祥生控股集团招股说明书

（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號 : 2599全球發售聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人祥生控股（集團）有限公司ShinSun holdingS (group) Co., ltd. 重要提示二零二零年十月三十日重要提示：閣下對本招股章程的任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Shinsun Holdings (Group) Co., Ltd.祥生控股（集團）有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:600,000,000股股份（視乎超額配股權 獲行使與否而定）香港發售股份數目:60,000,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目:540,000,000股股份（可予重新分配及 視乎超額配股權獲行使與否而定）最高發售價:每股香港發售股份6.20港元，另加1% 經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費 及0.005%聯交所交易費（須於申請時 以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股股份0.01美元股份代號:2599聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人CRIC SECURITIES CO. LTD香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄六－送呈香港公司註冊處處長及備查文件－A.送呈公司註冊處處長文件」所列的文件已經由香港公司註冊處處長按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定進行登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長概不就本招股章程或上述任何其他文件的內容負責。預期發售價將由聯席代表（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定。預期定價日為二零二零年十一月十一日（星期三）或前後，且無論如何將不會遲於二零二零年十一月十三日（星期五）。除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份6.20港元，且目前預期將不會低於每股發售股份4.80港元。除另有公佈外，申請發售股份的投資者必須於申請時支付最高發售價每股股份6.20港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘發售價低於每股發售股份6.20港元，則多繳股款可予退還。聯席代表（為其本身及代表香港包銷商）可在本公司同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時將根據全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍下調至本招股章程所述者以下。在此情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.shinsunholdings.com 刊發公告。進一步詳情載於「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘聯席代表（為其本身及代表包銷商）及本公司因任何理由而未能於二零二零年十一月十三日（星期五）或之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。有關更多資料，請參閱「包銷－包銷協議及開支－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」。於作出投資決策前，潛在投資者應考慮本招股章程所載之所有資料，包括「風險因素」所載風險因素。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法的登記規定或無須遵守該等規定的交易則除外。發售股份可根據美國證券法S規例於美國境外提呈發售、出售或交付。 預期時間表(1)– i –以下預期時間表如有任何變動，本公司將在聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.shinsunholdings.com 刊發公告。透過指定網站www.eipo.com.hk根據白表eIPO服務 完成電子認購申請的截止時間(2)..............二零二零年十一月十一日（星期三）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3).........................二零二零年十一月十一日（星期三）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間 ...........二零二零年十一月十一日（星期三）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) ......二零二零年十一月十一日（星期三）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成白表eIPO 申請付款的截止時間 ......................二零二零年十一月十一日（星期三）中午十二時正截止辦理申請登記(3).........................二零二零年十一月十一日（星期三）中午十二時正預期定價日(5) ..............................二零二零年十一月十一日（星期三）(1) 在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站 www.shinsunholdings.com(6)刊登有關最終發售價、 香港公開發售的申請水平、國際發售的踴躍程度及 香港公開發售下的香港發售股份分配基準的公告 ...........二零二零年十一月十七日（星期二）或之前 預期時間表(1)– ii –(2) 透過「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」 所述的各種渠道，公佈香港公開發售的分配結果（包括 獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）） ...................二零二零年十一月十七日（星期二）(3) 於聯交所網站www.hkexnews.hk及 本公司網站www.shinsunholdings.com(6)刊登載有 上文第(1)及(2)項的完整香港公開發售公告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二零年十一月十七日（星期二）香港公開發售的分配結果將可於備有「按身份證號碼搜索」 功能的www.iporesults.com.hk（可選網站； 英文：https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文：https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 內供查閱................................二零二零年十一月十七日（星期二）寄發╱領取根據香港公開發售全部或部分獲接納 申請的股票或將股票寄存於中央結算系統(7) ....二零二零年十一月十七日（星期二）或之前根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請（如適用） 或全部或部分不獲接納申請寄發╱領取退款支票及 白表電子退款指示(8)(9)......................二零二零年十一月十七日（星期二）或之前預期股份於聯交所開始買賣...................二零二零年十一月十八日（星期三）上午九時正 預期時間表(1)– iii –香港發售股份申請將會自二零二零年十月三十日（星期五）起直至二零二零年十一月十一日（星期三）止（即較一般四日的市場慣例為長）。申請款項（包括經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費）將由收款銀行代表本公司持有，而退款金額（如有）將於二零二零年十一月十七日（星期二）不計利息退還予申請人。投資者務請注意，預期股份將於二零二零年十一月十八日（星期三）於聯交所開始買賣。附註：(1) 除另有說明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。(2) 閣下不得於截止遞交申請日期上午十一時三十分後透過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請。倘閣下已於上午十一時三十分或之前遞交申請並從指定網站取得申請參考編號，則獲准於截止遞交申請日期中午十二時正（即截止辦理申請登記時間）前繼續辦理申請程序（完成支付申請款項）。(3) 倘於二零二零年十一月十一日（星期三）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號及╱或極端情況，則當日將不會開始或截止辦理申請登記。請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」。(4) 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示而申請香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」。(5) 定價日預期為二零二零年十一月十一日（星期三）或前後，惟無論如何不遲於二零二零年十一月十三日（星期五）。倘聯席代表（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何理由而未能於二零二零年十一月十三日（星期五）前協定發售價，則全球發售將不會進行並告失效。(6) 任何網站或當中所載任何資料概不構成本招股章程的一部分。(7) 發售股份的股票在(i)全球發售已在各方面均成為無條件，及(ii)並無根據包銷協議條款終止包銷協議的情況下，會於二零二零年十一月十八日（星期三）上午八時正成為有效股票。(8) 本公司將根據香港公開發售就全部或部分不獲接納申請及（倘最終發售價低於申請時就每股發售股份應付價格）全部或部分獲接納申請發出電子退款指示╱退款支票。申請人所提供申請人的香港身份證號碼或護照號碼的一部分或（如屬聯名申請人）排名首位申請人的香港身份證號碼或護照號碼的一部分，可能會印於退款支票（如有）上。有關資料亦會轉交第三方以便辦理退款手續。兌現退款支票前，銀行可能要求核實申請人的香港身份證號碼或護照號碼。申請人的香港身份證號碼或護照號碼如填寫不準確，可能導致退款支票失效或延遲兌現。(9) 以白色申請表格或白表eIPO申請1,000,000股或以上香港發售股份並提供申請表格所規定全部資料的申請人，可於二零二零年十一月十七日（星期二）或本公司在報章上所通知寄發╱領取股票╱電子退款指示╱退款支票的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨本公司香港股份登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）領取任何退款支票及╱或股票。合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。合資格 預期時間表(1)– iv –親身領取的公司申請人必須由其授權代表攜同蓋上該公司印章的該公司授權書領取。個人申請人與公司授權代表領取時，必須出示本公司香港股份登記處接納的身份證明。以黃色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份的申請人，可親身領取退款支票（如有），但不得選擇領取股票，因該等股票將以香港結算代理人的名義發出並存入中央結算系統，以寄存於其申請表格中所列明其或指定中央結算系統參與者股份戶口。黃色申請表格申請人領取退款支票的程序與白色申請表格申請人領取退款支票的程序無異。透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請認購香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－14.寄發╱領取股票及退回股款－親自領取－(iv)倘閣下通過向香港結算發出電子認購指示提交申請」了解詳情。未獲領取的退款支票及╱或股票將以普通郵遞寄往相關申請所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。申請1,000,000股以下香港發售股份的申請人及任何未獲領取的股票及╱或退款支票將以普通郵遞寄往相關申請所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。上述預期時間表僅為概要。有關全球發售的架構及條件詳情以及香港公開發售申請程序，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。 目 錄– v –本招股章程乃祥生控股（集團）有限公司僅就香港公開發售而刊發，並不構成要約出售或招攬要約購買本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份以外的任何證券。本招股章程不可用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程及提呈發售發售股份均受到限制，除非根據相關證券監管機構的登記或授權或豁免規定，已獲該等司法權區的適用證券法批准，否則不得進行前述事項。閣下作出投資決定時應僅依賴本