到本世纪中叶，全球海水养殖产量接近捕捞渔业水平•由于生活水平的提高和饮食的转变，加上捕捞渔业已达到可持续捕捞的极限，海水养殖产量增加了一倍以上。全球海水养殖产量单位：以活重计的百万吨 (Mt)*806040捕捞渔业 海水养殖*不包括海藻2001990200020102020203020402050有鳍鱼是海洋水产养殖对世界粮食供应的最重要贡献者•有鳍鱼占海水养殖可食用重量的50%以上。•未来的重点将放在目前养殖的高价值物种上，而不是大规模养殖新物种。2050年按物种分列的海水养殖产量活体重 食用体重软体动物有鳍鱼甲壳类21 公吨19 山34 山6 吨14 山7 吨 5 公吨29 山74 山1990 年至 2018 年的稳定捕捞渔业 6亮点 2050亚洲保持其主导地位，占全球产量的 80%•东南亚将生产最多的有鳍鱼类和甲壳类动物，而大中华区将是最大的软体动物生产国。•通过增加有鳍鱼类和甲壳类动物的产量，拉丁美洲的产量超过了欧洲。2050 年区域活重产量软体动物甲壳类有鳍鱼中 国海 林欧 元指数其他8 吨5 公吨4 吨4 吨15 吨38 山新的有鳍鱼类离岸和陆上生产技术将获得牵引力和市场份额•由于积累的经验而降低成本将推动技术的采用。•大中华区、欧洲和拉丁美洲将引领潮流。全球安装的有鳍鱼生产能力单位：百万吨353025201510在岸离岸庇护501990200020102020203020402050 到 2050 年的海水养殖预测7可靠的预测支持投资未来海洋粮食产量的大部分增长将需要来自海水养殖，因为捕捞渔业可持续增长的机会有限（Costello 等，2020）。因此，海洋水产养殖是实现可持续发展目标同时利用健康和多产的海洋的全球粮食系统的关键。反过来，只有通过海水养殖的技术创新才能可持续地满足对海产品的需求（DNV，2018 年）。例子包括新的鱼虾疫苗、替代原料、数字化和操作自动化、新的海上和陆上生产技术以及多用途平台。预测需求、供应和地理趋势对于确定行业发展所需的基础设施类型和规模很重要；会出现哪些监管问题；以及哪些激励措施最能实现政策成果。投资者和公共政策制定者需要可靠的信息来进行长期决策。设置场景到 2050 年，世界人口将超过 90 亿，将有 20 亿人需要安全的食物来源，以支持健康饮食并可持续采购。满足所有这些标准是正在进行的联合国可持续发展目标 (SDG) 行动十年中的一个重要目标。成功的障碍是相当大的。粮食安全容易受到冲突、疾病、管理不善、气候变化以及当前 COVID-19 大流行的经济影响（粮农组织等，2020）。从肥胖、微量营养素缺乏和公共卫生问题日益严峻的挑战中可以清楚地看出饮食转变的必要性。全球不平衡饮食（联合国全球契约，2020 年）。对于调节地球系统状态的环境过程，我们的食物系统的环境可持续性必须保持在安全的行星边界内（Willett 等，2019）。海洋可以在帮助应对这些挑战方面发挥重要作用。根据可持续海洋经济高级别小组（Costello 等人，2020 年）的说法，它覆盖了地球的 71%，可以生产比今天多六倍的食物；但前提是我们以更可持续的方式管理渔业和海水养殖。技术、海洋健康和远见是关键正在使用、正在开发和尚未发明的技术将在海水养殖中发挥作用为养活世界做出贡献。这些技术包括创新和更具生产力的物理系统、更好的疾病控制方法以及预防或尽量减少行业环境影响的方法。其中一些趋势强调，要提高生产力，海洋也必须健康。对海洋健康的威胁是巨大的，而且还在不断增加。气候变化、污染和海洋垃圾、栖息地破坏、过度捕捞和治理不善是直接和间接的威胁（联合国全球契约，2019 年）。要投资海水养殖，公司、公共政策制定者和其他利益相关者需要了解未来会怎样（见方框）。对海鲜的需求是什么？海水养殖生产将满足多少需求？那有多少生产会是有鳍鱼，贝类有多少？哪些地区的海水养殖各种海产品的增长和最终产量最高？将引进哪些生产技术来满足产量的增加？ 8设置场景内陆水域 海洋水域114 山全球水产养殖生产现状2018 年全球水产养殖产量为 1.14 亿吨（活重）。一半以上（55%）来自海水养殖的四个主要物种群——有鳍鱼类、甲壳类、软体动物、和海藻。水产养殖的其余部分是在内陆水域养殖的水生动物，主要是淡水。该产量超出了本海水养殖预测的范围。海藻和软体动物对重量的贡献最大，中国是迄今为止的主要生产国。然而，在考虑蛋白质含量和市场价值时，海洋有鳍鱼类和甲壳类动物的份额更大。与海藻和软体动物相比，这些价值更高的物种组的国际贸易量也更高，海藻和软体动物都主要用于当地的食品供应链。 到 2050 年的海水养殖预测9随着海水养殖在近几十年的快速增长，我们对从现在到本世纪中叶这些以及其他市场和技术趋势最有可能的演变的预测发布。在此期间，投资者已经看到对海鲜的需求随着人口和生活水平的增长而上升。与红肉相比，消费者对海鲜健康益处的认识不断提高是需求的另一个驱动因素。与其他肉类生产部门相比，水产养殖的饲料转化率较低。这种资源节约型生产意味着鱼类将成为更重要的蛋白质来源（粮农组织，2020c）。使海水养殖可持续然而，海水养殖作为可持续海洋产业的业绩记录面临着诸多挑战。养殖鱼类疾病的爆发以及对鱼类健康状况下降的担忧，对养殖实践的集约化提出了挑战。增加野生物种的感染压力可能威胁到生物多样性。饲养鱼类和甲壳类动物的水产养殖会排放大量营养物质，从而导致水污染。饲喂水产养殖随之而来的额外挑战是寻找新的鱼饲料来源，既不会过度开发野生鱼类资源，也不会争夺农产品和/或原本可用于为人们种植食物的土地。随着水产养殖的发展，对海洋空间的工业和娱乐用途的竞争也在增加。该行业可持续发展挑战的解决方案包括引入基于知识的方法来改善水产养殖管理。这些方法包括将鱼类养殖转移到陆上的新生产技术或进一步离岸（DNV，2018），并允许提供生态系统服务的软体动物和海藻的生产（Costello 等，2020）。将海水鱼类养殖带入陆上或更远的海域，代表着发展为海水养殖服务的全新产业的机会（见文本框）。利用软体动物和藻类的过滤和固碳机制，使海水养殖有助于恢复海洋健康。在某些情况下，像这样的海洋水产养殖可以通过为鱼类创造人工栖息地和育苗场来增强野生渔业（Stuchtey 等人，2020 年）。“将海洋鱼类养殖引入陆上或更远海域的封闭设施，代表着发展全新产业的机会。”Havfarm 1, Nordlaks, 挪威养鱼场试水近海离岸水产养殖在最终在开阔的波涛汹涌的水域完成离岸设施的过程中，养殖场位置变得更加暴露。很少有物种可以在近海养殖。一些关键问题是：一个物种能否在恶劣的条件下生存？相关技术是否可用；什么是经济学；基础设施和物流是否到位；有哪些国家战略规划和政策支持或阻碍离岸农场？尽管如此，一些有鳍鱼类的开发仍在进行中（DNV，2018 年）。近海网箱系统正在生产鲑鱼和军曹鱼，它们的高价值意味着它们可以吸收涉及到近海的额外投资。近年来开创性工作的地点包括澳大利亚、中国、法罗群岛、挪威和巴拿马。未来几年可能会出现其他有鳍鱼类。 设置场景100.4海洋水域：2018 年物种组和生产区域细分概览百万吨有鳍鱼•包括具有脊椎、鳃和鳍的多种水生物种。•有鳍鱼占可食用食物中海洋捕捞总产量的 85%。•大西洋鲑鱼在价值和数量上均位居有鳍鱼类海水养殖名单之首。中国 挪威 印度尼西亚 智利 菲律宾 其他2.3甲壳类•有超过 50,000 种被描述的甲壳类动物。•虾、龙虾和螃蟹是主要的食物种类，而磷虾等较小的甲壳类动物是许多食物网不可或缺的组成部分。•白腿虾是养殖最广泛的甲壳类动物。软体动物•包括蜗牛、章鱼、鱿鱼、蛤蜊、扇贝、牡蛎和石鳖。•100,000 多年前在南部非洲一些最早的人类居住地中发现。•数千年来，人类很可能将软体动物纳入他们的饮食和物质资源。海藻•通常生活在沿海地区岩石或其他坚硬基质上的类植物生物。•也称为大型藻类。•根据色素沉着分为三大类：棕色、红色和绿色。•用作食物的历史可以追溯到四世纪的日本和六世纪的中国。中国 印度尼西亚 越南 印度 厄瓜多尔 其他中国韩国一种智利日本 越南 其他中国 印度尼西亚 韩国一种菲律宾 朝鲜乙其他1.714.418.5a.大韩民国b.朝鲜民主主义人民共和国0.90.80,70.51.11.51.40.90.90.49.31.71.50.60.80.40.40.40.31.5 到 2050 年的海水养殖预测11我们的方法我们问自己：到 2050 年，未来对海产品的需求将是什么，如何满足这一需求？为了回答这个问题，我们制定了这个预测，提供了从现在到本世纪中叶海水养殖产量的系统和平衡的观点。海水养殖被定义为在海水中进行的水产养殖的一部分，无论是在海洋中还是在邻近的沿海地区。本报告提供了对海水养殖未来的见解，目的是支持战略和决策。相