LVJI TECH二零二零年年报

1驢跡科技控股有限公司二零二零年年報目 錄公司資料重點摘要主席報告管理層討論與分析董事及高級管理層履歷董事會報告企業管治報告獨立核數師報告綜合損益表綜合全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表財務報表附註五年業績回顧釋義2451021254460666768697173133134 公司資料2驢跡科技控股有限公司二零二零年年報董事會執行董事臧偉仲先生 （主席兼行政總裁）孫紅艷女士龍超先生非執行董事張敬謙先生樊保國先生（於二零二一年二月十日獲委任）張軍先生（於二零二一年二月十日辭任）周勤勇先生（於二零二零年八月二十一日辭任）獨立非執行董事顧劍璐女士吳大香女士顧瑞珍女士（於二零二零年十一月四日獲委任）劉勇先生（於二零二零年十一月四日辭任）審核委員會顧劍璐女士（主席）吳大香女士顧瑞珍女士（於二零二零年十一月四日獲委任）劉勇先生（於二零二零年十一月四日辭任）薪酬委員會顧劍璐女士（主席）臧偉仲先生顧瑞珍女士（於二零二零年十一月四日獲委任）劉勇先生（於二零二零年十一月四日辭任）提名委員會吳大香女士（主席）龍超先生顧瑞珍女士（於二零二零年十一月四日獲委任）劉勇先生（於二零二零年十一月四日辭任）公司秘書林仕萍女士，ACIS、ACS授權代表臧偉仲先生林仕萍女士，ACIS、ACS開曼群島註冊辦事處Cricket Square, Hutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands總部及中國主要營業地點中國廣州市天河區高唐路238號501室香港主要營業地點香港北角電氣道148號31樓 3驢跡科技控股有限公司二零二零年年報公司資料證券過戶登記總處Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket Square, Hutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman, KY1-1111Cayman Islands香港證券登記處寶德隆證券登記有限公司香港北角電氣道148號21樓2103B室法律顧問有關香港法律美富律師事務所香港中環皇后大道15號置地廣場公爵大廈33樓合規顧問智富融資有限公司香港中環雲咸街8號3樓獨立核數師安永會計師事務所香港中環添美道1號中信大廈22樓主要往來銀行中國建設銀行股份有限公司（廣州高新區天河科技園支行）中國廣州市天河區高普路1021號1層101號中國銀行（廣州智慧城支行）中國廣州市天河區華觀路1933號招商銀行（科技園支行）中國廣州市天河區科韻路33–49號廣州信息港A座首層中國建設銀行股份有限公司（霍爾果斯亞歐北路支行）中國新疆伊犁州霍爾果斯口岸亞歐北路1號股份代號1745公司網站www.lvji.cn 重點摘要4驢跡科技控股有限公司二零二零年年報截至二零二零年十二月三十一日止年度：• 收益由二零一九年的人民幣541.8百萬元同比減少約45.5%至人民幣295.1百萬元。收益減少的原因主要是通過在線旅遊平台銷售的電子導覽大幅減少。但銷售定製內容業務有快速發展，收益較二零一九年大幅增長約49.9%，由二零一九年的人民幣約8.7百萬元增加到二零二零年的人民幣約13.0百萬元。• 本年度虧損約人民幣100.6百萬元，而二零一九年期間溢利約人民幣160.8百萬元。• 不計上市開支，經調整年內虧損（按非公認會計原則計量）約為人民幣61.1百萬元，而二零一九年則錄得經調整年內溢利約人民幣178.8百萬元。• 在線電子導覽覆蓋數目由截至二零一九年十二月三十一日止年度的19,493個增長至截至二零二零年十二月三十一日止年度的26,052個。其中，覆蓋的中國旅遊景區數目由截至二零一九年十二月三十一日止年度的11,238個增長至截至二零二零年十二月三十一日止年度的14,229個。1. 財務概要 截至十二月三十一日止年度同比變動二零二零年二零一九年（人民幣千元）（人民幣千元） 收益295,051541,813(45.5)%毛利74,678232,382(67.9)%除稅前（虧損）╱溢利(98,844)171,363(157.7)%年內（虧損）╱溢利(100,647)160,784(162.6)%純（虧損）╱利率(34.1)%29.7%(63.8)個百分點不計上市開支的年內（虧損）╱溢利*(61,086)178,796(134.2)%不計上市開支的純（虧損）╱利率*(20.7)%33.0%(53.7)個百分點 * 按非公認會計原則計量2. 經營指標 截至十二月三十一日止年度變動二零二零年二零一九年（個） 開發的在線電子導覽26,05219,4936,559覆蓋中國的旅遊景區14,22911,2382,991 主席報告5驢跡科技控股有限公司二零二零年年報本人謹代表董事會向股東提呈本公司於截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度報告。業務回顧及展望2019冠狀病毒病的爆發對中國乃至全球的經濟造成了巨大衝擊。隨着報告期內全球感染人數的不斷增加，已演變成全球大流行病。於報告期間，國內外多個城市被封鎖及推出社交距離的限制措施，消費及旅遊行業在報告期上半年基本陷入停滯狀態，消費者出行需求大幅萎縮，旅遊業受到數十年來最嚴重的一次打擊。針對疫情，中國政府在二零二零年初迅速響應，做好人員隔離、人群管制及公共衛生措施。因此我們的業務在報告期上半年也由於旅遊出行需求大幅萎縮而受到嚴重影響。所幸的是，二季度以來，疫情逐步受控，人群管控也逐步放開，境內旅遊市場逐步回暖，行業信心開始恢復，境內旅遊接待規模逐步增加，我們的境內旅遊業務也因此恢復增長。但基於疫情防控要求，中國境內旅遊景區仍實施客流管控，部分消費者對出遊仍保持警惕，並且我們的境外在線導覽業務因海外疫情防控形勢嚴峻而持續受壓，部分抵消了國內旅遊業回暖帶來的業績增長。因此，於報告期間我們的收入和業績均整體下滑。儘管如此，我們仍努力抓住旅遊業復甦的機會，繼續加大旅遊景區的覆蓋，優化並升級了境內景區的在線電子導覽制作。在常態化疫情防控階段，消費者對於週邊地區短途遊的需求迅速上漲，我們戰略性加大對國內城市近郊區的景區覆蓋，積極把握境內旅遊業復甦帶來的機遇，滿足消費者多樣的出行需求。截至二零二零年十二月三十一日，我們已開發了中國及海外旅遊景區共26,052個在線電子導覽，較截至二零一九年十二月三十一日開發的19,493個增加6,559個。我們持續加強與旅遊景區的合作，協助景區建設VR、AI導覽，打造一部手機遊和旅遊大數據平台，完善全域旅遊綜合服務及運營平台。此外，我們不斷升級技術，以在線電子導覽平台為基礎，打造了集「硬件終端+軟件開發+平台建設+數據運營+創意策劃+目的地旅遊+安防管控」於一體的智慧旅遊全案服務。在「軟件即服務」(SaaS)業務方面，我們構建了以智慧管理、智慧營銷、智慧服務為核心，連接消費者吃、住、行、娛、購等配套消費服務設施的一站式智慧旅遊生態平台，幫助景區實現掃碼預約、門票預定、快速搭建流量平台和電商渠道，助力景區實現數字化升級。 6驢跡科技控股有限公司二零二零年年報主席報告於報告期間，我們作為有限合夥人通過認購人民幣30.0百萬元（佔重慶成渝百景基金注資額的10.0%）參與發起設立重慶成渝百景基金（定義見下文）。組建重慶成渝百景基金可讓我們憑借基金管理人的豐富投資經驗及強大行業資源整合能力，進一步發展產業與資本相結合的合作模式，並聯動內外驅動因素推動外延增長。重慶成渝百景基金旨在投資專注於泛文化娛樂、旅遊、消費、教育及相關項目以及其上下游產業的企業，與我們的業務高度相關。我們認為重慶成渝百景基金將作出的投資將會對業務發展產生協同效應。於二零二零年十二月十五日，本公司向重慶成渝百景基金注資人民幣15.0百萬元（認繳注資總額為人民幣30.0百萬元）。重慶成渝百景基金的年期為自成立之日起計七年，倘有任何延期，不得超過十年。截至二零二零年十二月三十一日，投資基金備案及登記工作仍需有關部門批准。業績摘要於報告期間，由於2019冠狀病毒病的爆發導致旅遊出行需求萎縮，在線電子導覽的收益大幅減少，我們的收益總額由截至二零一九年十二月三十一日止年度的人民幣541.8百萬元減少約45.5%至截至二零二零年十二月三十一日止年度的人民幣295.1百萬元；叠加無形資產攤銷增加等因素，毛利率從截至二零一九年十二月三十一日的約42.9%減至二零二零年十二月三十一日的約25.3%；由於全球絕大部分的旅遊目的地施加社交距離措施及跨境限制，導致來自境外在線電子導覽的收益銳減，故相應的無形資產錄得一次性非現金減值及撥備金額約人民幣70.4百萬元（二零一九年：零）。錄得報告期內虧損淨額人民幣100.6百萬元，而截至二零一九年十二月三十一日止年度則錄得期間溢利人民幣160.8百萬元。於報告期間，我們進一步鞏固了在線電子導覽的市場領軍地位，持續投入研發資源，加大對旅遊景區的覆蓋。我們開發的在線電子導覽及在線電子導覽所覆蓋中國旅遊景區數目有所增長。我們的在線電子導覽由二零一九年十二月三十一日的19,493個增長至二零二零年十二月三十一日的26,052個，而我們的在線電子導覽所覆蓋中國旅遊景區由二零一九年十二月三十一日的11,238個增長至二零二零年十二月三十一日的14,229個。憑着行業領先的技術優勢與突出的產品表現，於二零二零年八月，我們入圍了「2020福布斯亞洲中小上市企業榜」，成為56家上榜的中國企業之一，並獲得中國旅遊景區協會、世界文旅產業博覽會組委會頒發的「2020世界文旅產業博覽會優秀景區智慧旅遊系統供應商」稱號。業務回顧儘管我們的業務受到疫情的影響，但我們進一步鞏固於中國在線電子導覽市場的領導地位。於報告期間，我們持續提高電子導覽景區的覆蓋數量，並圍繞全域旅遊方案和智慧景區方案，加大與各地文旅局進行深度合作，助力旅遊市場的復甦與發展。同時，我們也不斷運用新技術，並投入研發資源，提升在線電子導覽及定製內容的製作能力及拓展營銷渠道，以保持我們的市場領先優勢。 7驢跡科技控股有限公司二零二零年年報主席報告景區覆蓋數量持續增長，導覽內容多維優化於報告期間，我們加大覆蓋中國旅遊景區數目。我們提供在線電子導覽的旅遊景區類型包括風景、歷史遺址、城市、主題公園、動物園及植物園等。具體而言，截至二零二零年十二月三十一日，我們的在線電子導覽覆蓋了279個AAAAA級旅遊景區，2,343個AAAA級旅遊景區，1,724個AAA級旅遊景區。除了廣泛的景區覆蓋，我們還持續優化原有的景區導覽內容。具體而言，我們對電子導覽進行了多維度的工藝創新，包括創意廣播劇、趣味導覽音頻製作、視頻剪輯、動畫動漫、3D場景及表情包設計等內容；升級文案內容，強化文旅內容，挖掘並提升景區的文化內涵，多角度展示文化精髓，強化景區內容的打造；拓展分享具備實用性、個性化玩法的內容，從單一景點講解模式到多元內容分享推薦，實現創作角色、角度的轉化；升級視聽模塊，把視頻動畫與景區文化知識相融合，豐富景區的展示形態；豐富繪圖風格，開創3D立體手繪地圖，直觀展示景區全貌，為用戶提供更多趣味內容，增強旅遊體驗。持續佈局全域旅遊及智慧景區管理服務系統我們與全國多地的文旅局建立了深度的合作，旨在改變旅遊行業的服務模式和消費者的旅行方式。我們打造的全域導覽系統內含高清精美手繪地圖，結合「基於位置服務」（LBS）精準定位和地方特色，綜合呈現景點玩樂、美食推薦、遊客中心、停車場、酒店住宿等信息，為消費者提供全方位的出行保障，讓消費者輕鬆實現智慧出遊、便捷出遊。我們亦攜手高德打造「未來景區」項目，旨在通過數字化轉型升級，滿足消費者的個性化服務需求，消費者只需要一部手機即可享受「遊前、遊中、遊後」全程智慧化的旅遊服務。我們開發了智慧景區管理服務系統，以大數據中心、指揮中心、互聯網門戶等表現形式，協助政府管理部門對當地旅遊資源進行高效管理與合理調配。比如，在景區運營服務中，該系統可進行客流監控、熱力圖分析、智能終端管理、人工智能學習，能夠深度挖掘消費者的消費習慣，為景區管理提供數據參考，助力景區的數字化升級。於報告期間，