聯席保薦人及聯席全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。DUIBA GROUP LIMITED兌吧集團有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：111,111,200股股份（視乎超額配售權行使與否而定）香港發售股份數目：11,111,200股股份（可予調整）國際發售股份數目：100,000,000股股份（可予調整及視乎超額配售權行使與否而定）最高發售價：每股股份8.10港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（須於申請時繳足，多繳款項可予退還）面值：每股股份0.00001美元股份代號：1753聯席保薦人及聯席全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長的文件」一段所列文件，已遵照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日協定。定價日預期將為2019年4月29日（星期一）或前後，且無論如何不遲於2019年5月5日（星期日）。發售價將不超過8.10港元，且現時預期不會低於6.00港元。申請香港發售股份的投資者必須於申請時繳付最高發售價每股股份8.10港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，倘發售價低於每股發售股份8.10港元，則多繳款項可予退還。聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）徵得我們的同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午之前任何時間，將發售股份數目及╱或指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所述者（即每股發售股份6.00港元至8.10港元）。在此情況下，有關調低發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知將在不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午，於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站http://www.duiba.cn公佈。詳情載於「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何理由而未能於2019年5月5日（星期日）之前就發售價達成協議，則全球發售將不會成為無條件並即告失效。作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」所載風險因素。倘於2019年5月7日（ 星期二）上午八時正前出現若干事件，聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使認購人認購香港發售股份的責任。相關理由載於「包銷」。務請 閣下參閱該節以了解詳情。本公司並無且不會根據美國《投資公司法》登記。發售股份未曾亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美籍人士提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國《證券法》及適用的美國州證券法獲豁免登記規定或屬並非受該等登記規定規限的交易則除外。發售股份僅可(i)根據第144A條或在豁免遵守美國《證券法》登記規定的情況下，或在不受美國《證券法》登記規定規限的交易中，向位於美國的人士或美籍人士（在各情況下，同時為合資格機構買家及合資格買家）；及(ii)根據S規例於美國境外以離岸交易方式向非美籍人士及並非代表美籍人士或為美籍人士利益行事的人士提呈發售及出售。謹請有意投資者知悉，發售股份的賣方可能根據第144A條規定獲豁免遵守美國《證券法》第5條規定及根據美國《投資公司法》第3(c)(7)條規定獲豁免遵守美國《投資公司法》登記規定。2019年4月24日 預期時間表(1)– i –倘下述香港公開發售預期時間表發生任何變動，本公司將在香港於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.duiba.cn公佈。通過指定網站www.eipo.com.hk根據白表eIPO服務 完成電子申請的截止時間(2) .......................................................2019年4月29日（星期一）上午十一時三十分開始辦理申請登記時間(3) ..............................................................2019年4月29日（星期一）上午十一時四十五分(a)遞交白色及黃色申請表格；(b)通過網上銀行轉賬 或繳費靈付款轉賬完成白表eIPO申請付款； 及(c)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) .....................2019年4月29日（星期一）中午十二時正截止辦理申請登記時間 .................................................................2019年4月29日（星期一）中午十二時正預期定價日(5) ................................................................................2019年4月29日（星期一）在香港聯交所網站www.hkexnews.hk及 本公司網站http://www.duiba.cn 公佈有關以下各項的公告： ..............................................2019年5月6日（星期一）或之前‧ 發售價‧ 國際發售的踴躍程度‧ 香港公開發售的申請水平‧ 香港公開發售的分配基準通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果 （連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））。 （請參閱「如何申請香港發售股份－公佈結果」） ...................自2019年5月6日（星期一）起 預期時間表(1)– ii –可於網站www.iporesults.com.hk （或https://www.eipo.com.hk/en/Allotment（英文）； https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment（中文）） 通過「按身份證號碼搜索」功能查閱香港公開發售 的分配結果 ..........................................................................自2019年5月6日（星期一）起寄發股票、退款支票╱白表電子退款指示（如適用）(6)(7) ........2019年5月6日（星期一）或之前預期股份開始於香港聯交所買賣 .....................................................2019年5月7日（星期二）上午九時正附註：(1) 除另有註明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。全球發售的架構的詳情（包括其條件）載於「全球發售的架構」。(2) 於遞交申請截止日期上午十一時三十分後， 閣下將不得通過指定網站www.eipo.com.hk向白表eIPO服務遞交申請。倘 閣下於上午十一時三十分前已遞交申請並已通過指定網站獲得申請參考編號， 閣下將可繼續辦理申請手續（通過完成支付申請股款）直至遞交申請截止日期中午十二時正，即截止辦理申請登記之時為止。(3) 倘於2019年4月29日（星期一）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號，則當日將不會開始及截止辦理申請登記。詳情請參閱「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」。(4) 通過向香港結算發出電子認購指示申請認購香港發售股份的申請人，應參閱「如何申請香港發售股份－通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」。(5) 定價日預期為2019年4月29日（星期一）或前後，但無論如何不遲於2019年5月5日（星期日）。倘聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何理由而未能於2019年5月5日（ 星 期日）或之前協定發售價，則全球發售將不予進行並將告失效。(6) 僅於(i)全球發售於所有方面成為無條件；及(ii)包銷協議並未根據其條款予以終止的情況下，發售股份的股票方會於上市日期上午八時正成為有效的所有權證書。倘投資者於收取股票前或股票成為有效的所有權證書前根據公開分配資料買賣股份，則須自行承擔所有風險。(7) 根據香港公開發售作出而全部或部分未獲接納的申請會獲發出電子退款指示╱退款支票，且如最終發售價低於申請時就每股發售股份應繳付的價格，則會就全部或部分獲接納的申請發出電子退款指示╱退款支票。上述預期時間表僅為概要。有關全球發售的架構（包括全球發售的條件）及申請香港發售股份程序的詳情，請參閱「包銷」、「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。 目 錄– iii –致投資者的重要通知本招股章程由我們僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，並不構成出售或招攬購買香港發售股份以外任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下的要約或邀請。於其他司法管轄區分發本招股章程以及提呈發售及出售發售股份均受到限制，除非根據有關證券監管機構的登記或授權而獲該等司法管轄區適用的證券法准許或豁免遵守適用的證券法，否則不得在其他司法管轄區分發本招股章程以及提呈發售及出售發售股份。閣下應僅依賴本招股章程及相關申請表格所載的資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向 閣下提供與本招股章程所載者不符的資料。任何並非載於本招股章程及相關申請表格的資料或聲明， 閣下概不得視為已獲我們或任何相關人士授權而加以依賴。頁次預期時間表 ..............................................................................................................i目錄 .........................................................................................................................iii概要 .........................................................................................................................1釋義 .........................................................................................................................17技術詞彙表 ..............................................................................................................29風險因素 ..................................................................................................................32前瞻性陳述 ..............................................................................................................59豁免嚴格遵守