MAIKE TUBE INDUSTRY HOLDINGS LIMITED邁科管業控股有限公司MAIKE TUBE INDUSTRY HOLDINGS LIMITED邁科管業控股有限公司MAIKE TUBE INDUSTRY HOLDINGS LIMITED邁科管業控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號獨家保薦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人獨家全球協調人全球發售: 1553CMYCMMYCYCMYKProject Jinan IPO full cover 23.5mm CHI OP.pdf 1 27/11/2019 下午4:24 重要提示：閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。MAIKE TUBE INDUSTRY HOLDINGS LIMITED（邁科管業控股有限公司）（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售下的發售股份數目：98,400,000股股份香港發售股份數目：9,840,000股股份（可予重新分配）國際配售股份數目：88,560,000股股份（可予重新分配）發售價：不超過每股發售股份2.40港元及預期不低於每股發售股份1.86港元（須在申請時以港元繳足，多收款項可予退還，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）面值：每股股份0.0001美元股份代號：1553獨家保薦人獨家全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Зࡋ⳪暲@.54-:'//4:+84':/54'2香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長的文件」一段所列文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定向香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日以協議釐定，定價日預期為二零一九年十二月九日（星期一）或前後，惟無論如何不遲於二零一九年十二月十二日（星期四）。倘因任何原因獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於二零一九年十二月十二日（星期四）（或本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）就此協定的較遲日期）前仍未協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。發售股份並無亦不會根據美國證券法登記，亦不得發售、出售、抵押或轉讓，惟豁免遵守美國證券法的登記規定或屬於不受該等規定約束的交易並符合美國任何適用州證券法的情況除外。發售股份僅依照S規例在美國境外離岸交易中提呈發售及出售。獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）經我們同意，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調減香港公開發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或調低指示性發售價範圍。在該情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.mechpipingtech.com登載相關公告。屆時我們將在實際可行情況下盡快公佈安排詳情。進一步資料請參閱「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」。於作出投資決定前，有意投資者應謹慎考慮本招股章程所載列的所有資料，其中包括「風險因素」所載列的風險因素。倘若在發售股份開始於聯交所買賣當日上午八時正前出現若干理由，則獨家全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購或促使申請人認購香港發售股份的責任。有關理由載於「包銷—香港公開發售—終止理由」。謹請閣下務必參閱該節所載的詳情。二零一九年十一月二十九日重要提示 下列香港公開發售的預期時間表如有任何變動，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.mechpipingtech.com刊發公告。二零一九年（附註1）香港公開發售開始及白色和黃色申請表格可供索取.......由十一月二十九日（星期五）上午九時正起透過指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO服務完成電子認購申請的截止時間（附註3）.......十二月九日（星期一）上午十一時三十分開始辦理認購申請登記（附註2）...........十二月九日（星期一）上午十一時四十五分透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成支付白表eIPO申請款項的截止時間..............十二月九日（星期一）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間（附註4）....十二月九日（星期一）中午十二時正遞交白色及黃色申請表格的截止時間............十二月九日（星期一）中午十二時正截止辦理認購申請登記....................十二月九日（星期一）中午十二時正預期定價日（附註5）..............................十二月九日（星期一）於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.mechpipingtech.com公佈最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的分配基準及申請結果.....十二月十七日（星期二）或之前透過各種渠道（包括本公司網站www.mechpipingtech.com及聯交所網站www.hkex.com.hk）公佈香港公開發售的分配結果，連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）（進一步詳情請見本招股章程「如何申請香港發售股份—11.公佈結果」）.............................十二月十七日（星期二）起預期時間表–i– 二零一九年（附註1）香港公開發售的分配結果可於www.iporesults.com.hk（或者：英文網站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）「按身份證號碼╱商業登記號碼搜索」功能查詢............十二月十七日（星期二）就香港公開發售項下全部或部分獲接納申請（倘最終發售價低於申請認購時應付的價格（如適用））及全部或部分未獲接納申請發送╱領取白表電子退款指示╱退款支票（附註6至8）.......................十二月十七日（星期二）或之前發送╱領取股票...........................十二月十七日（星期二）或之前預期股份開始於聯交所買賣.................十二月十八日（星期三）上午九時正公開發售股份申請將會自二零一九年十一月二十九日（星期五）起直至二零一九年十二月九日（星期一）止，較一般市場慣例四天為長。申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）將由收款銀行代表本行持有，而退回股款（如有）將於二零一九年十二月十七日（星期二）不計利息退還予申請人。投資者務請注意，股份預期將於二零一九年十二月十八日（星期三）於聯交所開始買賣。附註：1.除另有指明者外，所有時間及日期均指香港當地時間。全球發售架構之詳情（包括其條件）載於「全球發售的架構及條件」。2.倘於二零一九年十二月九日（星期一）上午九時正至中午十二時正期間任何時間香港懸掛「黑色」暴雨警告信號、8號或以上熱帶氣旋警告信號及╱或極端情況，則該日將不會開始辦理申請登記。詳情請見「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」。3.於遞交申請截止日期上午十一時三十分後，閣下將不能透過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請。若閣下已於上午十一時三十分前遞交申請並自指定網站取得申請參考編號，則閣下將可於遞交申請截止日期中午十二時正截止辦理申請登記前繼續辦理申請手續（完成支付申請股款）。4.透過向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份之申請人，請參閱「如何申請香港發售股份—6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」。預期時間表–ii– 5.定價日預期為二零一九年十二月九日（星期一）或前後。倘本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）基於任何理由未能於二零一九年十二月十二日（星期四）協定發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效。6.預期發售股份之股票將於二零一九年十二月十七日（星期二）或之前簽發，惟僅會在(a)全球發售於各方面成為無條件；及(b)概無包銷協議根據其條款被終止之情況下，方會於二零一九年十二月十八日（星期三）上午八時正成為有效之所有權證書。7.以白色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並在申請表格表明合資格親身領取退款支票（如適用）及╱或股票（如適用）之申請人，可於二零一九年十二月十七日（星期二）上午九時正至下午一時正或我們於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.mechpipingtech.com)公佈之股票╱電子退款指示╱退款支票發送日期，親臨本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖）領取退款支票（如適用）及╱或股票（如適用）。合資格親身領取之個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。合資格親身領取之公司申請人必須由其授權代表攜同蓋有公司印章之公司授權書領取。個人申請人及授權代表（如適用）於領取時，須出示香港股份過戶登記處接納之身份證明文件。以黃色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份之申請人可親身領取退款支票（如有），但不得選擇親身領取股票，有關股票將寄存於中央結算系統，以存入彼等指定之中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口（按適用情況）。使用黃色申請表格提出申請之申請人領取退款支票之程序與白色申請表格申請人相同。倘申請人透過白表eIPO服務提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請股款，則退還股款（如有）將以電子退款指示形式發送到其申請付款銀行賬戶內。倘申請人透過白表eIPO服務提出申請並以多個銀行賬戶繳付申請股款，則退還股款（如有）將以退款支票形式以平郵發送至彼等向白表eIPO服務供應商發出之申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。未獲領取之股票及退款支票（如有）將以平郵發送至有關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。進一步資料請參閱「如何申請香港發售股份—14.發送╱領取股票及退回股款」。8.將會就全部或部分未獲接納申請及就獲接納申請（倘最終發售價低於最高發售價每股發售股份2.40港元）發送退款支票╱電子退款指示。申請人請參閱「全球發售的架構及條件」以瞭解全球發售架構之詳情（包括全球發售之條件）。預期時間表–iii– 致投資者的重要通知本招股章程乃由本公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，並不構成根據香港公開發售出售本招股章程所提呈之香港發售股份以外任何證券之要約或招攬購買上述證券之要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下之要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份，且概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區分發本招股章程。在其他司法權區分發本招股章程及提呈發售及出售發售股份均受到限制，除非根據有關證券監管機構的登記或授權或豁免規定，獲該等司法權區的適用證券法例准許，否則不得分發本招股章程及提呈發售及出售發售股份。閣下作出投資決定時，僅應倚賴本招股章程及申請表格所載資料。全球發售乃根據本招股章程所作聲明所載的資料作出。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載內容的資料。閣下不應將並非載於本招股章程的任何資料或聲明視為已獲我們、獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、我們或彼等的任何聯屬人士或我們或彼等各自的董事、高級人員、僱員、顧問或代理或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以倚賴。本公司網站www.mechpipingtech.com上的內容並不構成本