第1页 / 共14页 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 分析师：林思闪 登记编码：S0730519050004 linss@ccnew.com 021-50586971 发行加速，近两周无新增公司转板 ——北交所发行与转板双周报 证券研究报告-策略点评 发布日期：2022年01月07日 相关报告 《超七成新三板公司申请上市北交所》 2021-12-24 联系人： 朱宇澍 电话： 021-50586973 地址： 上海浦东新区世纪大道1788号16楼 邮编： 200122 投资要点：  本周上证综指下跌1.65%。三板成指涨跌幅为-0.2%，周成交额为16亿元。  2021年12月27日至2022年1月7日共有34家公司在股转系统更新发行审查状态，发行审核相对前两周大幅加速。其中，有3家公司中止发行审核，13家公司已受理上市审核，16家公司审查状态为“已问询”，2家公司已获上市委会议通过。  近两周无新增公司转板上市沪深交易所。2020年以来，截止目前有82家新三板公司摘牌，50家公司转板上市。目前有19家公司已上市交易。转板主板公司15家，科创板24家，创业板29家。主要行业分布于工业、信息技术、可选消费、材料和医疗保健等。 风险提示：流动性风险，个股暴雷风险 第2页 / 共14页 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 内容目录 1. 市场周涨跌 ...................................................................................................... 3 2. 北交所发行状态 ............................................................................................... 3 3. 新三板公司IPO统计 ....................................................................................... 5 图表目录 表1：三板指数周涨跌幅 ........................................................................................................... 3 表2：本周有8家公司在股转系统更新发行审查状态 ............................................................... 4 表3：2020年以来转板公司汇总 ............................................................................................... 5 表4：挂牌公司IPO申报情况 .................................................................................................... 7 第3页 / 共14页 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 1. 市场周涨跌 本周上证综指下跌1.65%。三板成指涨跌幅为-0.2%，周成交额为16亿元。 表1：三板指数周涨跌幅 证券代码 证券简称 周涨跌幅 [交易日期] 最新收盘日 [单位] % 周成交额 [交易日期] 最新收盘日 [单位] 亿元 899001.CSI 三板成指 -0.1994 15.9060 899002.CSI 三板做市 -0.1452 11.2548 899003.CSI 创新成指 0.0042 14.5417 899301.CSI 三板龙头 0.2063 0.9429 899302.CSI 三板制造 -3.7292 2.9305 899303.CSI 三板服务 -0.0443 1.4376 899304.CSI 三板医药 -1.0423 0.5927 899305.CSI 三板消费 -0.5256 0.4815 899306.CSI 三板研发 -2.0032 4.0940 899307.CSI 三板活跃 -1.0197 9.5188 资料来源：Wind, 中原证券 2. 北交所发行状态 全国股转公司明确，于2020年4月27日正式启动股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌(简称股票公开发行并在精选层挂牌)业务的受理与审查工作。届时保荐机构可以通过全国股转系统业务支持平台报送企业申请文件。 新三板精选层于2020年7月27日正式设立并开市交易。8月25 日全国股转公司发表声明，将加大改革创新力度，聚焦提升市场流动性，加快落地混合交易和融资融券制度，推动存量公募基金更便捷地投资新三板股票，引入社保、保险等中长期资金入市，协调有关部门给予投资新三板私募股权基金与创业投资基金同等的税收优惠。 2021年9月2日晚国家主席习近平2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上宣布，为支持中小企业创新发展， 深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。建设北京证券交易所的主要思路是，严格遵循《证券法》，按照分步实施、循序渐进的原则，总体平移精选层各项基础制度， 坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构，同步试点证券发行注册制。 11月15日，北京证券交易所正式鸣钟开市，中国多层次资本市场建设向前迈进了一大步。北交所数据显示，开市首周，81只北交所上市股票合计成交212.49亿元，较开市前一周增长158.69%；价格全周整体上涨3.75%。 第4页 / 共14页 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 2021年12月27日至2022年1月7日共有34家公司在股转系统更新发行审查状态，发行审核相对前两周大幅加速。其中，有3家公司中止发行审核，13家公司已受理上市审核，16家公司审查状态为“已问询”，2家公司已获上市委会议通过。 表2：本周有8家公司在股转系统更新发行审查状态 证券代码 证券简称 审查状态 注册地 更新日期 受理日期 所属Wind行业名称 [行业级别] 一级行业 872516 时代银通 中止 浙江省 杭州市 2021/12/31 2021/6/29 信息技术 834639 晨光电缆 中止 浙江省 嘉兴市 2021/12/30 2021/12/30 工业 839181 思柏科技 中止 广东省 广州市 2021/12/29 2021/12/29 信息技术 870299 灿能电力 已问询 江苏省 南京市 2022/1/6 2021/6/30 信息技术 839768 瑞科汉斯 已问询 吉林省 长春市 2022/1/6 2021/11/10 工业 832419 路斯股份 已问询 山东省 潍坊市 2022/1/6 2021/6/30 日常消费 838858 伊斯佳 已问询 广东省 珠海市 2022/1/5 2021/6/16 日常消费 839483 用友金融 已问询 北京市 海淀区 2022/1/5 2021/9/7 信息技术 831834 三维股份 已问询 江苏省 镇江市 2022/1/4 2021/6/29 材料 832513 汇群中药 已问询 广东省 汕头市 2022/1/4 2021/6/29 医疗保健 833943 优机股份 已问询 四川省 成都市 2021/12/31 2021/9/28 工业 430161 光谷信息 已问询 湖北省 武汉市 2021/12/31 2021/6/30 信息技术 835179 凯德石英 已问询 北京市 通州区 2021/12/31 2021/8/18 材料 837950 爱信股份 已问询 北京市 海淀区 2021/12/31 2021/6/25 可选消费 834062 科润智控 已问询 浙江省 衢州市 2021/12/30 2021/9/3 工业 832077 华创合成 已问询 陕西省 西安市 2021/12/29 2021/6/18 医疗保健 871970 大禹生物 已问询 山西省 运城市 2021/12/29 2021/6/28 日常消费 837821 则成电子 已问询 广东省 深圳市 2021/12/28 2021/6/28 信息技术 873169 七丰精工 已问询 浙江省 嘉兴市 2021/12/28 2021/9/28 工业 831167 鑫汇科 已受理 广东省 深圳市 2022/1/5 2022/1/5 信息技术 430208 优炫软件 已受理 北京市 海淀区 2021/12/31 2021/12/31 信息技术 836479 泰源环保 已受理 江苏省 无锡市 2021/12/31 2021/12/31 工业 833665 清大天达 已受理 北京市 平谷区 2021/12/31 2021/12/31 工业 833755 扬德环能 已受理 北京市 海淀区 2021/12/31 2021/12/31 公用事业 836395 朗鸿科技 已受理 浙江省 杭州市 2021/12/31 2021/12/31 信息技术 839790 联迪信息 已受理 江苏省 南京市 2021/12/31 2021/12/31 信息技术 833030 立方控股 已受理 浙江省 杭州市 2021/12/31 2021/12/31 信息技术 838171 邦德股份 已受理 山东省 威海市 2021/12/31 2021/12/31 可选消费 836871 派特尔 已受理 广东省 珠海市 2021/12/31 2021/12/31 材料 832491 奥迪威 已受理 广东省 广州市 2021/12/30 2021/12/30 信息技术 870840 鼎欣科技 已受理 北京市 海淀区 2021/12/29 2021/12/29 信息技术 838402 硅烷科技 已受理 河南省 许昌市 2021/12/29 2021/12/29 材料 833346 威贸电子 上市委会议通上海市 青浦区 2022/1/6 2021/6/28 信息技术 第5页 / 共14页 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 过 871857 泓禧科技 上市委会议通过 重庆市 长寿区 2021/12/31 2021/6/18 信息技术 资料来源：Wind, 中原证券 3. 新三板公司IPO统计 2020年6月4日证监会发布新三板转板上市指导意见，试点期间，符合条件挂牌公司可以申请转板到科创板或创业板上市；申请转板上市企业应当为新三板精选层挂牌公司，且在精选层连续挂牌一年以上。转板上市条件应与首次公开发行并上市条件保持基本一致，交易所可以根据监管需要提出差异化要求。11月27日，上交所发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司向上海证券交易所科创板转板上市办法（试行）》，明确新三板精选层连续挂牌1年以上的公司，若满足科创板IPO发行条件及上交所的其他规定，可申请转板上市。 近两周无新增公司转板上市沪深交易所。2020年以来，截止目前有82家新三板公司摘牌，50家公司转板上市。目前有19家公司已上市交易。转板主板公司15家，科创板24家，创业板29家。主要行业分布于工业、信息技术、可选消费、材料和医疗保健等。 表3：2020年以来转板公司汇总 证券代码 证券简称 IPO发审委审核通过公告日期 上市日期 上市板 所属Wind行业名称