微信公众号-今日保条-搜集-版权归原作者 中国城市养老服务需求报告（2021）中国老年学和老年医学学会老龄金融分会清华大学《银色经济与健康财富发展指数》课题组大家保险集团有限责任公司微信公众号-今日保条-搜集-版权归原作者 微信公众号-今日保条-搜集-版权归原作者 前 言中国正不可逆转地进入老龄化社会，人口老龄化将是今后较长一段时期我国基本国情。第七次全国人口普查数据显示，我国60岁及以上人口为2.6亿人，占比18.7%。中国发展研究基金会发布的《中国发展报告2020：中国人口老龄化的发展趋势和政策》预测，至本世纪中叶，中国60岁及以上老年人口或近5亿，平均每三个人当中就有一个老年人。养老已经成为我国新时代发展道路上绕不开的重大社会民生话题。严峻的养老形势下，中共中央、国务院于2019年印发《国家积极应对人口老龄化中长期规划》，将应对人口老龄化提升至国家战略高度，并提出要打造高质量的养老服务和产品供给体系。“十四五”规划亦明确提出，要“构建医养康养相结合的养老服务体系战略”，推动养老事业和养老产业协同发展。政界、学界、业界就养老服务供给展开热烈探讨或付诸实践之时，普通居民在养老服务需求端的声音则显得分散、沉寂。不过，这一“沉默的大多数”群体事实上普遍怀有养老焦虑，中年群体因少子化家庭结构而背负着沉重的家庭养老负担，老年群体在空巢老人、独居老人增多的情况下，忧虑于当前家庭养老照护模式已经不能满足自己的实际养老需求。真实养老服务需求数据缺乏，不仅影响宏观养老政策制定的科学性、限制养老服务供给侧结构性改革进程，也不利于人民群众获得感、幸福感的提升。在此背景下，中国老年学和老年医学学会老龄金融分会、清华大学银色经济与健康财富发展指数课题组、大家保险集团有限责微信公众号-今日保条-搜集-版权归原作者 任公司组成联合课题组，委托北京数字一百市场研究咨询有限公司开展“中国城市居民养老服务需求调查”，为我国养老政策制定、养老课题研究、养老产业发展提供数据支持。调查历时7个月，分定性调查和定量调查两部分。定性调查环节，组员走访了包括北京、上海、广州、成都、武汉在内的一线和新一线城市，开展总计84人次、228小时的28场座谈会或深度访谈，与人到中年的子女和有养老需求的老人面对面交流，深度挖掘他们对医疗护理、康复保健、文化娱乐、社交活动、生活照顾以及支付方式等方面的需求。定量调查环节，课题组针对定性调研收集到的需求信息进行大数据验证，向全国19个省份的80万名城市居民发放问卷，覆盖30-85岁的不同收入群体，全面深入了解我国城市居民真实生活状态和未来养老需求。本报告从需求端出发，针对城市居民家庭与健康现状、养老认知及养老规划情况、养老需求及养老机构选择倾向、养老保险认知及消费动因、“保险+城心养老”发展趋势等方面，描绘出我国城市养老服务需求画像。我们希望，本报告能为我国养老服务市场改革和发展提供决策依据，为推进养老行业突破模式困局、探索保险与养老更好的融合方式提供全新视角，为中国长者过上有温度有品质的老年生活提供助力。微信公众号-今日保条-搜集-版权归原作者 01目 录目 录一、研究背景 / 06（一）中国老龄化程度加深，养老焦虑日渐凸显 / 06（二）家庭结构发生重大变迁 / 07（三）多行业积极布局养老产业 / 07二、研究方法与设计 / 08（一）案头研究 / 08（二）定性研究 / 08（三）定量研究 / 091.调研城市 / 092.抽样设计 / 103.样本回收 / 11三、家庭与健康现状 / 13（一）家庭结构和经济状况：421家庭居多 / 131.人口特性 / 132.家庭结构 / 153.职业状况 / 15微信公众号-今日保条-搜集-版权归原作者 中国城市养老服务需求报告（2021）024.金融资产和房产水平 / 16（二）健康状况：40岁成为健康拐点 / 171.四成居民健康状态存在问题 / 172.健康状况的影响因素 / 18（三）健康管理：方式多元化 / 201.城市居民主要进行自律式健康管理 / 202.“80后”最重视健康管理 / 21四、养老认知和养老规划 / 22（一）养老形势认知：未雨绸缪 / 221.养老形势：超九成城市居民考虑过父母的养老问题 / 222.关注年龄：平均年龄为39.7岁 / 233.关注群体：一线城市女性人群关注度高 / 234.考虑养老问题场景：父母生病住院时 / 24（二）养老规划：兼顾自身和父母 / 251.父母养老：超七成子女有规划且有实际行动 / 252.自己养老：九成“80后”已有自己的养老规划 / 253.没有给自己或父母进行养老规划的原因：身体很好，还没到时候 / 264.养老规划方式：做好养老财富储备 / 27（三）养老财富规划：积极应对老龄化 / 291.养老消费预期：平均100.6万元 / 292.自己养老支付意愿：平均月支出8255元 / 303.为父母养老支付意愿：平均月支出8341元 / 314.养老费用来源：保险收益是养老费用的补充 / 315.养老费用来源差异：“70后/80后”多靠理财保险，“50后/60后”微信公众号-今日保条-搜集-版权归原作者 03目 录靠存款国债 / 326.父母养老费用来源：以退休金和资产收益为主 / 33五、养老需求及养老机构选择 / 34（一）养老痛点：医疗护理是焦点 / 341.养老困惑：突发疾病救治不及时 / 342.老年人群生活照料：与配偶相互照顾为主 / 35（二）养老意愿：机构需求增加 / 361.养老方式选择倾向 / 362.不同养老方式支付意愿 / 403.收入水平、城市差异、学历区别 / 41（三）养老机构选择：更看重品质养老 / 431.养老机构选择因素 / 432.养老机构选择时机 / 443.养老机构档次需求 / 454.养老机构选择障碍 / 45（四）养老服务需求：按健康程度分级 / 461.老年人养老服务需求类别 / 462.健康差异化下的养老服务需求 / 48六、养老保险认知及消费动因 / 50（一）保险险种购买：保单人群超70% / 50（二）养老保险购买需求分析：最看重收益率和回报 / 511.养老相关保险产品购买动机 / 512.养老相关保险产品选择因素 / 51微信公众号-今日保条-搜集-版权归原作者 中国城市养老服务需求报告（2021）043.养老相关保险产品改进空间 / 52七、保险+城心养老新趋势探索 / 55（一）城心养老选择偏好：高龄人群首选城心养老 / 551.城心养老机构接受度：超八成城市居民愿意城心养老 / 552.养老机构模式选择偏好：非活力阶段首选城心 / 563.城心养老机构优势：生活便利，靠近三甲医院 / 574.城心养老机构认知：与城郊模式差异明显 / 58（二）城心养老支付溢价分析：平均达13% / 60（三）养老与保险结合：养老服务权益吸引力大 / 611.期望附加的养老权益种类 / 612.不同人群的养老权益期望 / 623.保险公司投资的养老机构认可度 / 624.保险消费者的选择偏好 / 63八、结论与建议 / 64（一）人群特征和养老偏好：中高收入老年人比例剧增，未来养老消费市场潜力巨大 / 641. 30～49岁群体：更积极参与自身与父母养老决策 / 642. 50岁及以上群体：巨大的养老消费潜力开始呈现 / 643.养老偏好：孝心经济已经不能成为养老来源的主流 / 654.市场潜力：多元化的养老服务市场，养老消费将升级 / 655.养老预期支出缺口：预期有70万元缺口 / 66（二）养老需求和供给现状分析：社区和机构需求比例将逐步提升 / 661.居家养老：仍占据主要地位 / 66微信公众号-今日保条-搜集-版权归原作者 05目 录2.社区养老：选择意愿逐步提升 / 663.机构养老：选择意愿明显提升 / 674.医疗护理需走向精细化 / 675.服务是养老机构的核心竞争力 / 68（三）城心养老模式市场接受度判断：非活力老人首选城心 / 681.城心养老差异化优势：环境/医疗/位置 / 682.聚焦养老服务痛点：医疗护理优质资源 / 683.市场接受度：城心养老是未来发展趋势 / 69（四）保险+城心养老模式的结合点探索：打造财富管理和养老服务闭环 / 691.养老财富储备与支付：保险成为养老规划新趋势 / 692.保险与养老结合：养老服务的场景营销效果较好 / 69微信公众号-今日保条-搜集-版权归原作者 中国城市养老服务需求报告（2021）06一、研究背景（一）中国老龄化程度加深，养老焦虑日渐凸显国家统计局发布的第七次全国人口普查数据显示，全国人口共14.1亿人，其中65岁及以上人口有1.9亿人，占总人口比重达13.5%。过去20年，中国老龄人口占比扩大一倍，缺乏专业照护的居家养老远不足以满足老年人的实际需求，既为社会带来了养老重压，也成为老年人面临的现实痛点。未来5～10年，新中国成立后“婴儿潮”（1962-1972年）时期出生的人将步入老年，这部分人群消费水平较高，消费理念相对开放，对晚年生活的品质要求更高。与此同时，国内约4亿“80后”“90后”不仅开始考虑父母养老问题，越来越多的人开始着手自己的养老规划，“养老焦虑”日渐凸显。微信公众号-今日保条-搜集-版权归原作者 07一、研究背景（二）家庭结构发生重大变迁数据显示，我国生育率持续下降，独生子女增多，老龄人口占比上升。与多个子女赡养4位老人的传统家庭模式不同，随着第一代独生子女大多已进入婚育年龄，四个老人、一对夫妻、一个孩子的“421家庭”模式开始增多。这种“倒金字塔”的家庭结构，使“上有老、下有小”的中间层承受着养老教育等多重压力，中间层的父母已经遇到现实养老难题，将逐渐转变传统子女赡养的养老观念，中间层未来的养老模式也将逐渐转变为依赖社会力量养老。老龄化不是局部变量，而是全局变量，由此带来了结构性的养老市场变化。（三）多行业积极布局养老产业随着老龄化程度加深，2010年以来，国内养老政策频出，相关指导意见走向深化细化，养老服务体系建设更加全面，养老领域工作在持续探索中逐步规范化、标准化。房地产、金融、医疗等行业跨界布局养老产业的热情不断高涨，以金融行业的保险企业为例，截至2021年3月，市场上已有约13家保险机构投资的近60个养老社区项目，可为全国20余省市提供床位超过8万张。另外在支付端，保险在我国养老体系第三大支柱建设中发挥着越来越大的作用，成为居民储备养老财富的重要选项之一。本研究主要从需求端了解我国城市居民养老的意愿及需求，为优化我国养老服务供给侧改革提供参考依据。微信公众号-今日保条-搜集-版权归原作者 中国城市养老服务需求报告（2021）08二、研究方法与设计本研究主要采用案头研究、定量研究和定性研究相结合的混合研究方法。先通过座谈会+深访的方式深度了解目标人群养老认知和需求，再基于大规模样本调查对定性研究发现进行验证，得出有代表性的研究结论。（一）案头研究本研究全面梳理近5年来国家发布的养老相关政策，重点分析国家在养老保险、养老模式及养老服务供给方面的政策现状及发展趋势。案头研究资料来源主要为网络公开资料。（二）定性研究本研究采用焦点座谈会和面对面深访的形式，探析城市居民养老现状、养老意愿和养老需求。访谈分别在一线、新一线城市中的北京、上海、广州、武汉、成都五座城市进行，受访者来自当地，选择受访对象充分考虑了性别、健康状况和养老习惯等方面的代表性。访问于2021年4月15日—4月26日举行，历时12天，总计访问84人，其中30～59岁人群69人，以座谈会为主，60岁及以上15人，以一对一深访为主。微信公众号-今日保条-搜集-版权归原作者 09二、研究方法与设计（三）定量研究1.调研城市为保证本次调研结果客观、科学，定量调研采用配额抽样方式，样本覆盖不同年龄段、性别、收入群体。数据采集主要采用线上问卷调研和线下问卷调研相结合的方式进行。定量调研样本中，一线、新一线、二线城市样本配比为2：2：1，城市级别抽样比例主要参考人口规模占比。具体见下表：城市级别