獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號 : 1870Acme International Holdings Limited益美國際控股有限公司全球 發售 重要提示重要提示：閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Acme International Holdings Limited益美國際控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售發售股份數目：130,000,000股股份（視乎超額配股權而定）香港發售股份數目：13,000,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：117,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權而定）發售價 ： 不高於每股發售股份1.31港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，須於申請時繳足及多繳款項可予退還面值 ： 每股股份0.01港元股份代號：1870獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Зࡋ⳪暲@.54-:'//4:+84':/54'2香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件－送呈公司註冊處處長的文件」一段所列文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期由獨家全球協調人（為其本身及代表其他包銷商）與本公司於定價日通過協議釐定。定價日預期為2019年10月30日（星期三）或前後，且無論如何不遲於2019年11月6日（星期三）。發售價將不超過1.31港元，目前預期不低於0.97港元。香港發售股份的申請人須於申請時繳付最高發售價每股香港發售股份1.31港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘發售價低於1.31港元，多繳款項將予退還。獨家全球協調人（為其本身及代表其他包銷商及在我們的同意下）可於遞交香港公開發售認購申請截止當日上午之前，隨時將發售股份數目及╱或指示性發售價範圍下調至低於本招股章程所訂明者。在此情況下，將發售股份數目及╱或指示性發售價範圍下調的通知將會於不遲於遞交香港公開發售認購申請截止當日上午於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）登載。倘獨家全球協調人（為其本身及代表其他包銷商）與本公司因任何原因未能於2019年11月6日（星期三）之前就發售價達成協議，則全球發售將不會進行並將告失效。於作出投資決定之前，有意投資者應審慎考慮本招股章程及相關申請表格所載之所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載之風險因素。倘股份開始於聯交所買賣當日上午8時正之前發生某些情況，獨家全球協調人（為其本身及代表其他香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。該等理由載於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。謹請 閣下參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不可於美國境內或為美籍人士或基於美籍人士的利益而提呈發售、出售、質押或轉讓，惟可根據S規例於美國境外提呈發售、出售或交付發售股份。2019年10月25日 預期時間表(1)– i –以下預期時間表如有任何變動，本公司將在聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.acmehld.com 刊發公告。香港公開發售開始及 白色及黃色申請表格可供索取 ...........2019年10月25日（星期五）上午9時正起根據網上白表服務透過 指定網站www.hkeipo.hk完成 電子認購申請的截止時間(2) .............2019年10月30日（星期三）上午11時30分開始辦理申請登記(3) ....................2019年10月30日（星期三）上午11時45分遞交白色及黃色申請表格的截止時間 .........2019年10月30日（星期三）中午12時正向香港結算發出電子認購指示 的截止時間(4) ..........................2019年10月30日（星期三）中午12時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬 完成網上白表申請付款的截止時間 .........2019年10月30日（星期三）中午12時正截止辦理申請登記 ........................2019年10月30日（星期三）中午12時正預期定價日(5) ................................2019年10月30日（星期三）或前後(1) 於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文） 刊登有關最終發售價、 香港公開發售的申請結果、國際發售的踴躍程度及 香港公開發售項下香港發售股份 分配基準的公告 ........................2019年11月7日（星期四）或之前(2) 透過本招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」 一節所述的多種途徑公佈香港公開發售的分配結果 （包括獲接納申請人的身份證明文件號碼或 香港商業登記號碼） ..........................2019年11月7日（星期四）起 預期時間表(1)– ii –(3) 於聯交所網站www.hkexnews.hk 及 本公司網站www.acmehld.com (6)刊登載有上文 第(1)及(2)項的香港公開發售完整公告 ...........2019年11月7日（星期四）起可於www.tricor.com.hk/ipo/result （或：www.hkeipo.hk/IPOResult） 利用「按身份證號碼搜索」 功能查閱香港公開發售的分配結果 ..................2019年11月7日（星期四）起寄發╱領取根據香港公開發售全部獲接納申請 （倘適用）及全部或部分未獲接納申 請網上白表電子自動退款指示╱退款支票(7)(8) .....2019年11月7日（星期四）或之前寄發╱領取根據香港公開發售全部或 部分獲接納申請的發售股份股票或 將發售股份股票寄存於中央結算系統(8)(9) .........2019年11月7日（星期四）或之前預期股份於聯交所開始買賣 ..................2019年11月8日（星期五）上午9時正附註：(1) 除另有指明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。(2) 於遞交申請截止日期上午11時30分後， 閣下不得透過指定網站www.hkeipo.hk向網上白表服務供應商遞交申請。倘 閣下已於上午11時30分之前遞交申請並已從指定網站取得申請參考編號，則 閣下將獲准於遞交申請截止日期中午12時正（即截止辦理申請登記的時間）前繼續辦理申請手續（繳清申請股款）。(3) 倘在2019年10月30日（星期三）上午9時正至中午12時正期間任何時間，懸掛「黑色」暴雨警告訊號、8號或以上熱帶氣旋警告訊號及╱或出現極端條件，則不會在當日開始辦理申請登記。進一步資料請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節。倘於2019年10月30日（星期三）並無開始及截止辦理申請登記，則本節所述各日期可能會受到影響。在此情形下，本公司將會刊發報章公告。(4) 透過向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」一節。(5) 定價日預期為2019年10月30日（星期三）或前後，及於任何情況下不得遲於2019年11月6日（星 期三）。倘獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何原因未於2019年11月6日（星期三）前協定發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效。 預期時間表(1)– iii –(6) 本公司網站及載於本公司網站之任何資料概不構成本招股章程一部分。(7) 本公司將就全部或部分不獲接納的香港公開發售申請及全部或部分獲接納的申請（倘若最終發售價低於申請時應付的每股發售股份價格）發出電子自動退款指示╱退款支票。申請人所提供的部分香港身份證號碼或護照號碼，或（如申請由聯名申請人提出）排名首位申請人的部分香港身份證號碼或護照號碼的部分，可能會列印於退款支票（如有）。該等資料亦會轉交第三方作退款用途。銀行可在兌現退款支票前要求核實申請人的香港身份證號碼或護照號碼。未準確填寫申請人的香港身份證號碼或護照號碼可導致退款支票兌現延誤或失效。(8) 申請人倘以白色申請表格申請1,000,000股或以上香港公開發售項下的香港發售股份並已遞交一切所需資料，可於2019年11月7日（星期四）上午9時正至下午1時正親身前往本公司香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓領取彼等之任何退款支票及股票。選擇親身領取的個人申請人，不可授權任何其他人士代為領取。選擇親身領取的公司申請人，必須由授權代表攜同蓋有公司印鑑的公司授權書領取。個人及公司授權代表均須於領取時出示香港股份過戶登記分處接納的身份及授權（如適用）證明文件。申請人倘以黃色申請表格申請1,000,000股或以上香港公開發售項下的香港發售股份並已遞交一切所需資料，可親身領取彼等之退款支票（如有），但不得選擇領取股票，因該等股票將存入中央結算系統，以記存於彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口（如適用）。使用黃色申請表格的申請人領取退款支票的手續，與使用白色申請表格的申請人適用的手續相同。申請人倘透過網上白表服務申請1,000,000股或以上香港公開發售項下的香港發售股份，可於2019年11月7日（星期四）上午9時正至下午1時正親身前往本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓領取彼等之股票（如有）。已透過網上白表服務提出申請並自單一銀行賬戶繳交申請股款的申請人，電子自動退款指示（如有）將於2019年11月7日（星期四）或之前發送至彼等申請付款銀行賬戶；已透過網上白表服務提出申請但使用多個銀行賬戶繳交申請股款的申請人，退款支票（如有）將於2019年11月7日（星期四）或之前寄往彼等提供予網上白表服務供應商之電子認購指示上所示之地址，郵誤風險由其自行承擔。透過向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節了解詳情。未領取的股票及╱或退款支票將以普通郵遞方式寄往有關申請所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。有關進一步資料載於本招股章程「如何申請香港發售股份－5.透過網上白表服務提出申請」一節。申請1,000,000股以下香港發售股份的申請人及任何未獲領取的股票及╱或退款支票將以普通郵遞寄往相關申請所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。進一步資料載於本招股章程「如何申請香港發售股份－13.退回申請股款」及「如何申請香港發售股份－14.寄發╱領取股票及退回股款」各節。 預期時間表(1)– iv –(9) 僅於(i)全球發售在各方面成為無條件；及(ii)概無包銷協議已根據其條款終止的情況下，發售股份的股票方會在2019年11月8日（星期五）上午8時正成為有效的所有權憑證。投資者如在收到股票前或於股票成為有效所有權憑證前根據公開所得分配詳情買賣股份，須自行承擔全部風險。上述預期時間表僅為概要。全球發售的架構（包括其條件）之進一步詳情及資料以及香港發售股份申請程序載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。有意投資發售股份人士務請注意，倘本公