报告总结：近期银保监会表态合理发放房地产开发贷款，境内房地产销售、购地、融资等行为逐步回归正常，地产悲观预期将逐步缓解，前期估值受压制的地产链龙头有望迎修复行情，关注防水、涂料、五金、管材等消费建材龙头，集中度提升趋势确定，兼具稳定与成长性；其次，工信部印发《“十四五”工业绿色发展规划》，到2025年，碳排放强度持续下降，单位工业增加值二氧化碳排放降低18%，钢铁、建材等重点行业碳排放总量控制取得阶段性成果。我们认为，在“双碳”背景下，将会遏制“双高”项目的盲目发展，水泥、玻璃行业或加速向拥有技术优势及规模优势的头部企业集中，行业或将开启新一轮供给侧改革。
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