全球發售聯席保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 （於開曼群島註冊成立之有限公司）股份代號: 2103聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示重要提示： 閣下對本招股章程的任何內容如有任何疑問，應取得獨立專業意見。Sinic Holdings (Group) Company Limited新力控股（集團）有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:529,412,000股股份（視乎超額配股 權獲行使與否而定）香港發售股份數目:52,942,000股股份（可予調整）國際發售股份數目:476,470,000股股份（可予調整及視乎 超額配股權獲行使與否而定）發售價（視乎發售價下調情況而定）:每 股香港發售股份不多於4.25港元及不少於3.30港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）（如按發售價下調機制將指示性發售價範圍下限下調10%，經下調的發售價將為每股香港發售股份2.97港元）面值:每股股份0.01港元股份代號:2103聯席保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2019年10月30日香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄六－送呈公司註冊處處長及備查文件」所列的文件已經由香港公司註冊處處長按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定進行登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長概不就本招股章程或上述任何其他文件的內容負責。預期發售價將由聯席代表（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定。預期定價日為2019年11月8日（星期五）或前後，且無論如何將不會遲於2019年11月12日（星期二）。除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份4.25港元，且目前預期將不會低於每股發售股份3.30港元（視乎發售價下調情況而定）。除另有公佈外，申請發售股份的投資者必須於申請時支付最高發售價每股股份4.25港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，倘發售價低於每股發售股份4.25港元，則多繳股款可予退還。聯席代表（為其本身及代表包銷商）可在本公司同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時將根據全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍下調至本招股章程所述者以下。在此情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在《南華早報》（以英文）、《香港經濟日報》（以中文）、香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.sinicdc.com)刊發公告。進一步詳情載於「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘聯席代表（為其本身及代表包銷商）及本公司因任何理由而未能於2019年11月12日﹙星期二﹚或之前協議發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。有關更多資料，請參閱「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不得在美國境內或代美籍人士或為美籍人士的利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法的登記規定或無須遵守該等規定的交易則除外。發售股份可根據美國證券法S規例於美國境外提呈發售、出售或交付。 預期時間表(1)– i –香港公開發售開始以及白色及 黃色申請表格可供索取.............................2019年10月30日（星期三）上午九時正起透過指定網站www.eipo.com.hk根據白表eIPO服務 完成電子認購申請的截止時間(2).......................2019年11月8日（星期五）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3)..................................2019年11月8日（星期五）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間 ....................2019年11月8日（星期五）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成白表eIPO 申請付款的截止時間 ...............................2019年11月8日（星期五）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) ...............2019年11月8日（星期五）中午十二時正截止辦理申請登記(3)..................................2019年11月8日（星期五）中午十二時正預期定價日(5) .......................................2019年11月8日（星期五）（如適用）在《南華早報》（以英文）、 《香港經濟日報》（以中文）、 聯交所網站www.hkexnews.hk及 本公司網站www.sinicdc.com刊發 按發售價下調機制（請參閱「全球發售的 架構－定價及分配」一節）將發售價 下調至低於指示性發售價範圍下限的公告..............2019年11月12日（星期二）或之前(1) 在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文） 刊登有關最終發售價、國際發售的踴躍程度、 香港公開發售的申請水平及香港公開發售下的 香港發售股份分配基準的公告 ....................2019年11月14日（星期四）或之前 預期時間表(1)– ii –(2) 透過本招股章程「如何申請香港發售 股份－11.公佈結果」一節所述的各種渠道， 公佈香港公開發售的分配結果（包括成功 申請人的身份證明文件號碼（如適用）） .............2019年11月14日（星期四）(3) 在香港聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.sinicdc.com 公佈包含上文(1)及(2)的香港公開發售(6) ............2019年11月14日（星期四）香港公開發售的分配結果將可於備有「按身份證號碼搜索」功能的 www.iporesults.com.hk （或英文網站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 內供查閱.....................................2019年11月14日（星期四）起根據香港公開發售就全部或 部分獲接納申請寄發╱領取股票(7) .............2019年11月14日（星期四）或之前根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請（如適用）或全部或部分 不獲接納申請寄發╱領取退款支票及 白表電子退款指示(8).........................2019年11月14日（星期四）或之前預期股份開始在香港聯交所買賣.......................2019年11月15日（星期五）上午九時正香港公開發售股份的申請認購將於2019年10月30日（星期三）開始直至2019年11月8日（星期五）（較四天的一般市場慣例為長）。申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費）將由收款銀行代表本公司持有，而退款（如有）將於2019年11月14日（星期四）不計利息退還予申請人。務請投資者注意，預期股份將於2019年11月15日（星期五）開始在香港聯交所買賣。 預期時間表(1)– iii –附註：(1) 除另有說明外，所有時間均指香港本地時間。(2) 閣下不得於截止遞交申請日期上午十一時三十分後透過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請。倘閣下已於上午十一時三十分前遞交申請並從指定網站取得申請參考編號，則獲准於截止遞交申請日期中午十二時正（即截止辦理申請登記時間）前繼續辦理申請程序（完成支付申請款項）。(3) 倘於2019年11月8日（星期五）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，香港發出八號或以上熱帶氣旋警告信號、「黑色」暴雨警告信號及╱或極端情況，則當日將不會開始及截止辦理申請登記。請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」。(4) 向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」一節以了解詳情。(5) 定價日預期為2019年11月8日（星期五）或前後，惟無論如何不遲於2019年11月12日（星期二）。倘我們與聯席代表（為其本身及代表包銷商）因任何理由而未能於2019年11月12日（星期二）前協議發售價，則全球發售將不會進行並告失效。(6) 任何網站或當中所載任何資料概不構成本文件的一部分。(7) 香港發售股份的股票預期將於2019年11月14日（星期四）發出，惟僅在全球發售已在各方面成為無條件，及於上市日期（預期為2019年11月15日（星期五）或前後）上午八時正前包銷協議並無根據其條款終止的情況下，方會成為有效的所有權證明。投資者如在收到股票前或於股票成為有效的所有權證明前依據公開的分配詳情買賣股份，須自行承擔所有風險。(8) 全部或部分不獲接納的申請，以及獲接納而發售價低於申請時應付每股發售股份價格的申請，均會獲發電子退款指示╱退款支票。上述預期時間表僅為概要。有關全球發售的架構詳情（包括全球發售的條件及申請香港發售股份的程序）及預期時間表（包括條件、惡劣天氣的影響以及寄發退款支票及股票），請參閱本招股章程「包銷」、「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。 目 錄– iv –本招股章程乃本公司僅就香港公開發售而刊發，並不構成要約出售或遊說要約購買本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份以外的任何證券。本招股章程不可用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程及提呈發售發售股份均受到限制，除非根據相關證券監管機構的登記或授權或豁免規定，已獲該等司法權區的適用證券法批准，否則不得進行前述事項。閣下作出投資決定時應僅依賴本招股章程及申請表格所載的資料。本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載者的資料。對於並非載於本招股章程的任何資料或聲明，閣下不得視為已獲本公司、聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、彼等各自的任何董事、高級職員、代表、僱員、代理或專業顧問或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。頁次預期時間表...................................................... i目錄 ........................................................... iv概要 ........................................................... 1釋義 ........................................................... 20詞彙 ........................................................... 37前瞻性陳述...................................................... 39風險因素......