泰林科建二零二一年中期报告

(於開曼群島註冊成立的有限公司)(股份代號: 6193)2021中期報告Tailam Tech Construction Holdings LimitedINTERIM REPORT 2021泰林科建控股有限公司中期報告 目錄公司資料2管理層討論及分析4企業管治及其他資料10簡明綜合中期損益及其他全面收益表14簡明綜合中期財務狀況表15簡明綜合中期權益變動表17簡明綜合中期現金流量表18簡明綜合中期財務報表附註19 泰林科建 • 中期報告20212公司資料董事會執行董事王嫻俞女士（主席）王朝緯先生蔣銀娟女士非執行董事王良友先生獨立非執行董事黃小燕女士黎振宇先生崔玉舒先生審核委員會黎振宇先生（主席）黃小燕女士崔玉舒先生薪酬委員會黃小燕女士（主席）王嫻俞女士崔玉舒先生提名委員會王嫻俞女士（主席）黃小燕女士崔玉舒先生聯席公司秘書陳小燕女士黃秀萍女士授權代表王嫻俞女士黃秀萍女士開曼群島註冊辦事處Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand CaymanKY1-1111Cayman Islands中國主要營業地點中國江蘇省南通啟東市王鮑鎮苑北村香港主要營業地點香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓開曼群島股份過戶登記總處Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand CaymanKY1-1111Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓 3泰林科建 • 中期報告2021公司資料律師事務所關於香港法律：陳馮吳律師事務所（與世澤律師事務所聯營）香港灣仔告士打道128號祥豐大廈27樓關於中國法律：北京盈科（上海）律師事務所中國 上海 靜安區 江場三路181號 盈科律師大廈關於開曼群島法律：Conyers Dill & PearmanCricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand CaymanKY1-1111Cayman Islands核數師羅兵咸永道會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師香港中環遮打道10號太子大廈22樓主要往來銀行中國銀行（香港）有限公司香港花園道1號中銀大廈53樓股份代號6193公司網站www.tailamgroup.com 泰林科建 • 中期報告20214管理層討論及分析中期業績泰林科建控股有限公司（「本公司」）董 事（「董事」）會（「董事會」）欣然提呈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二一年六月三十日止六個月（「本期間」）未經審核簡明綜合中期財務報表，連同二零二零年相應期間（「相應期間」）的比較數字。業務回顧我們於中華人民共和國（「中國」）製造及銷售PHC管樁（即預應力高強度混凝土管樁，為卷筒管樁的一部分）及商品混凝土且已於中國江蘇省南通啟東市設立一間生產廠房。本集團的PHC管樁主要以自有商標銷售予客戶，而PHC管樁及商品混凝土均主要用於建築及基建項目。於本期間內，本集團的產品主要銷售予中國江蘇省的房地產開發商及建築公司。二零一九冠狀病毒病爆發（「COVID-19爆發」）對全球民眾和經濟產生重大影響，但在完善的控制措施下，江蘇省的建造業已開始逐步恢復到COVID之前的水平。本集團的陶粒混凝土板產線目前正在試產階段。試產完成後，本集團將能夠推出陶粒混凝土板，作為新產品，該建築材料具有輕重量的特質。由於使用陶粒混凝土板能縮短施工時間及減少施工過程中產生的灰塵和噪音，其應用將會帶來經濟和社會效益。加入陶粒混凝土板將會豐富本集團的產品組合，建立額外的收入來源及進一步多元化本集團的產品供應，擴大客戶基礎。 5泰林科建 • 中期報告2021管理層討論及分析財務回顧收益本集團的收益由相應期間的約人民幣177,000,000元增加約人民幣35,300,000元或19.9%至本期間的約人民幣212,300,000元。有關增加乃主要由於本集團營運地點中國江蘇省於本期間的建築活動恢復。毛利及毛利率本集團的毛利由相應期間的約人民幣26,500,000元減少約人民幣1,900,000元或7.2%至本期間的約人民幣24,600,000元。本集團的毛利率由相應期間的約15.0%減少至本期間的約11.6%，源於原材料成本上漲。銷售及營銷開支本集團的銷售及營銷開支由相應期間的約人民幣1,000,000元增加約人民幣600,000元或60%至本期間的約人民幣1,600,000元。行政開支本集團的行政開支由相應期間的約人民幣16,000,000元增加約人民幣1,100,000元或6.9%至本期間的約人民幣17,100,000元，此乃由於與相應期間比較，業務活動於本期間復甦。本期間的溢利由於以上各項，本集團於本期間的溢利由相應期間的約人民幣6,700,000元增加約人民幣100,000元或1.5%至本期間的約人民幣6,800,000元。銀行借款本集團的銀行借款由二零二零年十二月三十一日的約人民幣29,500,000元增加約人民幣8,700,000元至二零二一年六月三十日的約人民幣38,200,000元。該增加乃主要由於本集團於本期間的外部融資增加所致。前景經濟復蘇將繼續受到COVID-19疫情的不利影響挑戰。本集團會持續評估及適應營商環境，藉此應對挑戰。在江蘇省客戶的持續支持下，本集團一直能於當地保持著市場地位。本集團相信，產品質素和環保的生產流程對業務至關重要。通過秉承「建根基 築未來」的理念，加上利用在生產建材方面的專長，本集團將繼續豐富其產品組合，尋找機遇以擴大市場份額和客戶基礎。展望未來，本集團對業務的長期前景保持審慎樂觀。本集團將採取極為謹慎的途徑，確保在二零二一年企業可持續發展。 泰林科建 • 中期報告20216管理層討論及分析所得款項用途發行本公司79,000,000股普通股（「股份」）上 市（「股份發售」）所得款項淨額合共約為63,700,000港元。建議應用（包括所得款項擬定用途的詳細明細及描述）載於本公司日期為二零一九年十二月五日的招股章程內「未來計劃及所得款項用途」一節及本公司日期為二零一九年十二月十七日的公告。誠如本公司日期為二零二零年九月十四日的公告（「該公告」）所披露，董事會議決按下文所載方式更改當時未動用所得款項淨額的分配，因為董事會認為該等重新分配對本集團的長遠業務發展更為有利，並可更好地運用未動用所得款項淨額。有關更改所得款項用途的詳情及原因請參閱該公告。除該公告所披露者外，董事預計股份發售所得款項淨額的建議用途將不會有任何重大改變。由股份發售至截至二零二一年六月三十日止六個月所得款項淨額動用情況及二零二零年九月十四日宣佈的所得款項用途的變動的分析載列如下：所得款項淨額的原定計劃用途對所得款項淨額的經修訂分配於二零二零年十二月三十一日未動用所得款項淨額於二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日已動用金額於二零二一年六月三十日已動用所得款項淨額於二零二一年六月三十日未動用所得款項淨額動用未動用所得款項淨額的預期時間表百萬港元百萬港元百萬港元百萬港元百萬港元百萬港元 擴充本集團的生產設施31.020.0––20.0–擴大本集團的勞動力1.61.6––1.6–進一步提升本集團的環保系統3.93.9––3.9–進一步加強銷售及營銷能力3.33.32.01.42.70.6二零二一年底前升級本集團的ERP系統2.22.2––2.2–償還銀行貸款21.421.4––21.4–一般營運資金0.30.3––0.3–建立陶粒混凝土板生產線–11.0––11.0– 合計63.763.72.01.463.10.6 並無於股份發售後即時採用的所得款項淨額已臨時存放於金融機構的短期存款中。 7泰林科建 • 中期報告2021管理層討論及分析僱傭及薪酬政策於二零二一年六月三十日，本集團僱用約47名全職僱員及188名勞務外包員工（二零二零年十二月三十一日：約41名全職僱員及167名勞務外包員工）。本集團一般透過網上招聘平台招聘僱員，而勞務外包員工則由一間職業介紹所提供。本集團的僱員及勞務外包員工的薪酬乃根據彼等的工作範疇、職責及表現而釐定。本集團直接向其僱員支薪，並就勞務外包員工提供的服務向職業介紹所付款。本集團的僱員及勞務外包員工（間接透過職業介紹所招聘）亦有權根據彼等各自的表現及本集團的盈利享有酌情花紅。本集團向其僱員及勞務外包員工提供包括工傷及醫療保險的僱員責任保險。購股權亦可授予本集團的合資格僱員及其他合資格參加者。本集團的僱員及勞務外包員工因應彼等各自所屬部門及工作範疇接受不同培訓。培訓由內部定期提供。一般而言，彼等須出席有關本集團的質量控制、環保、健康及工作環境安全政策的培訓。應對COVID-19爆發自二零二零年初COVID-19爆發以來，本集團一直採取各類預防措施，以保障員工的健康及安全。我們向所有進入工作場所的人士進行體溫檢測，並定期對工作場所中經常接觸的地方進行消毒，我們亦要求員工在復工前完成個人健康及外遊記錄的申報。我們亦在工作場所提供口罩及消毒液，並建議員工在工作場所戴上口罩並經常洗手，以保持良好的個人衛生。我們亦推行彈性工時、輪班工作及在家辦公的安排，以減少工作場所的擁擠程度，保證業務運作順暢。本集團鼓勵使用視像或電話會議，以減少內外業務會議；商務差旅減至最少，以降低感染風險。本集團會繼續密切關注COVID-19疫情的發展，確保員工安全和營運穩定。在適當時候，本集團會對預防疾病、營運和業務發展的措施及計劃作出相應調整。於本報告日期，本集團超過95%的員工已接種COVID-19疫苗。流動資金及財務資源本集團的所有資金及庫存活動現時由董事及高級管理層管理及監控。董事及高級管理層將密切監察本集團的流動資金狀況，以確保本集團資產、負債及其他承擔的流動資金架構能夠符合其資金需求。於二零二一年六月三十日，本集團持有現金及銀行結餘約人民幣39,000,000元（二零二零年十二月三十一日：約人民幣64,600,000元 ）。於二零二一年六月三十日，本集團的借款為約人民幣38,200,000元（二零二零年十二月三十一日：約人民幣29,500,000元）。於二零二一年六月三十日，資產負債比率（總債務╱權益總額）為0.5倍（二零二零年十二月三十一日：0.6倍 ）。於二零二一年六月三十日，流動比率（流動資產╱流動負債）為1.8倍（二零二零年十二月三十一日：1.8倍），而流動資產淨值為約人民幣96,500,000元（二零二零年十二月三十一日：約人民幣104,300,000元 ）。貿易應付款項的賬齡分析及借款情況載於本中期報告的簡明綜合中期財務報表附註17及18。 泰林科建 • 中期報告20218管理層討論及分析市場風險市場風險乃因市場價格（如匯率、利率及股價）變動而影響本集團盈利能力或達成其業務目標的能力的風險。本集團管理層對該等風險進行管理及監控，以確保能及時有效採取適當措施。業務風險本集團業務極度取決於中國物業市場的表現。中國物業市場下滑以及天災可對本集團業務、經營業績及財務狀況造成不利影響。匯兌風險本集團業務主要使用人民幣及港元（「港元」）。於二零二一年六月三十日，本集團並非以人民幣計值的資產及負債主要包括：現金及現金等價物和其他應付款項，而兩者均以港元計值。倘人民幣兌港元出現波動，本集團的經營業績或會受到影響。本集團目前並無外幣對沖政策，但會密切監察相關外幣匯率以管理其外幣風險。董事認為本集團的匯兌風險並不重大，因此並無透過遠期外匯合約等金融工具對沖風險。重大投資、收購及出售於二零二一年三月二日，TLP Investment Limited（「買方」，為本公司之間接全資附屬公司，於二零二一年一月二十一日在香港註冊成立）與王朝玲女士及蘇卓明先生（統稱「賣方」）訂立買賣協議，據此賣方同意出售及買方同意購買位於香港的一所物業，代價為9,500,000港 元（「該交易」）。該物業目前由本集團用作辦公室。賣方王朝玲女