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东诚药业是一家专注于核医学领域的公司，其业务主要包括肝素原料药和核药。公司肝素原料药业务在2021年三季度已经触底回升，预计盈利能力将逐步改善。肝素API业务的盈利水平则由肝素粗品的价格和API销售价格决定，需求端整体稳健增长，预计API销售价格将维持稳定。供应端随着生猪屠宰量的快速恢复，肝素粗品价格有望进一步下降。公司核药业务发展空间大，靶向治疗型核药蓬勃发展，公司通过蓝纳成新药研发平台积极布局靶向治疗型核药，丰富产品管线。预计公司2021-2023年归母净利润为3.88/4.79/6.21亿元，维持“买入评级”。
