“健康中国”国家战略呼唤中国特色健康小镇

“健康中国”国家战略呼唤中国特色健康小镇2017年7月 2 Roland Berger Focus – Roland Berger HR Trends Survey 2017研究总结2 罗兰贝格聚焦 – “健康中国”国家战略呼唤中国特色健康小镇1)“健康中国”已上升为国家战略，在惠及全人群的基础上，积极突出应对老龄化及老年人健康问题2)特色小镇建设进入快速推进阶段，将成为新型城镇化在新时期、“新常态”下的“新举措、新模式”3)“健康中国”和“特色小镇”国家战略正呼唤“健康小镇”的积极发展。健康小镇的立意和定位需从资源禀赋出发，主要有三大主流模式：天然资源引领型健康养生小镇、产业科技驱动型健康科技小镇、医疗服务导入型医疗健康小镇4)“健康养老小镇”将成为“医疗服务导入型医疗健康小镇”的主要和基础模式，其立足国家战略及市场趋势，以医疗健康服务为核心，以配套设施为辅助，将成为地方实现经济发展、产业提升和可持续发展的重要抓手 “健康中国”国家战略呼唤中国特色健康小镇 – 罗兰贝格聚焦 3目录1. 国家战略方向 .................................................................................................. 4 “健康中国”已上升为国家战略，特色小镇建设进入快速推进阶段， 将成为新型城镇化在新时期、“新常态”下的“新举措、新模式”。2. 健康小镇的主流模式 ..................................................................................... 6 健康小镇有三大主流模式：天然资源引领型健康养生小镇、 产业科技驱动型健康科技小镇、医疗服务导入型医疗健康小镇。3. 健康养老小镇的成功要点 ........................................................................... 10 罗兰贝格总结五大关键：明确目标服务人群； 以全过程医疗健康服务为核心服务；整合一体化的配套服务； 经济可行、可持续的商业模式；创造综合社会价值。 第一部分:国家战略方向“健康中国”已上升为国家战略，特色小镇建设进入快速推进阶段，将成为新型城镇化在新时期、“新常态”下的“新举措、新模式”。4 罗兰贝格聚焦 – “健康中国”国家战略呼唤中国特色健康小镇 1. 健康中国2015年3月，“健康中国”首次写入 政 府 工 作 报 告 。李 克强 总 理 在 报 告 中 提 出 ：“ 健 康 是 群 众 的 基 本 需 求 ， 我们要不断提高医疗卫生水平，打造健康中国。”同年9月，国家卫计委全面启动和部署《健康中国建设规划（2016-2020年）》编制工作。同年10月，十八届五中全会在北京召开，“健康中国”被写入“十三五”规划。在2016年8月召开的首届全国卫生与健康大会上，习近平主席、李克强总理在讲话中明确表示将“健康中国”上升为国家战略，强调“要努力把健康产业培育成为国民经济的重要支柱产业”。同年10月，国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》，该纲要以“共享共建、全民健康”为主题，旨在提高医疗服务、健康保障和全民健康水平，助推健康产业发展。未来，中国的医疗健康服务体系将实现两大转变：1)从“诊疗为主”向“预防为主”转变2)从“以提供医院院内诊疗服务为主”向“提供连续性的 预 防 、诊 疗 、康 复 、护 理 和 关 怀 ”转 变在“健康中国”正式成为中国发展核心理念的背景下，健康产业已经成为“新常态”下服务产业发展的重要引擎之一，未来20年将迎来重大发展机遇期，大健康行业的“黄金发展期”已全面来临。2. 特色小镇“ 十 八 大 ”提 出 要 把“ 推 进 新 型 城 镇 化 ”作 为 此 后 十 年经济发展的重大战略举措。2016年，住建部、发改委、财政部联合发布《关于开展特色小城镇培育工作的通知》，明确提出在全国范围内开展特色小城镇培育工作，到2020年争取培育1000个左右各具特色、富有活力的“特色小镇”。该文件的发布标志着特色小镇建设进入快速推进阶段。伴 随“ 特 色 小 镇 ”国 家 战 略 的 落 地 ，中 央 政 府 于 近 一年来出台了一系列政策，从资金、项目和政策等多个方面鼓励地方开展“特色小镇”建设。特色小镇建设将成为国家新型城镇化在新时期、“新常态”下的“新举措 、新 模 式 ”。同时，中央对“特色小镇”的建设质量提出了较高要求：需遵循“控制数量、提高质量、节约用地、体现特色”的原则1），并将从“产业发展、小镇环境、传统文化、设施服务、体制机制”五个方面对全国的“特色小镇”进行逐项评估2）。健康产业已经成为“新常态”下服务产业发展的重要引擎之一，未来20年将迎来重大发展机遇期，大健康行业的“黄金发展期”已全面来临。“健康中国”国家战略呼唤中国特色健康小镇 – 罗兰贝格聚焦 51）发改委《关于加快美丽特色小（城）镇建设的指导意见》，2016年10月2）住建部《关于做好2016年特色小镇推荐工作的通知》，2016年8月 第二部分:健康小镇的主流模式健康小镇有三大主流模式：天然资源引领型健康养生小镇、产业科技驱动型健康科技小镇、医疗服务导入型医疗健康小镇。6 罗兰贝格聚焦 – “健康中国”国家战略呼唤中国特色健康小镇 “健康中国”和“特色小镇”国家战略正在呼唤“健康小镇”的积极发展，“健康小镇”将成为下一步中国各地健康水平整体提升、产业升级和经济发展的主流特色发展模式之一。1. 健康小镇的主流模式罗 兰 贝 格 综 合 分 析 研 究 发 现 ，“ 健 康 小 镇 ” 的 立 意和定位可分为：天然资源引领型、产业科技驱动型、医疗服务导入型三类主流模式或其结合模式。 A 天然资源引领——健康养生小镇其特点是依托当地的资源禀赋，如自然、生态、人文、历史和文化等，打造以优势资源为主题引领特色的健康养生小镇。此类小镇的建设发展对业态的区别化定位、特色元素打造及长期运营能力均有 特 殊 要 求 。其 核 心 业 态 将 以 休 闲 养 生 、文 化 娱 乐 、休 闲 观 光 、生 态 农 场 和 医 疗 旅 游 为 主 。产业科技驱动——健康科技小镇其特点是当地具有较强的生命科学或大健康产业，以此为基础和发展引擎，依托现有产业及人才基础，打造具备科技价值含量特色的健康科技小镇，而且多具有或毗邻较为优质的大学和科研资源。此类小镇的打造对于吸引、聚集和协同产业及人才落 地 的 能 力 有 特 殊 要 求 。其 核 心 业 态 将 以 生 物 科 技 、医药研发、创投孵化、教育科研和医疗服务为主。医疗服务导入——医疗健康小镇其特点是依托当地特定的自然环境与交通辐射能力，规划、导入和构建优质、综合性的医疗健康服务体系，服务当地及所辐射、吸引的特定医疗服务受众或老龄人群，打造以医疗健康服务为特色的医疗健康小镇。此类小镇对吸引优质合作伙伴、构建较强的医疗品牌及长期高品质运营能力有着特殊的要求。其核心业态体现为医疗服务、康复护理和养老养生为主。2. “健康养老小镇”将是“医疗健康小镇”的主要和基础模式中国正快速步入老龄化社会，截至2015年，60岁及以 上 人 口 的 占 比 已 达 1 6 % ，预 计 2 0 4 0 年时的老龄比例将超30%。2050年，预计中国老龄人口将占全球总数的近1/4。对比其他人群，老年人在医疗健康方面的需求更为复杂。医疗需求：超过一半65岁及以上的老年人口患有慢性病，且常多病共存，因而老年病的治疗对医生能力、多科联治等提出了更高的要求。供给：目 前 ，中 国 老 年 病 专 科 受 重 视 程 度 低 ，全 国二三级医院中仅有30家老年医院，少数三级医院设置老年病科且多是高干/保健科；同时，缺乏老年医学 科 的 培 训 体 系 ，人 才 严 重 缺 失 。康复需求：老年人中发病率较高的疾病，如心血管疾病、呼吸系统疾病、神经系统疾病以及骨关节肌肉疾病，均具有康复治疗需求，相关疾病在2003-2013年间的住院率增长了三倍以上，预计未来仍将增长迅速。供给：对比发达国家，中国人均康复床位严重不足，“健康中国”国家战略呼唤中国特色健康小镇 – 罗兰贝格聚焦 7 A: 健康小镇发展模式主要有天然资源引领型、产业科技驱动型、医疗服务导入型三类资料来源：罗兰贝格分析天然资源引领型健康养生小镇依托当地的资源禀赋，如自然、人文、历史、文化等，以优势资源为主题引领的特色小镇依托当地特定的自然环境与交通辐射能力，服务当地及周边的特定医疗服务受众或老龄人群以当地具有较强的生命科学或大健康产业为基础和发展引擎，需依托现有产业及人才基础，多具有或毗邻较为优质的大学资源休闲养生、文化娱乐、休闲观光、生态农场、医疗旅游为主医疗服务、康复护理、养老养生为主生物科技、医药研发、创投孵化、教育科研和医疗服务为主对业态的区别化定位、特色元素打造及长期运营能力提出要求对吸引优质合作伙伴、构建较强的医疗品牌和能力及长期高品质运营提出要求对于吸引未来产业及人才落地的能力提出要求主题定位能力要求核心业态产业科技驱动型健康科技小镇医疗服务导入型医疗健康小镇8 罗兰贝格聚焦 – “健康中国”国家战略呼唤中国特色健康小镇 专业康复医疗机构十分匮乏 ，高 质 量 康 复 医 疗 供 给较 为 短 缺 ，其 中 ，专 业 人 员 供 给不足是制约康复产业发展的最大瓶颈。护理需求：2015年，中国约有20%3）的老年人为失能/半失能老人4），预计该比例至2025年将提升至26%，总人数将达8000万，这些老年人均具有较强的专业护理需求。 供给：目前，中国持证专业护理人才供给相比发达国 家 有 较 大 差 距 ，远 无 法 满 足 潜 在 需 求 ，且 存 在 人员分类不清、培训及考核标准缺乏以及现有服务人员持证上岗率低等问题。养老需求：随着中国人口老龄化加剧，计划生育政策下的“4-2-2”家庭结构日益普遍，家庭小型化及空巢 化 趋 势 日 趋 明 显 ，家 庭 对 老 年 人 口的抚养压力增加。2000-2015年，空巢家庭比例从48%增至70%，使得中国家庭养老面临巨大挑战及困难，对社会养老愈发重视。供给：相比发达国家，中国养老设施及床位供给仍然较低。针对未来老龄人群较高的医疗健康服务需求，目前已运营的绝大多数养老社区缺乏一体化、连续性的医疗健康服务能力。“ 健 康 中 国 2 0 3 0 规 划 纲 要 ”特 别指出，要积极应对中国老龄化问题，并就老龄人口的医疗健康服务领域提出：全民健康、重点覆盖在惠及全人群的基础上，突出解决好老年人等重点人群的健康问题。推进老年医疗卫生体系建设，鼓励社会力量兴办医养结合机构，促进老龄健康。全 周 期 、高 品 质 医 疗 服 务建成体系完整、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效的整合性医疗卫生体系，加强老年病、长期护理、慢病管理和安宁疗护等接续性医疗机构建设。推动医养结合，为老年人提供治疗期住院、康复期护理、稳定期生活照料和安宁疗护一体化的健康和养老服务。健康环境、健康村镇把健康城市和健康村镇作为推进“健康中国”建设的 重 要 抓 手 ，努 力 把 中 国 农 村 建 设 成 为 人 居 环 境 干净整洁、适合居民生活养老的美丽家园。到2030年，建成一批示范性健康城市和健康村镇。综合而言，在中国老年医疗健康市场供求严重失衡的背景下，综合医疗、康复、护理、养老各类服务、能为老年群体提供连续性健康服务的健康小镇存在巨大发展空间。我们认为，聚焦服务老年群体的“健康养老小镇”将成为“医疗服务导入型医疗健康小镇”的主要和基础模式。“健康中国”国家战略呼唤中国特色健康小镇 – 罗兰贝格聚焦 93）占60岁以上人群比例4）失能/半失能老人评定按照日常生活活动能力量表打分，量表包括吃饭、穿衣、上下床、上厕所、室内走动洗澡等六项生活项目，每项分为“不费