* 僅供識別聯席保薦人，聯席全球協調人及聯席牽頭經辦人聯席帳簿管理人全球發售(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)股份代號：3759Pharmaron Beijing Co., Ltd.*康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司Pharmaron Beijing Co., Ltd.*康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司Pharmaron Beijing Co., Ltd.* 重要提示2019年11月14日重要提示：閣下如對本招股說明書的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Pharmaron Beijing Co., Ltd.*康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份總數：116,536,100股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：11,653,700股H股（可予調整）國際發售股份數目：104,882,400股H股（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價： 每股H股39.50港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（須於申請時繳足，最終定價後多繳款項可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號：3759聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股說明書的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本招股說明書全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股說明書連同本招股說明書附錄八「送呈香港公司註冊處處長及備查文件－1. 送呈香港公司註冊處處長文件」一段所述文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股說明書的內容概不負責。預期發售價將由聯席全球協調人（代表承銷商）與本公司於2019年11月21日（星期四）或之前或各方同意的較後時間協定，惟無論如何不遲於2019年11月26日（星期二）。倘聯席全球協調人（代表承銷商）與本公司因任何原因截至2019年11月26日（星期二）仍未就發售價達成協議，則全球發售不會成為無條件，並即告失效。儘管聯席全球協調人（代表承銷商）與本公司可能同意釐定較低價格，惟發售價不會超過每股發售股份39.50港元且預期不會低於每股發售股份34.50港元。聯席全球協調人（代表承銷商）經本公司同意後，可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前，隨時調低指示性發售價範圍至低於本招股說明書所述水平（即每股發售股份34.50港元至每股發售股份39.50港元）。於該情況下，即會盡早且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午，在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.pharmaron.com刊登調減香港發售股份數目及╱或調低指示性發售價範圍的通知。有關詳情請參閱本招股說明書「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。我們於中國註冊成立，絕大部分業務及資產位於中國。有意投資者應注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異及投資於中國註冊成立的公司所涉及的不同風險。有意投資者亦應注意中國與香港的監管架構不同，並應考慮H股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於本招股說明書「風險因素」及「監管概覽」各節及本招股說明書附錄四、附錄五及附錄六。根據香港承銷協議就香港發售股份所載的終止條文，聯席保薦人及聯席全球協調人（代表香港承銷商）有權在若干情況下，於上市日期上午八時正前，隨時全權酌情決定終止香港承銷商根據香港承銷協議須履行的責任。有關終止條文的條款詳情，載於本招股說明書「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一段。務請 閣下參閱該節了解詳細資料。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不可發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守登記規定的交易除外。發售股份僅可(i)依據美國證券法第144A條或其他登記豁免於美國向合資格機構買家及(ii)依據S規例在美國境外以離岸交易提呈發售及出售。* 僅供識別。 預期時間表(1)– i –通過指定網站www.eipo.com.hk完成白表eIPO服務 電子認購申請的截止時間（附註2） ....................2019年11月20日（星期三）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記（附註3） .................2019年11月20日（星期三）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格及向香港結算發出 電子認購指示的截止時間（附註4） ....................2019年11月20日（星期三）中午十二時正通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成繳付 白表eIPO申請股款的截止時間.......................2019年11月20日（星期三）中午十二時正截止辦理申請登記（附註3） ...........................2019年11月20日（星期三）中午十二時正預期定價日（附註5） ................................2019年11月21日（星期四）於聯交所網站www.hkexnews.hk及 本公司網站www.pharmaron.com 公佈發售價、香港公開發售的申請水平、 國際發售的踴躍程度及香港發售股份的分配基準（附註6）...........2019年11月27日（星期三）或之前通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果 （連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））。 （請參閱本招股說明書「如何申請香港發售股份－ 11.公佈結果」一段）...........................自2019年11月27日（星期三）起可於www.iporesults.com.hk（或者： 英文網站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 香港公開發售的分配結果. ......................自2019年11月27日（星期三）起 預期時間表(1)– ii –就全部或部分獲接納申請寄發股票（如適用）..........2019年11月27日（星期三）或之前就全部獲接納（如適用）或全部或部分未獲接納申請 寄發電子退款指示╱退款支票（附註7）. ...........2019年11月27日（星期三）或之前H股開始於聯交所買賣......................2019年11月28日（星期四）上午九時正附註：(1) 所有時間均指香港本地時間。全球發售的架構（包括其條件）的詳情載於本招股說明書「全球發售的架構」一節。(2) 於遞交申請截止日期上午十一時三十分後， 閣下不得透過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請。倘 閣下已於遞交申請截止日期上午十一時三十分前遞交申請並自指定網站取得申請參考編號，則 閣下將獲准於中午十二時正（即截止辦理申請登記之時）前繼續辦理申請手續（繳清申請股款）。(3) 倘於2019年11月20日（星期三）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，8號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號在香港生效，則不會於當日開始辦理申請登記。詳情載於本招股說明書「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段。(4) 倘申請人通過向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份，務請參閱本招股說明書「如何申請香港發售股份－6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」一段。(5) 預期發售價將於2019年11月21日（星期四）前釐定，且無論如何不得遲於2019年11月26日（星期二）。倘聯席全球協調人（代表承銷商）與本公司因任何原因未能於2019年11月26日（星期二）前協定發售價，則全球發售將不會進行。(6) 倘於2019年11月21日（星期四）釐定發售價，則本公司將於2019年11月27日（星期三）或之前公佈發售價、香港公開發售的申請水平、國際發售的踴躍程度及香港發售股份的分配基準以及獲接納申請人的身份證明文件號碼。(7) 申請認購1,000,000股或以上香港公開發售的香港發售股份，且於申請表格上表明欲親自前往H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室）領取任何退款支票（如適用）及╱或股票（如適用）的申請人，可於2019年11月27日（星期三）上午九時正至下午一時正前往H股證券登記處親自領取。申請認購1,000,000股或以上香港發售股份且選擇親自領取的個人申請人，不得授權任何其他人士代其領取。申請認購1,000,000股或以上香港發售股份且選擇親自領取的公司申請人，須由持有蓋有公司印鑒授權書的授權代表領取。於領取時申請人須出示H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室）接納的身份證明文件及（如適用）授權文件。未獲領取的股票及退款支票將以普通郵遞方式寄發予相關申請表格註明的地址，郵誤風險由申請人自行承擔。詳情載於「如何申請香港發售股份－14.發送╱領取H股股票及退款」各段。 預期時間表(1)– iii –香港發售股份的股票預期將於2019年11月27日（星期三）發行，惟僅在(i)全球發售全面成為無條件及(ii)「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於上市日期上午八時正成為有效憑證。投資者如在接獲股票前或股票成為有效憑證前根據公開的分配資料買賣H股，須自行承擔一切風險。有關全球發售的架構（包括其條件）的詳情，請參閱本招股說明書「全球發售的架構」一節。 目 錄– iv –本招股說明書由本公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，並不構成購買香港發售股份以外任何證券的出售要約或要約招攬。本招股說明書不得用作亦不會構成於任何其他司法權區或任何其他情況下的要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或分發本招股說明書。閣下作出投資決定時僅應依賴本招股說明書及申請表格所載的資料。本公司並無授權任何人士向 閣下提供有別於本招股說明書所載的資料。 閣下不應將並非載於本招股說明書或申請表格的任何資料或聲明視為已獲本公司、聯席全球協調人、聯席保薦人、任何承銷商、本公司或彼等各自的任何董事、高級職員、代表、聯屬人士或任何其他參與全球發售的人士或各方授權而加以依賴。本公司網站www.pharmaron.com所載資料並非本招股說明書一部分。頁次 預期時間表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i目錄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .