China Everbright Water Limited中國光大水務有限公司China Everbright Water Limited中國光大水務有限公司China Everbright Water Limited中國光大水務有限公司（於百慕達註冊成立的有限公司）股份代號：1857全球發售聯席全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席保薦人 重要提示閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。China Everbright Water Limited中國光大水務有限公司中國光大水務有限公司（於百慕達註冊成立的有限公司）全球發售 全球發售的發售股份數目 ： 103,970,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定） 香港公開發售股份數目 ： 10,398,000股股份（可予調整） 國際發售股份數目 ： 93,572,000股股份（可予調整及視乎超額配股權 行使與否而定） 最高發售價 ： 每股發售股份4.35港元，另加1%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費 （須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還） 面值 ： 每股股份1.00港元 股份代號 ： 1857聯席保薦人聯席全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所列明的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。本公司於百慕達註冊成立，且絕大部分業務位於中國。有意投資者務請注意百慕達、中國及香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，以及投資本公司涉及不同風險因素。有意投資者亦應注意百慕達及中國的監管機制與香港的監管機制不同，並應考慮我們股份的不同市場性質。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，發售股份僅可根據S規例在美國境外以離岸交易方式發售或出售。發售價預期將由聯席代表（為其本身及代表承銷商）與我們於定價日協商釐定。定價日預期為2019年4月29日（星期一）或前後，且無論如何不遲於2019年4月29日（星期一）或雙方協定的其他日期。除非另有公告，否則發售價將不高於每股發售股份4.35港元，且目前預期將不低於每股發售股份2.99港元。倘聯席代表（為其本身及代表承銷商）與我們基於任何理由未能於2019年4月29日（星期一）或雙方協定的其他日期之前就發售價達成協議，則全球發售將不會進行並將告失效。於作出投資決定前，有意投資者務請仔細考慮本招股章程所載的所有資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。聯席代表（為其本身及代表承銷商）可經我們同意後於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前任何時間，將根據全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍調至低於本招股章程所述者。在此情況下，我們將在不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）、香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ebwater.com刊發公告。我們其後將於實際可行的情況下盡快公佈安排詳情。進一步資料請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」各節。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，聯席代表（為其本身及代表香港承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議項下的責任。請參閱「承銷 — 承銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節。2019年4月24日 – i –預期時間表（1）以下香港公開發售的預期時間表如有任何變更，我們將於香港在香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ebwater.com刊發公告。開始辦理申請登記(2) 2019年4月29日（星期一） 上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間 2019年4月29日（星期一） 中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(3) 2019年4月29日（星期一） 中午十二時正截止辦理申請登記 2019年4月29日（星期一） 中午十二時正預期定價日(4) 2019年4月29日（星期一）(1) 在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文） 以及香港聯交所www.hkexnews.hk及 本公司網站www.ebwater.com刊登有關下列各項的公告(5)： ‧ 發售價； ‧ 香港公開發售的申請水平； ‧ 國際發售的踴躍程度；及 ‧ 香港公開發售股份的分配基準 2019年5月7日（星期二） 或之前(2) 透過多種渠道（請參閱「如何申請香港公開發售股份」 一節內「公佈結果」一段）公佈香港公開發售的 分配結果（包括獲接納申請人的身份證文件號碼(6) 2019年5月7日（星期二）起香港公開發售的分配結果可於www.ewhiteform.com.hk/results 使用「按身份證搜索」功能查詢 2019年5月7日（星期二）起就根據香港公開發售全部或部分獲接納申請寄發 ╱收取股票(7) 2019年5月7日（星期二） 或之前寄發╱收取退款支票(7)(8) 2019年5月7日（星期二） 或之前股份在香港聯交所開始買賣 2019年5月8日（星期三） – ii –預期時間表（1）附註：(1) 除另有說明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。有關全球發售的架構（包括其條件）的詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節。(2) 倘於2019年4月29日（星期一）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間發出八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號，則該日將不會開始辦理申請登記。請參閱「如何申請香港公開發售股份 — 9.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節。(3) 透過向香港結算發出電子認購指示申請香港公開發售股份的申請人，應參閱「如何申請香港公開發售股份 — 5.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」一節。(4) 預期定價日為2019年4月29日（星期一）（香港時間）或前後，惟無論如何不遲於2019年4月29日（星期一）（香港時間）或雙方協定的其他日期。倘聯席代表（為其本身及代表承銷商）與本公司基於任何理由未能於2019年4月29日（星期一）前或雙方協定的其他日期之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。(5) 該等網站或當中所載任何資料概不構成本招股章程的一部分。(6) 概不會就發售股份發出任何臨時所有權文件。預期股票將於2019年5月7日（星期二）發出，惟僅在全球發售已在各方面成為無條件且承銷協議並無根據其條款終止（預計為2019年5月8日（星期三）上午八時正前後）方為有效憑證。倘投資者於收取股票前及於股票成為有效憑證前，基於公開獲得的分配詳情買賣股份，則須承擔所有風險。(7) 申請1,000,000股或以上香港公開發售股份並已提供全部所需資料的申請人，可於2019年5月7日（星期二）上午九時正至下午一時正親臨我們的香港股份過戶登記處領取退款支票（倘適用）及股票（倘適用）。選擇親自領取的個人申請人不得授權任何其他人士代其領取。選擇親自領取的公司申請人必須由其授權代表攜同該公司加蓋公司印章的授權書領取。個人申請人及授權代表（如適用）於領取時，須出示香港股份過戶登記處接納的身份證明文件。未獲領取的退款支票及股票將以普通郵遞方式寄往申請人申請表格所示地址，郵誤風險由申請人自行承擔。有關安排的詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港公開發售股份」一節。(8) 倘發售價低於申請時應付的價格，將會就全部或部分不獲接納申請及就獲接納申請發出退款支票。閣下務請細閱「承銷」、「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」各節，以了解有關全球發售的架構、申請香港公開發售股份的手續及預期時間表（包括條件、惡劣天氣的影響及寄發退款支票及股票）的詳情。 – iii –目 錄致投資者之重要提示本招股章程由本公司僅就香港公開發售及香港公開發售股份而刊發，除根據香港公開發售透過本招股章程提呈香港公開發售股份外，不構成出售要約或游說購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成於任何其他司法權區或在任何其他情況下提出的要約或邀請。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份及派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程及提呈以及出售發售股份可能受限制，除非該等司法權區適用的證券法律准許，根據有關證券監管機關的登記或授權或所獲得之豁免進行，否則不得派發本招股章程及提呈和出售發售股份。閣下應僅依賴本招股章程及申請表格所載的資料作出投資決定。我們、聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及承銷商並無授權任何人士向 閣下提供與本招股章程所載者不符的資料。 閣下不得將並非載於本招股章程的任何資料或陳述，視為已獲我們、聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何承銷商、任何彼等各自的董事、高級職員、代表或顧問或參與全球發售的任何其他人士授權而加以依賴。頁次預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19技術詞彙. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37有關本招股章程及全球發售的資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .