新驰管理咨询（上海）有限公司同济大学中国交通研究院2022年2月疫情冲击下的城市物流韧性经受考验中国城市物流竞争力报告(2 0 2 1)Competitiveness of City Logistics in China (CCLC-2021)上 海 脉 策 数 据 科 技 有 限 公 司长 安 大 学 运 输 工 程 学 院交通运输部规划研究院河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于城市物流竞争力报告《中国城市物流竞争力报告》是针对我国城市物流发展能力进行评价分析的专业性研究报告，目前已经发布了《中国城市物流竞争力报告（2020）》、《中国城市物流竞争力报告（2021）》两期。《中国城市物流竞争力报告（2021）》由同济大学中国交通研究院、新驰管理咨询（上海）有限公司牵头，联合上海脉策数据科技有限公司、长安大学运输工程学院、交通运输部规划研究院、河南省交通规划设计研究院股份有限公司等单位共同编写完成，以我国302个地级及以上城市（含直辖市、大部分地级市、部分自治州）为对象，从城市物流吸引力和城市物流辐射力等多个维度，对国内主要城市的物流竞争力进行了量化评价，并针对城市物流发展的区域特征、城市类型和典型案例进行了重点分析。本报告可作为城市人民政府和物流行业主管部门评估区域物流发展状况的依据，也可为各类物流和制造企业的经营和投资提供决策参考。由于学识和时间有限，且受数据可得性、指标覆盖性等影响，报告中难免存在不足之处，未来期待与更多伙伴同仁一起助推我国城市物流发展能力的提升。完整报告和详细数据请参阅《中国城市物流竞争力报告（2021）》（人民交通出版社，2022年1月出版），以及交互式地图网站：http://cclc2021.ctit.net.cn/。1.年度发展述评2.中国新一线物流城市3.中国城市物流地图6.疫情冲击下的物流大变局8.城市物流发展策略观察9.城市物流未来何去何从5.物流竞争力省域分布格局目录中国城市物流竞争力报告（CCLC-2021）4.中国城市物流枢纽类型7.城市物流韧性经受考验 物流是经济的血液，物流枢纽是现代流通体系的加速器、产业要素的聚集地、经济势能的辐射源，主导和支配物流网络的空间流动。2020年的年度关键词是“疫情突发与经济韧性”，考虑疫情导致的经济冲击、物流失序、国际供应链中断等波动和反弹，以及电商购物增长、线上经济爆发、航空货运和中欧班列剧增等结构性变化，《中国城市物流竞争力报告（2021）》的年度主题为：疫情冲击下的城市物流韧性经受考验。内容涵盖百年变局和世纪疫情叠加冲击下的物流大变局、城市物流承受疫情冲击考验、城市物流竞争力榜单、不同视角下的城市物流发展策略、重点城市物流竞争力深度分析、物流枢纽城市国际经验参考以及城市物流韧性发展趋势展望等核心内容。中国城市物流竞争力报告2021 |1年度物流发展环境特征➢疫情防控与复工复产统筹推进➢“双循环”新发展格局稳步推进➢“交通强国”建设号角吹响➢物流“新基建”加快建设➢物流“新业态”健康发展年度物流运行情况特征➢物流“生命线”作用充分发挥➢社会物流运行恢复正常➢社会物流成本保持稳定➢物流服务秩序基本恢复➢物流企业成长速度加快➢物流基础设施稳定提升1. 年度发展述评-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%2019年一季度2019年二季度2019年三季度2019年四季度2020年一季度2020年二季度2020年三季度2020年四季度2021年一季度2021年二季度图2：国内经济实现“V”型反转01000020000300004000050000600007000080000900001000002020-01-222020-02-112020-03-022020-03-222020-04-112020-05-012020-05-212020-06-102020-06-302020-07-202020-08-092020-08-292020-09-182020-10-082020-10-282020-11-172020-12-072020-12-272021-01-162021-02-052021-02-252021-03-172021-04-062021-04-262021-05-162021-06-052021-06-252021-07-152021-08-042021-08-242021-09-132021-10-03国内累计确诊病例数国内每日新增病例数国内累计死亡病例数（例）图1：国内新冠肺炎确诊病例变化图中国城市物流竞争力报告（CCLC-2021） 城市城市物流竞争力指数排名城市物流吸引力指数排名城市物流辐射力指数排名上海73.43177.76168.931深圳55.60258.98352.102广州55.20363.27246.813北京46.05451.32540.564重庆45.43553.81436.716天津40.84646.07735.399武汉40.45744.40936.357成都40.36845.36835.1610苏州39.36948.26630.1015杭州39.101043.571034.4511郑州38.701141.751135.528西安37.601235.871639.405南京36.481340.861331.9213宁波35.431440.891229.7516青岛35.061536.281533.7912长沙33.201635.831730.4514合肥31.361734.691827.8917厦门30.911834.412027.2719无锡30.011934.581925.2522东莞29.982037.661421.9927福州28.772132.152425.2621济南28.602231.882525.2023石家庄27.602328.373226.8020金华26.922433.012220.5932沈阳26.582531.452621.5129唐山25.942624.554827.3818泉州25.832734.312117.0046佛山25.712832.912318.2142大连25.632929.302721.8128昆明25.603028.703022.3724中国新一线物流城市为城市物流竞争力指数排名前30位的城市，包括4个直辖市、13个副省级城市和13个地级市。物流竞争力指数前10名城市中，7座城市位于东部地区、3座位于中西部地区，8座城市位于南方地区、2座城市位于北方地区。新发展格局下，中西部地区的物流枢纽地位将明显上升。中国城市物流竞争力报告2021 |2表1：中国新一线物流城市（物流竞争力前30强）谁是物流新一线城市城市物流竞争力最强城市物流竞争力前十强东部沿海枢纽73中西部内陆枢纽城市物流竞争力前三十强东部沿海枢纽228中西部内陆枢纽南方地区2010北方地区南方地区8北方地区2城市物流竞争力前五强深圳45.4373.4355.6055.2046.0573.43上海2. 中国新一线物流城市中国城市物流竞争力报告（CCLC-2021） 物流发达的城市主要聚集在京津冀、山东半岛、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈、长江中游城市群等城市群，其中京津冀城市群的北京-天津、长三角城市群的上海、粤港澳大湾区的广州-深圳以及成渝双城经济圈的重庆-成都、长江中游城市群的武汉等城市既是枢纽型物流城市，也是国家级物流枢纽，正在成为中国的物流枢纽发展级。沿海物流带、长江物流带、丝绸之路物流带等既是城市之间的物流纽带，也是国家的物流大通道。从全国格局来看，与京津冀协同发展、长三角一体化、粤港澳大湾区、成渝双城都市圈、长江中游城市群构成的中国区域发展战略相对应，中国区域物流格局正进入以北京-天津、上海、广州-深圳、武汉、成都-重庆等为顶点的“五极”时代，南北沿海物流带、长江物流带、丝绸之路物流带、西部陆海新通道、京港澳物流通道加速促进国内国外双循环，五个城市顶点构成的“钻石结构”串联起国家现代物流体系。03 中国城市物流地图中国城市物流竞争力报告2021 |3中国的城市物流集群化发展特征明显中国区域物流格局正进入“五极”时代图3：城市物流竞争力指数分布图3. 中国城市物流地图中国城市物流竞争力报告（CCLC-2021） 强枢纽型物流城市：上海，属于具有国际竞争力的强枢纽型物流城市枢纽型物流城市：广州、深圳、重庆、北京、苏州、天津、成都、武汉、杭州、郑州、宁波、南京、东莞、青岛、西安、长沙等58个城市，具备打造具有全球影响力的国际物流枢纽条件消费型物流城市：泰州、临沂、湖州、台州、盐城等15个城市口岸型物流城市：日照、镇江、商丘、沧州、淄博等15个城市一般型物流城市：共213个城市，城市物流吸引力和辐射力均落后于前25%中国城市物流竞争力报告2021 |4图4：代表性物流城市类型划分物流城市吸引力辐射力代表城市强枢纽型上海枢纽型广州、深圳、重庆消费型泰州、临沂、湖州口岸型日照、镇江、商丘一般型通化、张家界4. 中国城市物流枢纽类型中国城市物流竞争力报告（CCLC-2021） 上海：打造全球物流中心物流综合竞争力最强的城市十项指标得分均处于较高水平，尤其是发展潜力、市场规模、枢纽布局、营商环境、通达性、国际物流均排名全国第一在发达的内外贸带动下，上海市的城市物流规模无论在国内还是全球，均首屈一指全球国际贸易量下降、供应链物流系统混乱，以及进口货物及冷链食品疫情防控等多种因素影响下，辐射力指数受疫情冲击明显。在经济增长、人口流入、营商环境以及物流企业布局等方面的带动下，上海城市物流对于周边要素的聚集效应更加突出上海市已经成为网络型企业总部和国际转运中心的首选地之一，也将进一步吸引外企来华拓展市场05 典型城市案例分析中国城市物流竞争力报告2021 |54. 中国城市物流枢纽类型中国城市物流竞争力报告（CCLC-2021） 郑州：打造国家综合交通物流中心城市综合竞争力处于第一梯队吸引力和辐射力表现均衡，地理区位、枢纽布局等指标优势突出，通达性、国际物流指标受疫情影响严重得益于郑州市区位优势与综合交通的迅速发展，郑州市地理区位指数排名位于全国第一，仓储规模壮大叠加租金优势，吸引众多物流园区布局郑州作为中部地区唯一空港型国家物流枢纽，已经形成了贯通境内外空中通道和辐射东中西陆路通道重庆：打造国家多式联运中心内陆城市物流综合竞争力排名第一分项指标表现均衡，其中发展潜力、市场规模、通达性、营商环境等指标表现优异西部陆海新通道的打通以及多式联运体系的快速发展，成功弥补了重庆远离出海口的短板重庆国际物流枢纽园区率先开行中欧班列、开辟陆海新通道，成为我国进出境口岸最多、开行路线最丰富、通道体系最完善的国际货运班列品牌05 典型城市案例分析中国城市物流竞争力报告2021 |6重庆45.43郑州38.704. 中国城市物流枢纽类型中国城市物流竞争力报告（CCLC-2021） 中国城市物流竞争力报告2021 |7物流综合竞争力处于第三梯队，辐射力大于吸引力衢州充分发挥水陆空交通方式齐全、路网干线交汇、铁水联运通道畅通突出的优势，有利于加快运输结构调整在城市区位、通达性等方面优势明显，对周边城市物流的吸引力还不足，衢州市铁路、水运优势未得到充分发挥，建设四省边际多式联运枢纽具有加大的发展潜力未来需深入融入长三角一体化和义甬舟开放大通道西延格局，发展临港产业、临空产业等枢纽经济和平台经济长沙：打造国家商贸物流枢纽省内城市首位度不断提升受疫情影响，辐射力出现较大下滑，通达性、国际物流下滑严重在物流吸引力维度，发展潜力、市场规模、绿色低碳等指标均实现提升作为长株潭城市群的核心城市，在GDP连续超过万亿、常住人口突破千万、中欧班列（长沙）跻身第一方阵等因素共同作用下，长沙市物流业面临广阔的发展空间衢州：建设四省边际物流中心长沙33.20衢州13.074. 中国城市物流枢纽类型中国城市物流竞争力报告（CCLC-2021） 表2：省域物流竞