閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Ruicheng (China) Media Group Limited瑞誠（中國）傳媒集團有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：100,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：10,000,000股股份（可予重新分配）國際配售股份數目：90,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定及可予重新分配）發售價：不高於每股發售股份1.75港元，且預期不低於每股發售股份1.25港元，另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款於最終定價時可予退還）面值：每股股份0.01港元股份代號：1640獨家保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本招股章程的全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程文本連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所述文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。申請認購香港發售股份的投資者須於申請時繳付指示性最高發售價每股發售股份1.75港元，連同1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費，多繳股款可予退還。預期發售價將由聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於2019年11月5日（星期二）或前後（惟無論如何不遲於2019年11月11日（星期一））透過訂立定價協議釐定。倘基於任何原因，聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司未能於2019年11月11日（星期一）前達成協議，則全球發售將不會成為無條件並將告失效。在此情況下，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.reach-ad.com刊發公告。發售價預期不高於每股發售股份1.75港元，且不低於每股發售股份1.25港元。聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司事先同意後，可於定價日前隨時將指示性發售價範圍調低至低於本招股章程所述者。在此情況下，調低指示性發售價範圍的通知將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.reach-ad.com刊登。有意投資者於作出投資決定前，應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。全球發售的有意投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間發生本招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所載任何事件，則聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）可發出書面通知終止包銷商於包銷協議項下的責任。倘聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）終止包銷協議，則全球發售將不會進行並將告失效。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且除豁免遵守美國證券法的登記規定或進行毋須遵守該等登記規定的交易外，不得於美國境內或以美籍人士名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓。2019年10月31日重要提示 倘以下全球發售的預期時間表發生任何變動，我們將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.reach-ad.com刊發公告。日期及時間(1)香港公開發售開始及白色及黃色申請表格可供索取.......自2019年10月31日（星期四）上午九時正起透過指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO服務完成電子認購申請的截止時間(2)................2019年11月5日（星期二）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售認購申請登記(3)................2019年11月5日（星期二）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間..................2019年11月5日（星期二）中午十二時正以網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表eIPO申請之付款的截止時間...........................2019年11月5日（星期二）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4)..............2019年11月5日（星期二）中午十二時正截止辦理香港公開發售認購申請登記(3)................2019年11月5日（星期二）中午十二時正預期定價日(5)...........................2019年11月5日（星期二）或前後在本公司網站www.reach-ad.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈(i)發售價；(ii)國際配售的認購踴躍程度；(iii)香港公開發售的申請水平；(iv)香港發售股份的分配基準；及(v)重新分配的發售股份數目（如有）............................2019年11月11日（星期一）或之前預期時間表–i– 日期及時間(1)透過各種渠道（包括本公司網站www.reach-ad.com及聯交所網站www.hkexnews.hk）公佈香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））（有關進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—11.公佈結果」一節）...........2019年11月11日（星期一）或之前可於www.iporesults.com.hk(或：英文https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment)使用「按身份證號碼搜索」功能查閱香港公開發售的分配結果....................自2019年11月11日（星期一）起倘最終發售價低於就申請支付的最高發售價，根據香港公開發售就全部或部分不獲接納申請及全部或部分獲接納申請（如適用）寄發╱領取退款支票及電子退款指示（7、8、9及10）........................2019年11月11日（星期一）或之前根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請寄發╱領取股票（6、7、8、9及11）.............2019年11月11日（星期一）或之前預期股份開始於主板買賣.......................2019年11月12日（星期二）上午九時正附註：1.除非另有指明，否則所有時間及日期均指香港本地時間。全球發售架構的詳情（包括其條件）載於本招股章程「全球發售的架構及條件」一節。2.閣下不得於截止遞交申請日期上午十一時三十分後透過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請。倘閣下已於上午十一時三十分前遞交申請並從指定網站取得付款參考編號，則可於截止遞交申請日期中午十二時正截止辦理認購申請登記前透過完成支付申請股款繼續辦理申請手續。預期時間表–ii– 3.倘於2019年11月5日（星期二）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，「黑色」暴雨警告、八號或以上熱帶氣旋警告訊號及╱或香港政府根據香港勞工處於2019年6月發佈的經修訂《颱風及暴雨警告下的工作守則》發出的「極端情況」公告在香港生效，則當日不會開始辦理認購申請登記。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣及╱或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節。4.向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請」一節。5.定價日預期為2019年11月5日（星期二）或前後（惟無論如何不遲於2019年11月11日（星期一））。倘基於任何原因，本公司與聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）未能於2019年11月11日（星期一）前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。6.香港發售股份的股票預期於2019年11月11日（星期一）或之前發行，惟僅在(a)全球發售在各方面成為無條件；及(b)包銷協議並無根據其條款終止的情況下，方會於2019年11月12日（星期二）上午八時正成為有效的所有權憑證。7.申請人以白色申請表格或透過白表eIPO服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並已經提供所有所需資料，可於2019年11月11日（星期一）或我們所公佈為發送股票╱退款支票日期的任何其他日期上午九時正至下午一時正親臨我們的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室，領取其退款支票（如適用）及╱或股票（如適用）。合資格親身領取的個人申請人，不得授權任何其他人士代領。合資格親身領取的公司申請人，必須由授權代表攜同蓋有公司印鑑的公司授權書領取。個人申請人與授權代表（如適用）均必須於領取時出示香港股份過戶登記分處接納的身份證明文件。8.申請人以黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並已經提供所有所需資料，可親身領取其退款支票（如有），惟不可親身領取其股票，該等股票將存入中央結算系統，以記存於其指定的中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口（如適用）。黃色申請表格申請人領取退款支票的程序與白色申請表格申請人相同。透過白表eIPO服務申請並透過一個銀行帳戶支付其申請股款之申請人可以電子退款指示方式經銀行帳戶收取退款（如有）。透過白表eIPO服務申請並透過多個銀行帳戶支付其申請股款之申請人之退款（如有）將以退款支票方式退回，支票以普通郵遞方式寄發至其申請指示中所指定的地址，郵誤風險概由其自行承擔。9.未領取的股票及退款支票（如有）將以平郵方式寄往有關申請表格所列地址，郵誤風險概由申請人承擔。有關進一步資料，申請人應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—14.寄發╱領取股票及退款」一節。10.倘最終發售價低於最高發售價每股發售股份1.75港元，本公司將就全部或部分不獲接納的申請及獲接納的申請寄發退款支票。預期時間表–iii– 11.股票僅在(i)全球發售在各方面成為無條件；及(ii)包銷協議並無根據其條款終止的情況下，方會成為有效的所有權憑證。投資者於收到股票或股票成為有效所有權憑證之前根據公開可得的分配詳情買賣股份，須自行承擔全部風險。有關全球發售架構及條件的進一步詳情，閣下應參閱本招股章程「全球發售的架構及條件」一節。預期時間表–iv– 致投資者的重要提示本招股章程由本公司僅就香港公開發售及香港發售股份刊發。除本招股章程根據香港公開發售提呈發售的發售股份外，本招股章程並不構成出售任何證券的要約，亦不構成要約購買任何證券的招攬。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的出售要約或要約招攬。閣下應僅倚賴本招股章程所載的資料作出投資決定。本公司、獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、副經辦人及包銷商並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者不符的資料。對於並非本招股章程所載的任何資料或聲明，閣下不應視為已獲本公司、獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、副經辦人、包銷商、彼等各自的任何聯屬人士、董事、高級人員、僱員、代理或代表或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以倚賴。我們網站www.reach-ad.com所載的資料並不構成本招股章程的一部分。頁次預期時間表..................................................i目錄.......................................................v概要.......................................................1釋義.....