全球發售上海康德萊醫療器械股份有限公司Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.*股份代號：1501（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人獨家保薦人*僅供識別 重要提示2019年10月28日香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七所述文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會、香港聯合交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定，定價日預期為2019年11月1日（星期五）或前後，或聯席全球協調人與本公司可能協定之較後日期，惟無論如何不遲於2019年11月4日（星期一）。除非另行公佈，否則發售價將不高於每股發售股份20.80港元，且目前預期將不低於每股發售股份20.10港元。申請香港發售股份的投資者於申請時必須支付最高發售價每股香港發售股份20.80港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，倘發售價低於20.80港元，則多繳股款可予退還。聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）在本公司同意之下，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前任何時間調低本招股章程所述的指示性發售價範圍及╱或根據全球發售提呈發售的發售股份數目。在此情況下，本公司將最遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在本公司網站 www.kdl-int.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登有關調低全球發售中提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通告。有關進一步資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。倘聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）及本公司因任何理由而未能於2019年11月4日（星期一）或之前協定發售價，則全球發售將不會成為無條件且將立即失效。有意投資者應注意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）前發生若干事件，聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷協議項下香港包銷商認購及安排認購人士認購香港發售股份的責任。有關條文的條款的進一步詳情載於本招股章程「包銷」一節。本公司於中國成立，且我們的絕大部分業務均位於中國。潛在投資者應知悉中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，亦應知悉投資於在中國註冊成立的企業涉及不同的風險因素。潛在投資者亦應知悉中國的監管架構有別於香港的監管架構，並應考慮本公司股份的不同市場性質。該等差異及風險因素載於本招股章程「風險因素」一節及本招股章程附錄三、四及五。發售股份並無及不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，亦不可在美國境內或向或代表美籍人士或為其利益提呈發售或出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或不受限於美國證券法登記規定的交易則除外。發售股份現依據美國證券法下的S規例透過離岸交易在美國境外提呈發售及出售。閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。上海康德萊醫療器械股份有限公司Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：40,000,000股H股（視乎超額配股權 行使與否而定）國際發售股份數目：36,000,000股H股（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：4,000,000股H股（可予重新分配）最高發售價： 每 股發售股份20.80港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號：1501獨家保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人* 僅供識別 預期時間表(1)– i –透過指定網站www.eipo.com.hk 使用白表eIPO 服務完成電子認購申請的截止時間(2) .................2019年10月31日（星期四） 上午十一時三十分開始辦理申請登記(3) ................................2019年10月31日（星期四） 上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間 ...................2019年10月31日（星期四） 中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 白表eIPO申請付款的截止時間 ......................2019年10月31日（星期四） 中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) ..............2019年10月31日（星期四） 中午十二時正截止辦理申請登記(3) ................................2019年10月31日（星期四） 中午十二時正預期定價日(5) .......................................2019年11月1日（星期五）將在聯交所網站www.hkexnews.hk(6)及我們的 網站www.kdl-int.com(6)登載有關以下內容的公告：• 發售價；• 香港公開發售的申請水平；• 國際發售的踴躍程度；• 香港公開發售的分配基準；及• 香港公開發售與國際發售之間 重新分配的發售股份數目（如有） ..............2019年11月7日（星期四） 或之前 預期時間表(1)– ii –透過各種渠道（包括在聯交所 網站www.hkexnews.hk(6) 及我們的 網站www.kdl-int.com(6)）公佈香港公開發售的 分配結果（包括獲接納申請人的身份證明 文件號碼（如適用））（請參閱本招股章程「如何申請 香港發售股份－11.公佈結果」一段） ..............由2019年11月7日（星期四）起可於www.iporesults.com.hk （或者：英文網站 https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文網站 https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） （附設「按身份證號碼搜尋」功能） 查閱香港公開發售的分配結果 ...................由2019年11月7日（星期四）起就香港公開發售全部或部分獲接納申請寄發╱ 領取H股股票(7) ....................................2019年11月7日（星期四）就全部或部分不獲接納申請寄 發白表電子退款指示╱退款支票(8) ....................2019年11月7日（星期四）或之前預期H股開始在聯交所買賣 ..................2019年11月8日（星期五）上午九時正(1) 除另有說明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。全球發售的架構（包括其條件）詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節。(2) 閣下不得於遞交申請截止日期上午十一時三十分後透過指定網站www.eipo.com.hk 向白表eIPO服務供應商遞交申請。倘 閣下於上午十一時三十分前已遞交申請並從指定網站取得申請參考編號，則 閣下將可繼續辦理申請手續（透過完成支付申請股款），直至遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記時間）止。(3) 倘於2019年10月31日（星期四）上午九時正至中午十二時正期間任何時間，「黑色」暴雨警告信號，八號或以上熱帶氣旋警告信號及╱極端情況在香港生效，則當日不會開始及截止辦理申請登記。進一步資料載於本招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段。倘於2019年10月31日（星期四）並未開始及截止辦理申請登記，則本節所述日期或會受到影響。(4) 透過向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」一段。 預期時間表(1)– iii –(5) 我們預期將於定價日與聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）以協議方式釐定發售價。預期定價日將為2019年11月1日（星期五）或前後，且無論如何不遲於2019年11月4日（星期一）。倘聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們因任何理由而未能於2019年11月4日（星期一）前協定發售價，則香港公開發售及國際發售將不會進行。(6) 該等網站或網站所載任何資料概不構成本招股章程的一部分。(7) 概不會就發售股份發出臨時所有權文件。香港發售股份的H股股票僅會於(i)全球發售在各方面成為無條件及(ii)包銷協議並未根據其各自的條款於上巿日期上午八時正前終止的情況下，方會成為有效所有權證書。投資者如在收到H股股票前或於H股股票成為有效所有權證書前依據公開分配詳情買賣H股，須自行承擔所有風險。(8) 將會就全部或部分不獲接納的申請，以及獲接納而發售價低於申請時應付價格的申請發出電子退款指示╱退款支票。申請人所提供的香港身份證號碼或護照號碼的部分字符（或如屬聯名申請人提交的申請，則為排名首位申請人的香港身份證號碼或護照號碼的部分字符）可能會列印於退款支票（如有）上。有關資料亦會轉交第三方作退款用途。銀行於兌現退款支票前可能會要求核實申請人的香港身份證號碼或護照號碼。倘申請人的香港身份證號碼或護照號碼填寫有誤，則可能會導致退款支票延遲兌現或失效。上述預期時間表僅為概要。有關全球發售的架構（包括其條件）及申請香港發售股份的程序的詳情，請分別參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。 目 錄– iv –本招股章程由本公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，並不構成出售或招攬購買香港發售股份以外任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法管轄區或任何其他情況下的要約或邀請。並無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法管轄區公開發售發售股份或派發本招股章程。閣下作出投資決定時僅應依賴本招股章程及申請表格所載的資料。本公司並無授權任何人士向 閣下提供有別於本招股章程所載資料的資料。 閣下不應將本招股章程或申請表格並未作出的任何資料或聲明視為已獲本公司、獨家保薦人、任何聯席全球協調人、任何包銷商、我們或其各自的任何董事、高級職員、代表，或聯屬人士或任何其他參與全球發售的人士或各方的授權而加以依賴。本公司網站www.kdl-int.com所載資料並不構成本招股章程的一部分。頁次預期時間表........................................................ i目錄 ............................................................. iv概要 ............................................................. 1康德萊披露........................................................ 11釋義 ............................................................. 13詞彙表 ........................................................... 28前瞻性陳述.....................