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铁矿石

2022-01-14肖维、翟贺攀、吴凯航建信期货甜兔
铁矿石

请阅读正文后的声明 黑色金属研究团队 研究员:肖维 021-60635725 xiaow@ccbfutures.com 期货从业资格号:F3011551 投资咨询证书号:Z0011422 研究员:翟贺攀 021-60635736 zhaihp@ccbfutures.com 期货从业资格号:F3033782 投资咨询证书号:Z0014484 研究员:吴凯航 021-60635735 wukh@ccbfutures.com 期货从业资格号:F03086042 行业 铁矿石 日期 2022年1月14日 请阅读正文后的声明 - 2 - 每日报告 一、行情回顾与操作建议  盘面表现 2022-01-13铁矿石最新数据概况 主力行情数据 日期 前收 盘价 开盘价 最高价 最低价 收盘价 收盘价变化 涨跌幅 成交量 持仓量 持仓量 变化 资金流向 2022-01-13 737.5 740.0 748.5 726.0 726.0 -11.5 -1.56 705764 646778 -18027.0 -2.49 2022-01-12 723.5 727.0 742.0 722.0 737.5 14.0 1.94 641217 664805 13799.0 2.31 2022-01-11 699.5 705.0 725.0 701.0 723.5 24.0 3.43 781473 651006 23214.0 3.82 2022-01-10 719.0 717.0 717.5 693.0 699.5 -19.5 -2.71 810024 627792 -19771.0 -3.17 2022-01-07 717.0 719.0 725.5 704.5 719.0 2.0 0.28 769220 647563 -7553.0 -0.49 主力持仓数据 日期 前20多头持仓 前20空头持仓 前20多头 持仓变化 前20空头 持仓变化 多空对比 偏离度 2022-01-12 397340.0 401461.0 8675.0 7010.0 1665.0 0.42 2022-01-11 388665.0 394451.0 19222.0 22.0 19200.0 4.9 2022-01-10 369443.0 394429.0 -18919.0 -4205.0 -14714.0 -3.85 2022-01-07 388362.0 398634.0 -5868.0 4072.0 -9940.0 -2.53 2022-01-06 394230.0 394562.0 25614.0 3657.0 21957.0 5.57 铁矿石各合约行情解析图 数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 3 - 每日报告  基本面分析 2022-01-13基本面分析监控图 铁矿石期现货价格及价差 四大产量、发货量 铁矿石发货量与到港量 请阅读正文后的声明 - 4 - 每日报告 铁矿石库存 开工率、产能利用率 请阅读正文后的声明 - 5 - 每日报告 生铁、粗钢产量 钢厂利润 建材成交量 数据来源:Wind,MySteel,建信期货研投中心。 请阅读正文后的声明 - 6 - 每日报告  技术分析 2022-01-13铁矿石技术分析监测图 铁矿石主力合约日级K线图 铁矿石连续主力价格走势 铁矿石各合约价格走势 数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 7 - 每日报告  后市展望 根据基本面监测图表可知,近期四大矿山铁矿石发货量呈下降趋势,预计铁矿石到港量年前将有所回落,港口累库现状将出现缓解。另外,钢厂的铁矿石库存已经得到快速回升,但是距离往年同期仍有较大距离,且目前高炉开工率有所回升,另外结合1月初的季节性补库趋势,铁矿石价格仍有一定的回升空间。但从长期来看,下游需求虽有回升但相对疲软,房地产新开工面积低于往年同期水平,钢厂对于铁矿石的库存需求低于往年同期水平。目前港口的铁矿石库存仍旧没有回落,仍然处在年内97%分位,因此铁矿石存在一定的回落风险。 请阅读正文后的声明 - 8 - 每日报告 二、行业要闻  近日美国数据显示,2021年12月美国CPI同比上涨7.0%,较前一月提高0.2个百分点,连续8个月达到或高于5%,为1982年6月以来最快涨幅。核心CPI同比上涨5.5%,创1991年2月以来最高水平。  人民银行12日早间发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,今日开展100亿元7天期逆回购操作;鉴于当日有100亿元逆回购到期,公开市场实现零投放零回笼。至此,央行已连续七个交易日将逆回购操作维持在100亿元。  1月11日,为贯彻落实国家发展改革委等五部门印发的《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》《关于发布〈高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021年版)〉的通知》等文件,近日,产业司组织石化联合会、钢铁工业协会、有色金属工业协会、建筑材料联合会、氯碱工业协会、无机盐工业协会、氮肥工业协会、磷复肥工业协会、电石工业协会、炼焦行业协会、铁合金工业协会等11家重点行业协会,围绕完善相关文件落实举措、制定行业技术改造实施方案、稳妥组织企业实施改造、推广节能低碳技术装备等进行了座谈研讨,并提出了下一步工作建议。  1月10日,《中国冶金报》记者从中国钢铁工业协会第六届会员大会三次会议上获悉,截至2021年底,钢铁行业已有34家企业完成超低排放改造公示,合计约2.25亿吨钢产能。  2022年地方债发行大幕即将拉开。据梳理,截至1月9日,已有福建、陕西、山东、江苏、浙江等15个地区披露了一季度地方债发行计划,合计发行新增地方债7001.34亿元,发行再融资债券712.5亿元。  财联社1月7日电,印尼政府对燃料煤出口态度依旧不明。此前一天,雅加达当局吊销2000多张采矿执照。据了解,大部分是先前没有遵守规定优先提供国内使用的从业者。印尼能源部当时表示,1月5日会与有关人士研究何时解禁。但截至7日,矿商都还没等到政府的开会通知。 请阅读正文后的声明 - 9 - 每日报告 三、数据概览 图1:四大矿山产量:万吨 图2:四大矿山铁矿石发货量:万吨 0500001000001500002000002500003000003500000100002000030000400005000060000700008000090000100000力拓必和必拓淡水河谷FMG四大合计产量(右) 数据来源:Mysteel,建信期货研究中心 数据来源:Mysteel,建信期货研究中心 图3:铁矿石净进口累计与同比:万吨,% 图4:铁矿石钢厂与港口库存:万吨 数据来源:Mysteel,建信期货研究中心 数据来源:Mysteel,建信期货研究中心 图5:高炉开工率与产能利用率情况:% 图6:近期铁矿石入炉配比:% 块矿12%球团矿16%进口烧结矿64%其它烧结矿8% 数据来源:Mysteel,建信期货研究中心 数据来源:Mysteel,建信期货研究中心 100012001400160018002000220024002600100300500700900110013001500铁矿:发货量:FMG—中国(周)铁矿:发货量:必和必拓—中国(周)铁矿:发货量:淡水河谷(周)铁矿:发货量:力拓—中国(周)四大矿山发货累计-15-10-5051015020000400006000080000100000120000铁矿:净进口数量合计累计值:全球—中国(月)铁矿:净进口数量合计累计值同比:全球—中国(月)9500105001150012500135001450015500铁矿:进口:库存:247家钢铁企业(周)铁矿:进口:库存合计:45个港口(周)556065707580859095100Mysteel全国247家钢厂高炉开工率(周)Mysteel全国247家钢厂高炉炼铁产能利用率(周) 请阅读正文后的声明 - 10 - 每日报告 图7:中国主要港口铁矿石日成交量:万吨 图8:青岛港铁矿石现货价格:元/吨 050100150200250300铁矿:成交量合计:中国主要港口(日) 数据来源:Mysteel,建信期货研究中心 数据来源:Mysteel,建信期货研究中心 图9:铁矿石基差走势:元/吨 图10:生铁、粗钢产量:万吨 数据来源:Mysteel,建信期货研究中心 数据来源:Mysteel,建信期货研究中心 图11:钢材毛利润:元/吨 数据来源:Mysteel,建信期货研究中心 400600800100012001400160018002000PB粉:61.5%Fe:汇总价格:青岛港(日)超特粉:56.5%Fe:汇总价格:青岛港(日)金布巴粉:60.5%Fe:品牌价格:青岛港:(日)卡粉:65%Fe:品牌价格:青岛港:(日)-1000100200300400500020040060080010001200140016001800车板价:青岛港:澳大利亚:PB粉矿:61.5%:-期货收盘价(活跃合约):铁矿石车板价:青岛港:澳大利亚:PB粉矿:61.5%期货收盘价(活跃合约):铁矿石150170190210230250270290310330350CISA:粗钢:日均产量:中国(旬)CISA:生铁:日均产量:中国(旬)-400-20002004006008001000120014001600螺纹钢:高炉:毛利:中国(日)螺纹钢:电炉:利润(日)热轧板卷:毛利:中国(日)冷轧板卷:毛利:中国(日) 请阅读正文后的声明 - 11 - 每日报告 【建信期货研投中心】 宏观金融研究团队 021-60635739 有色金属研究团队 021-60635734 黑色金属研究团队 021-60635736 石油化工研究团队 021-60635738 农业产品研究团队 021-60635732 量化策略研究团队 021-60635726 免责申明:本报告谨提供给建信期货有限责任公司(以下简称本公司)的特定客户及其他专业人士。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。 本报告的信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司力求报告内容的客观、公正,但报告中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价,投资者应当充分考虑自身特定状况,并完整理解和使用本报告内容,不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果,本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意

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