中国光伏行业协会2021年光伏企业家座谈会及年度大会：“十四五”光伏发电市场及政策趋势分析
国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearch InstituteNationalDevelopmentand ReformCommission中国光伏行业协会2021年光伏企业家座谈会及年度大会“十四五”光伏发电市场及政策趋势分析中国宏观经济研究院能源研究所时璟丽2021年12月15日业的投资研究大数据分享平台点击进入http://www.hibor.com.cn 国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission对光伏发电近中长远期有重要影响的顶层设计一碳达峰碳中和2020年9月22日，提出碳达峰碳中和目标√其后在诸多政府报告和政策中提出细化自标口2030年非化石能源在一次能源占比，从20%提升至25%口2025年非化石能源在一次能源消费占比：20%口首次提出风光装机目标：2030年累计12亿千瓦以上构建以新能源为主体的新型电力系统2021年10月24日，一个顶层设计文件7中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见2021年10月26日V国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知（国发【2021】23号】2点击进 国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission宏观战略对光伏发电等新能源发展目标、逻辑、路径、方式、政策等带来重大影响风光等新能源实现跃升发展达成共识90.0%80.0%■非化石能源占比non-fossil-fuel share80%可再生能源占比renewableenergyshare占比目标提升，水、核、生物质发电至少2030年前额外增70.0%■非化石能源电量占比non-fossil-fuel power share60.0%■可再生能源电量占比renewablepowershare量空间非常有限50% 50%50.0%风电、太阳能发电装机和电量的额外增量将是主力40.0%2821°%32.4%33.9%30.0%27.6%29.1%20/82%15%20%25%可再生能源非电利用将贡献一部分20.0%15.399%126%%10.0%按照风光在增量电量相等的情形测算0.0%“十四五”风光新增装机在5亿千瓦左右，“十五五”在201020152019202020252030205020606-7亿千瓦各五年计划中风光实际和预期未来达成目标最低装机60000万千瓦■风电■光伏发电50000电力系统的结构和运行方式需要进行根本性改变40000新能源为主体的新型电力系统30000各类电源都会有不同的定位2000010000业的投资研究大数据分享平台2005年及之前2006-20102011-20152016-20202021-20252025-20303点击进入http://www.hibor.com.cn 国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission十四五：新能源和可再生能源发展的新阶段、关键期、窗口期大规模·年均装机规模有大幅度的提升·可再生能源发电装机容量占电力总装机的比例将超过50%·在全社会用电量增量中的比重将达到三分之二高比例·在一次能源消费增量中的比重将超过50%·在电力消费增量中：从补充变为主体·进一步发挥市场在可再生能源资源配置中的决定性作用市场化·风电、光伏进入平价阶段·实现市场化发展、竞争化发展高质量·加快构建以新能源为主体的新型电力系统·大规模开发、高水平消纳、电力可靠性021年1-9月，风电量、光伏电量、全社会用电量同比增加41.5%、24.0%、12.9%，风的投资研究大数据分享平台点击进入http:/www.hibor.com.cn光电量增量在全社会用电量增量中的比重达到26.4% 国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission近期宏观形势和环境变化对新能源的影响近中长远不同阶段可能不同的影响原料和商品能源双控电力市场金属等大宗商品和原材新能源可否不纳入电价机制变化的影响料价格影响，助力产业发展电力市场运行机制对硅料价格上升近期推升如何保障新能源产新能源提出的要求光伏产品价格和供应链业供应链绿色电力需求..国际能源价格大涨...10月8日国务院常务会议上，针对国际市场能源价格大幅上涨、国内电力煤炭供需持续偏紧、多种因素导致近期一些地方出现拉闻限电，提出六项措施，目的保障能源安全、保障产业链供应链稳定民生优先，保障好群众生活和冬季取暖用能4改革完善煤电价格市场化形成机制推动具备增产潜力的煤矿尽快释放产能5加快推进沙漠戈壁荒漠地区大型风光基地建设等的投瓷研穿萃挥盆平曾加电力供应6坚决遇制“两高”项目盲目发展5 国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission2021年出台的可再生能源发电相关政策近期相关多项政策密集出台，体现了“十四五”政策导向：相关的部分政策构建以新能源为主体的新型电力系统，电力系统的其他部分都需要围绕更高比例的新能源展开，风光未来发展就不能仅仅看规范新能源和可再生能源发展的政策，要着眼整个电力系统国家发展改革委国家能源局关于2021年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知（发改能源（2021）704号），2021年5月21日抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年），2021年9月9日目标战略及落实可再生能源发展“十四五”规划（得出台）电力、体制机制等十四五”规划（待出台）业的投资研究大数据分享平台点击进入http:/www.hibor.com.cn 国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission2021年出台的可再生能源发电相关政策近期相关多项政策密集出台，体现了“十四五”政策导向：相关的部分政策国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（国能发新能（2021）25号），2021年5月11日国家发改委国家能源局关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见（发改能源规（2021）280号），2021年2月25日国家能源局综合司关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知，2021年6月20日国家发展改革委国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见（发改能源规（2021）105】号），2021年7月15日项目建设管理国家发展改革委办公厅国家能源局综合司关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知（发改办运行（2021）445号）：2021年5月31日国家发展改革委国家能源局关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知（发改运行（2021）1138号），2021年7月29日国家发展改革委财政部国家能源局关于印发《2021年生物质发电项目建设工作方案》的通知（发改能源（2021）1190号），2021年8月11日国家能源局综合司关于开展可再生能源发电项目开发建设按月调度的通知，2021年7月29日业的投资研究大数据分享平台国家能源局综合司新型储能项目管理规范（暂行）（征求意见稿），2021年6月22日点击进入http://www.hibor.com.cn 国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission2021年出台的可再生能源发电相关政策近期相关多项政策密集出台，体现了“十四五”政策导向：相关的部分政策国家发展改革委关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知（发改价格（2021）689号），2021年5月18日国家发展改革委关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知（发改价格（2021）833号），2021年6月7日电价国家发展改革委关于进一步完善分时电价机制的通知（发改价格（2021）1093号），2021年7月26日国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知（发改价格【2021）1439号），2021年10月11日国家发改委办公厅国家能源局综合司关于进一步做好电力现货市场建设试点工作的通知（发改办体改【2021】339号），2021年4月26日参与电力市场国家发展改革委国家能源局关于绿色电力交易试点工作方案的复函（发改体改（2021）1260号），2021年8月28日完善可再生能源绿证认购（研究讨论中）国家发展改革委财政部中国人民银行银保监会国家能源局关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知（发改运行（2021）266号）》，2021年3月金融国家发展改革委关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知（发改办投资（2021）958号），2021年6月29日y http://www.hibor.com.cn碳减排支持工具，2021年11月 国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission目标战略落实：强化可再生能源电力消纳责任权重引导机制目标引导：确保完成目标，2025、2030年非化石能源为20%、25%30碳达峰60碳中和战略目标关于2021年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知可再生能源"十四五"规划和中长期战略目标从2021年起，每年初滚动发布各省权重十因五"可再生能源电力消纳保障机制2025年预期全国和各省份权重指标同时印发当年和次年消纳责任权重当年权重为约束性指标，各省按此进行考核评估可再生能源电力消纳保障机制逐年的全国和各省份权重指标次年权重为预期性指标，各省按此开展项目储备2022年各省份非水预期性指标较2021年均增加1.25个百分各年各省份的风光波动电源新增消纳空间口导向：逐步实现责任共担电力系统消纳空间不足，需要提前采取有效措施增加消纳空间（资料来源：能源研究所ERI，2021.01）全部消纳责任权重80.0%非水消纳责任权重70.0%30.0%60.0%■2021年2022年25.(%12021年2022年50.0%20.(%40.0%15.(%30.0%20.0%10.(%5.(0%0.0%点击进入http:/wwiv.hibor.com.cn板台品贵咨品兰数承 国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission可再生能源电力消纳保障机制：发展空间+消纳保障本质：可再生能源电力发展空间和消纳两种责任权重设定各省级行政区域可再生能源电力消纳责任权重方式总量消纳责任权重国家统一测算地方和电网企业领反馈章见综合论证权重下主要：实际消纳可再生能源电量非水电消纳责任权重达地方（每年三月底前）补充：从超额完成的市场主体购买自原认购绿证保障机制落实责任：省级人民政府两类权重指标保障机制实施责任：电网企业最低消纳责任权重邀励性消纳责任权重完成责任权重的义务主体考核 (奖惩）（售电量对应消纳量）（用电量对应消纳量）直接络给用户供/售电的电网企业由电力批发市场购电的电力用户未完成责任权重及整改的：处罚+列入不良信用记录独立售电公司白备电厂超额完成部分（超出激励性指标）：不计入“十三配售电公司（含增量配电公司）五”能耗双控考核（农业用电和专用计量的供暖电量免于消纳责任权重考核）盐博专业的投资研究大数据分享平台点击进入http://www.hibor.com.cn（来源：能源研究所ERI，2019.05） 国家发展和改革委员会能源研究
