有色金属行业：“碳达峰、碳中和”双碳周期下，有色金属行业显现成长新机

1. 有色金属行业在双碳周期下转型绿色发展迎来新机。
2. 电解铝供给侧改革产能天花板被禁锢，现有产能受抑，行业进入长期稳定高盈利新阶段。
3. 高效能的高端制造产业结构与能源结构转型升级下新能源、新材料的发展将拉动产业链上游资源端锂、钴、镍、稀土等新兴金属的需求增量，打开成长空间。
4. 碳中和是电解铝供给侧二次改革，行业盈利弹性、稳定性、持续性三维增强，电解铝企业估值将获提升。
5. 锂价蛰伏蓄势三年再迎牛市，进入新一轮上涨周期。
6. 下游新能源需求、供应端产业整合、政策塑造资源王牌三轮驱动，大国重器稀土开启稀有价值发现之旅。
7. 双碳周期下游新能源汽车、风电、工业电机等新能源产业快速发展带动稀土需求增量释放，新国际形势下国家层面对稀土产业高度重视，加大产业整合力度、严控供应指标力求反映稀土真正价值，稀土行业未来几年将进入持续的供应紧缺格局，推动稀土价格平稳上行，驱动稀土股业绩释放、价值重塑。
8. 碳中和战略时代新能源为稀土打开广阔成长空间与国内政策将稀土产业打造为我国资源王牌有利于稀土股估值的提升。
9. 稀土行业有望迎来业绩+估值双增长的戴维斯双击。

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