星宇（控股）有限公司UNIVERSAL STAR (HOLDINGS) LIMITED星宇（控股）有限公司UNIVERSAL STAR (HOLDINGS) LIMITED（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號：2346全球發售聯席全球協調人獨家保薦人PINGAN SECURITIES平安證券星宇（控股）有限公司UNIVERSAL STAR (HOLDINGS) LIMITED 2019年4月30日重 要 提 示倘 閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。UNIVERSAL STAR (HOLDINGS) LIMITED星宇（控股）有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：125,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額 配股權行使與否而定）香港發售股份數目：12,500,000股股份（可予重新分配）國際配售股份數目：112,500,000股股份（可予重新分配及視乎超額 配股權行使與否而定）發售價：不超過每股發售股份1.22港元及預期 不低於每股發售股份1.00港元， 另加1%經紀佣金、0.0027%證監會 交易徵費及0.005%聯交所交易費 （須於申請時以港元繳足及可予退還）面值：每股股份0.1港元股份代號：2346獨家保薦人聯席全球協調人PINGAN SECURITIES平安證券聯席賬簿管理人PINGAN SECURITIES平安證券聯席牽頭經辦人PINGAN SECURITIES平安證券香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄六「送呈香港公司註冊處處長及公眾備查文件」一段所列文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定向香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得發售或出售、抵押或轉讓，惟豁免遵守美國證券法的登記規定或屬於不受該等規定約束的交易並符合美國任何適用州證券法的情況除外。發售股份僅依照S規例在美國境外離岸交易中發售。預期發售價將由聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日協定。定價日預期為2019年5月7日（星期二）或前後，惟無論如何不遲於2019年5月14日（星期二）。除另行公佈外，發售價將不超過每股發售股份1.22港元，目前預期不會低於每股發售股份1.00港元。倘因任何原因聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於2019年5月14日（星期二）前仍未協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。有意投資者作出投資決定前應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。聯席全球協調人經我們同意，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調減全球發售項下將予發售的發售股份數目及╱或調低指示性發售價範圍。在該情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午在南華早報（英文）及香港經濟日報（中文）以及聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.xingyu.cc登載相關公告。屆時我們將在實際可行情況下盡快公佈安排詳情。詳情請參閱本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」各節。倘上市日期上午八時正之前發生若干情況，聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議的責任。請參閱本招股章程「包銷 — 包銷安排、佣金及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節。 – i –預 期 時 間 表倘下列預期時間表出現任何變動，我們將於香港在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.xingyu.cc刊發公佈。日期（附註1）於指定網站www.hkeipo.hk透過網上白表服務完成 電子認購申請的截止時間（附註2）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年5月6日（星期一）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售認購申請登記（附註3）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年5月6日（星期一）上午十一時四十五分提交白色及黃色申請表格的截止時間及向香港結算發出 電子認購指示的截止時間（附註4）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年5月6日（星期一）中午十二時正截止辦理香港公開發售認購申請登記（附註3）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年5月6日（星期一）中午十二時正預期定價日（附註5） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年5月7日（星期二）於南華早報（英文）及香港經濟日報（中文）及聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.xingyu.cc（附註6）公佈• 最終發售價；• 國際配售的踴躍程度；• 香港公開發售的申請水平；• 香港發售股份的配發基準. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年5月15日（星期三）或之前透過多種渠道（誠如本招股章程「如何申請香港 發售股份 — 11.公佈結果」一節所述）公佈香港公開 發售分配結果（連同成功申請人的 身份證明文件號碼，如適用） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 自2019年5月15日（星期三）起可於www.tricor.com.hk/ipo/result（或www.hkeipo.hk/IPOResult） 利用「按身份證號碼搜索」功能查閱香港公開 發售的分配結果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 自2019年5月15日（星期三）起 – ii –預 期 時 間 表日期（附註1）根據香港公開發售寄發╱領取有關全部或部分 成功申請的股票或將相關股票存入 中央結算系統（附註7及8） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年5月15日（星期三）或之前就根據香港公開發售全部或部分獲接納申請 （倘最終發售價低於申請時應付的價格（如適用）） 或全部或部分不獲接納申請寄發╱領取退款支票或 網上白表電子自動退款指示（附註9）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年5月15日（星期三）或之前預期股份開始在主板買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年5月16日（星期四）上午九時正附註：1. 除另有所指外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。全球發售架構的詳情（包括其香港公開發售的條件）載於本招股章程「全球發售的架構及條件」一節。2. 閣下於遞交申請截止日期上午11時30分後將不得透過指定網站www.hkeipo.hk向網上白表服務供應商遞交申請。倘 閣下已於上午11時30分之前遞交申請並自指定網站取得申請參考編號， 閣下將可繼續辦理申請流程（透過完成支付申請股款），直至遞交申請截止日期中午12時正，即截止辦理申請登記時間。3. 倘香港於2019年5月6日（星期一）上午9時正至中午12時正內任何時間懸掛「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號，則該日將不會辦理申請登記。進一步資料載於「如何申請香港發售股份–10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段。倘於2019年5月6日（星期一）仍未開始及截止辦理申請登記，則本節所述的日期可能會受影響。在此情況下，本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.xingyu.cc)作出公告。4. 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請認購香港發售股份的申請人務請參閱「如何申請香港發售股份 — 6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」一段。5. 定價日（即最終發售價將予釐定的日期）預期將為2019年5月7日（星期二）或前後或聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司可能協定的有關較後日期，且惟無論如何不遲於2019年5月14日（星期二）。倘因任何理由，聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司未能於2019年5月14日（星期二）前協定最終發售價，則全球發售將不會進行及將告失效。6. 網站所載任何資料並不構成本招股章程的一部分。7. 申請人如申請1,000,000股或以上香港發售股份，則可於2019年5月15日（星期三）或我們通知的任何其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東 183 號合和中心22樓）領取股票（倘適用）及退款支票（倘適用）。符合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。符合資格親身領取的公司申請人必須由其授權代表攜同該公司加蓋公司印鑑的授權書領取。個人申請人及授權代表（倘適用）均須在 – iii –預 期 時 間 表領取時出示香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公接納的身份證明。使用黃色申請表格作出申請的申請人不可選擇領取股票，而有關股票將存入中央結算系統，以記存於彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口（按適用者）內。未獲領取的股票及退款支票將按有關申請所示的地址以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由申請人自行承擔。有關進一步資料載於「如何申請香港發售股份」一節。8. 於全球發售在各方面均已成為無條件及包銷協議並無於上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間根據其條款終止的情況下，所有股票方會成為股份的有效所有權證明。9. 本公司將會就全部或部分不獲接納申請及於最終發售價低於申請時應付的價格的情況下就成功申請發出退款支票。 閣下所提供的香港身份證號碼╱護照號碼（或如屬聯名申請人，則為排名首位申請人的香港身份證號碼╱護照號碼）部分號碼或會列印於 閣下的退款支票（如有）。該等資料亦會轉交第三方以安排退款。 閣下的銀行或會於兌現 閣下的退款支票前要求核對 閣下的香港身份證號碼╱護照號碼。倘 閣下填寫的香港身份證號碼╱護照號碼不準確，或會導致 閣下的退款支票延遲兌現甚至無法兌現。對於透過網上白表服務提出申請並以單一銀行賬戶繳交申請股款的申請人，電子自動退款指示（如有）將於2019年5月15日（星期三）發送至其申請付款銀行賬戶。對於透過網上白表服務提出申請並以多個銀行賬戶繳交申請股款的申請人，退款支票將於2019年5月15日（星期三）通過普通郵遞方式寄往透過網上白表服務提交的申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。進一步資料載於「如何申請香港發售股份」一節。上述預期時間表僅為概要。有關全球發售架構的進一步詳情（包括其條件），載於「全球發售的架構及條件」。有關申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 – iv –目 錄致投資者的重要告示我們僅就香港公開發售及香港發售股份刊發本招股章程，並不構成要約出售或招攬要約購買根據香港公開發售本招股章程提呈的香港發售股份以外的任何證券。本招股章程不得用作且不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約