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本研报主要对2021年12月的市场进行了回顾，并分析了市场对基本面的真实预期。研报认为，市场对环境的理解仅限于流动性的放松和政策纠偏，对政策力度存疑，发力点在于有限度的新基建。投资者将更多资产拥挤交易在看多流动性，规避宏观经济疲软或所谓“稀缺高景气”的资产中。研报建议投资者关注更多共识还未形成、变化还未发生的地方，实际机会成本并不高昂。当下推荐煤炭、原油链、房地产、有色、银行和钢铁。主题推荐乡村振兴。
