版权声明及数据来源说明版权声明•本报告由有米云·App Growing 出品，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，转载需注明来源，同时不能删减或改写内容。如有部分文字和数据或图片素材采集于公开信息，仅为说明问题之引用，所有权为原作者所有。•报告内容仅供一般性参考，不应视为针对特定事务的意见或依据。转载合作请联系AppGrowing小丫（18027416513（电话/微信同号））数据来源说明•本报告的数据来源于App Growing，覆盖国内通用版（appgrowing.cn ）及国际版（appgrowing.net）所追踪手游行业的广告情报，统计时间为2021年全年度，数据覆盖国内80+流量媒体、23个全球性流量媒体、涉及45个国家及地区。•本报告以广告投放数/广告投放金额为排名的依据，广告投放数为移动广告投放数，不涉及SEM广告，广告投放金额来自于App Growing 独家算法估算，仅供参考。 前言纵观2021年的全球手游买量市场，国内、海外的手游广告投放数均呈现明显上涨趋势。手游App上新快，投放力度强，买量依然是手游广告主的重点获客方式。在买量大趋势下，流量运营正在从粗放的信息流投放转入更加精细内容营销，更多的营销手段受到重视。AppGrowing基于所追踪到的海量广告情报，从国内外手游市场、手游买量策略全方位洞察全球手游买量趋势。本白皮书分为海外篇和国内篇，从海外手游买量大盘、全球市场洞察、全球手游推广榜、顶级发行商投放策略四大方面洞悉海外手游买量市场，以及从国内手游买量大盘、头部手游广告主盘点、重点流量平台、热门买量创意策略四大方面解读国内手游投放新趋势。为了更加深入解读2021全球手游广告投放市场的发展变化，我们还邀请了冰鸟游戏、AppLovin、数数科技、钛动科技等手游广告主、流量平台方、工具服务商发表真知灼见，帮助手游从业者更全面了解2021手游买量营销趋势变动，洞见2022新风向。在此也特别鸣谢冰鸟游戏、AppLovin、数数科技、钛动科技提供的支持。 全球市场洞察全球手游大盘全球手游推广榜头部发行商投放洞察*手游行业真知灼见统一放置报告文末 全球手游大盘 海外手游买量2021年增长64%2021年投放广告超过1170万组，同比增长64%。随着iOS14.5IDFA隐私政策更新，2021年iOS投放市场份额压缩18pct，并下降到21%；而安卓端则从20年61%上升至今年79%。2020 vs 2021 海外手游移动广告投放量分布61%39%79%21%数据来源: App Growing Global 专业的全球移动广告情报分析平台*广告投放数仅统计移动广告投放数，海外篇的部分不含中国大陆的广告，以下同20202021iOSAndroid7.1M11.7M61%39%79%21%+64%20202021 2020 vs 2021海外双端单款手游平均广告投放组海外疫情等因素带涨移动手游数量和广告量，安卓广告量激增情况下，单款手游平均广告投放量基本持平，而iOS则下滑49%。2020 vs 2021 海外不同客户端单款手游平均广告投放组→254 128 220 205 05010015020025030020202021iOSAndroid数据来源: App Growing Global 专业的全球移动广告情报分析平台*广告投放数仅统计移动广告投放数 全球手游投放集中在T1地区从投放份额看，全球手游投放集中在T1地区，美国地区全球投放占比8.2%，远超其他地区的投放份额。从投放广告数看，中国香港、美国、新加坡是投放环比增长最快的国家，增幅达到50%以上，意味着该地区的用户争夺会更为激烈。2021年海外手游投放地区Top 10投放份额分布→美国, 8.2%中国台湾, 4.7%加拿大, 4.7%中国香港, 4.1%英国, 4.1%德国, 3.9%澳大利亚, 4.0%新加坡, 3.8%法国, 3.6%日本, 3.4%其他, 55.4%中国台湾+49%加拿大+47%中国香港+58%英国+34%日本+44%德国+36%澳大利亚+36%新加坡+53%法国+26%数据来源: App Growing Global 专业的全球移动广告情报分析平台*广告投放数仅统计移动广告投放数2021年美国地区的手游广告同比2020年，增长56%；以下为其他地区的广告数同比增长情况： 休闲类推广手游数量最多，涨幅超200%休闲、竞速、街机、动作、卡牌推广手游数同比2020年增长较快，均超过150%。重度游戏如RPG,SLG分别上涨31%和58%。证明了中重度这块已进入稳步发展期，新品紧缺，而休闲游戏则是在井喷期阶段。2021年海外手游细分类别推广手游数量→91086831582842583869287823272156206%183%108%121%173%31%126%150%-600%-500%-400%-300%-200%-100%0%100%200%300%010002000300040005000600070008000900010000休闲街机益智解谜模拟动作角色扮演娱乐场卡牌2021 推广App数同比16231350100199984269546926158%111%224%90%71%49%124%54%-800%-600%-400%-200%0%200%400%020040060080010001200140016001800策略冒险竞速桌面体育文字问答音乐数据来源: App Growing Global 专业的全球移动广告情报分析平台*广告投放数仅统计移动广告投放数 角色扮演偏爱Facebook & Google系得益于渠道用户属性和广告适配性，以角色扮演、策略品类为代表的中、重度移动游戏更加倾向于在Facebook和Google旗下平台进行投放。FacebookAdmobApplovin角色扮演角色扮演休闲益智解谜策略游戏动作休闲动作益智解谜策略游戏益智解谜文字棋牌游戏休闲街机模拟经营模拟经营模拟经营动作冒险策略游戏娱乐场卡牌游戏竞速卡牌游戏体育角色扮演文字娱乐场卡牌游戏2021年海外重点买量媒体投放品类TOP10数据来源: App Growing Global 专业的全球移动广告情报分析平台*广告投放数仅统计移动广告投放数 休闲游戏偏爱AppLovin等第三方平台以休闲、益智解谜为代表的中、轻度移动游戏则更倾向投放在AppLovin、UnityAds、ironSource、Mintegral，以上第三方平台CPI获客成本相对Facebook，Google较低，成为休闲类手游不可忽视的买量平台。UnityAdsironSourceMintegral益智解谜休闲休闲休闲益智解谜动作策略游戏模拟经营益智解谜模拟经营动作模拟经营角色扮演角色扮演街机动作卡牌游戏角色扮演棋牌游戏娱乐场冒险街机文字策略游戏卡牌游戏街机竞速文字棋牌游戏音乐2021年海外重点买量媒体投放品类TOP10数据来源: App Growing Global 专业的全球移动广告情报分析平台*广告投放数仅统计移动广告投放数 视频类素材占7成以上，信息流接近5成视频类素材在手游投放最受欢迎，其中，全屏视频用得最多，占据了31%，纵向和横向视频分别占20%和22%。而激励视频和信息流视频为优化师最受欢迎的广告形式。2021年海外手游素材形式占比→横向&方形视频, 22.1%纵向视频, 20.4%全屏视频, 31.0%图片, 15.6%网页, 10.5%其他, 0.4%2021年海外手游广告形式占比横幅, 9.0%插屏, 11.7%原生, 10.6%信息流, 47.9%奖励式视频, 20.2%其余, 0.7%数据来源: App Growing Global 专业的全球移动广告情报分析平台*广告投放数仅统计移动广告投放数 全球市场洞察 成熟市场——日本日本地区月平均投放6372款手游，月均厂商2445家，11月投放手游数量达到峰值，共8043款游戏在投。日本是全球玩家付费意愿度最高的群体，较受欢迎的游戏类型是休闲、RPG和模拟,万物皆可二次元，角色扮演游戏领域，中国厂商有一定市场份额，但被绝大部分本土厂商占据，尤需做好本地化工作。2021年日本在投手游数量&厂商趋势2021日本在投手游分品类数量占比5068486254136176521460656658694671287539804373561741177619952259183920392203218931803273357732771月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月30.8%12.1%10.6%9.3%7.9%29.2%休闲&益智解谜角色扮演模拟动作街机其他排名Top 5 投放游戏产品1Mafia City2Fishdom3Project Makeover4Traffic Puzzle5Township数据来源: App Growing Global 专业的全球移动广告情报分析平台*广告投放数仅统计移动广告投放数手游数手游开发商数 成熟市场——韩国韩国地区月平均投放5700款手游，月均厂商2195家，月最高峰达7408款游戏在投。与日本相似，较受欢迎的游戏类型是休闲、RPG和模拟,韩国90%的用户选择使用安卓设备，本土社媒Kakaotalk是最大的社交平台，KPOP文化浓厚，因此买量投放需要重点考虑以上因素。2021年韩国在投手游数量&厂商趋势2021韩国在投手游分品类数量占比排名Top5 投放游戏1Project Makeove2Traffic Puzzle3기적의검4Mighty Party5KartRider Rush+4080387645435368470156046044651966797177740864061419137216501968166218781988210329693193331528301月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月31.50%11.7%10.9%10.1%8.4%27%休闲&益智解谜角色扮演模拟动作街机其他数据来源: App Growing Global 专业的全球移动广告情报分析平台*广告投放数仅统计移动广告投放数手游数手游开发商数 成熟市场——美国美国地区月平均投放11867款手游，接近日本的2倍，月均投放厂商4539家，单个厂商投放手游2.6个。得益于成熟的互联网环境和大量女性互联网用户，美国是休闲&益智解谜类最大的市场，投放份额达35%。精品类的射击，策略类也站稳了美国投放榜单。此外，博彩类虽然在投放量跌出Top5，但属于收入最大品类之一，AppStore占据一半收入以上。2021年美国在投手游数量&厂商趋势2021美国在投手游分品类数量占比排名Top 5 投放游戏产品1Tap Color Lite2Tap Colour3Free Fire4Mafia City5Project Makeover965495049995120589811118731297912837132461388813706128613278335735324100339840104176415060556239628758921月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月35%24%12%11%10%9%休闲&益智解谜其他街机角色扮演动作模拟数据来源: App Growing Global 专业的全球移动广告情报分析平台*广告投放数仅统计移动广告投放数手游数手游开发商数 新兴市场——俄罗斯俄罗斯月平均投放5854款手游，月均投放厂商2363家，最高峰的时候是在9月份，3136家厂商投放6770款手游。友塔游戏的《黑道风云》是俄罗斯最大投放户，而俄罗斯休闲游戏巨头Playrix在本土的投放力度强劲。俄罗斯最流行的社交网络是VK和OK,远大于Facebook的用户基数，投放时候可重点纳入买量渠道中。2021年俄罗斯在投手游数量&厂商趋势2021俄罗斯在投手游分品类数量占比排名Top 5 投放游戏产品1Mafia Ci