紫光集团重整落地快于预期，公司经营风险有望出清。智路和建广联合体产业资源丰富，有利于代表中国高科技的紫光系企业发展。有利于赋能集团各子公司，强强联合发挥协同效应，紫光股份核心受益。预计公司2021-2023年归母净利润分别为22.31/27.48/34.16亿元，对应PE倍数32x/27x/21x，维持“推荐”评级。
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