新石文化投資有限公司全球發售股份代號 : 1740新石文化投資有限公司獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人獨家保薦人新石文化投資有限公司CMYCMMYCYCMYKProject YS IPO_191219_op.pdf 2 20/12/2019 11:31 AM 閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Values Cultural Investment Limited新石文化投資有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售發售股份總數：250,000,000股股份（可按超額配售權予以調整）香港發售股份數目：25,000,000股股份（可予重新分配）國際配售股份數目：225,000,000股股份（可予重新分配及可按超額配售權予以調整）發售價：不高於每股發售股份0.74港元及預期不低於每股發售股份0.50港元（另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）（須於申請時以港元繳足及可予退還）面值：每股股份0.000005美元股份代號：1740獨家保薦人獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長文件及備查文件—送呈香港公司註冊處處長文件」一段所述文件已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定向香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於二零二零年一月九日（星期四）或之前或訂約方可能協定之較後日期以定價協議釐定，惟無論如何不得遲於二零二零年一月十三日（星期一）。除另行公佈外，發售價將不會超過每股發售股份0.74港元且現時預期不會低於每股發售股份0.50港元。申請香港發售股份的投資者於申請時必須繳付每股發售股份最高發售價0.74港元連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘發售價低於每股發售股份0.74港元，多繳款項可予退還。經本公司同意後，獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）可於遞交香港公開發售申請截止日期上午前任何時間將本招股章程所述指示性發售價範圍及╱或將予發售的發售股份數目調低。於此情況下，將於實際可行情況下盡快於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.yuanshimedia.com刊登有關調低通告，惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午。倘獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何原因而未能於二零二零年一月十三日（星期一）或之前協定發售價，則全球發售將不會成為無條件及將立即失效。於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載之一切資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。香港發售股份之有意投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）之前發生若干事件，則獨家全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下認購及促使認購人認購香港發售股份的責任。有關條文條款的進一步詳情載於本招股章程「包銷」一節。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法在可豁免登記規定或不受該等登記規定規限的交易中所進行者除外。發售股份依據美國證券法S規例可於美國境外提呈發售、出售或交付。二零一九年十二月三十日重要提示 倘下列全球發售的預期時間表有任何更改，我們將於本公司網站www.yuanshimedia.com及聯交所網站www.hkex.com.hk刊發公佈。透過(1) IPO App（可於App Store或Google Play搜索「IPO App」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）(2)指定網站www.hkeipo.hk使用網上白表服務辦理電子認購申請的截止時間（附註2）.........................二零二零年一月八日（星期三）上午十一時三十分開始辦理申請登記（附註3）......................二零二零年一月八日（星期三）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格及向香港結算發出電子認購指示的截止時間（附註4）.......................二零二零年一月八日（星期三）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成網上白表申請付款的截止時間..........................二零二零年一月八日（星期三）中午十二時正截止辦理香港公開發售的申請登記（附註3）............二零二零年一月八日（星期三）中午十二時正預期定價日（附註5）..........................二零二零年一月九日（星期四）在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.yuanshimedia.com刊登有關最終發售價、國際配售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售項下香港發售股份的配發基準的公佈（附註6）.......................二零二零年一月十五日（星期三）或之前透過本招股章程「如何申請香港發售股份」一節所述的各種渠道查閱香港公開發售的分配結果（連同成功申請人的身份證明文件編號（如適用））............二零二零年一月十五日（星期三）起預期時間表（附註1）–i– 透過IPO App內「配發結果」或www.tricor.com.hk/ipo/result或www.hkeipo.hk/IPOResult的「按身份證號碼╱商業登記號碼搜索」功能查閱香港公開發售的分配結果...........................自二零二零年一月十五日（星期三）起就全部或部份獲接納香港公開發售申請寄發╱領取股票（附註7及8）..................二零二零年一月十五日（星期三）或之前根據香港公開發售，就全部獲接納（如適用）或全部或部分不獲接納的申請寄發╱領取網上白表電子自動退款指示╱退款支票（附註9及10）..............二零二零年一月十五日（星期三）或之前股份開始在聯交所主板買賣............二零二零年一月十六日（星期四）上午九時正香港發售股份申請將於二零一九年十二月三十日（星期一）開始直至二零二零年一月八日（星期三）為止。該時期長於一般市場慣例的四天。申請款項（包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）將由收款銀行代表本公司持有，且退款金額（如有）將於二零二零年一月十五日（星期三）不計利息退還予申請人。投資者務請注意，預期股份將於二零二零年一月十六日（星期四）於聯交所開始買賣。附註：(1)所有時間為香港本地時間。全球發售架構及條件的詳情（包括其條件）載於本招股章程「全球發售的架構及條件」一節。倘本預期時間表有任何變動，本公司將於本公司網站www.yuanshimedia.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。(2)於遞交申請截止日期上午十一時三十分後，閣下不得透過IPO App或指定網站www.hkeipo.hk遞交閣下的申請。如閣下已於上午十一時三十分之前遞交閣下的申請並已透過指定網站取得申請參考編號，則閣下將獲准繼續辦理申請手續（須完成支付申請股款），直至遞交申請截止日期中午十二時正截止辦理申請為止。預期時間表（附註1）–ii– (3)倘在二零二零年一月八日（星期三）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告或8號或以上熱帶氣旋警告訊號，則不會於當日開始及截止辦理申請登記。進一步資料載於「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一段。倘於二零二零年一月八日（星期三）並無開始及截止辦理申請登記，本「預期時間表」一節所述日期可能會受到影響。於此情況下，我們將刊發報章公佈。(4)透過向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」一段以獲取詳情。(5)定價日（即發售價釐定日期）預期為二零二零年一月九日（星期四）或前後，惟無論如何不遲於二零二零年一月十三日（星期一）。倘若出於任何理由，獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司未能於二零二零年一月十三日（星期一）之前協定發售價，全球發售將不會進行並即告失效。(6)網站或該網站所載任何資料概不構成本招股章程一部分。(7)申請1,000,000股或以上香港發售股份並已於申請表格提供一切所需資料表明欲親身領取股票（如適用）及退款支票（如適用）的申請人，可於二零二零年一月十五日（星期三）或我們通知寄發股票╱電子自動退款指示╱退款支票的任何其他日期上午九時正至下午一時正期間，前至我們的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）領取。選擇親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代其領取。選擇親身領取的公司申請人必須委派其授權代表，攜有蓋上公司印章的授權書領取。個人及授權代表（如適用）於領取時均須向我們的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司出示可接受的身份證明。使用黃色申請表格申請的申請人不得領取其股票，有關股票將存入中央結算系統，以寄存於彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口（如適用）。未獲領取的股票及退款支票（如有）將以普通郵遞方式按有關申請表格所示地址寄予申請人，郵誤風險概由申請人自行承擔。有關進一步資料，申請人應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—14.寄發╱領取股票及退款」一段。(8)香港發售股份股票將於二零二零年一月十六日（星期四）上午八時正成為有效的所有權證書，前提是(i)香港公開發售於各方面成為無條件；及(ii)包銷協議概無根據其條款終止。投資者如在獲發股票前或於股票成為有效證書前，按公開途徑所獲悉的分配詳情買賣股份，須自行承擔一切風險。(9)倘最終發售價低於申請時每股發售股份應付價格，全部或部分不獲接納的香港公開發售申請以及全部或部分獲接納的申請，將獲發電子自動退款指示╱退款支票。退款支票（如有）印有申請人提供的本身香港身份證號碼或護照號碼的一部分或（如屬聯名申請人）排名首位申請人的香港身份證號碼或護照號碼的一部分。有關資料亦會轉交第三方以便辦理退款手續。兌現退款支票前，銀行或會要求核實申請人的香港身份證號碼或護照號碼。如申請人的香港身份證號碼或護照號碼填寫不準確，或會導致退款支票延遲兌現或失效。預期時間表（附註1）–iii– 透過網上白表服務提出申請並以單一銀行戶口繳付申請款項的申請人，其退款（如有）可以電子退款指示形式發送到其繳交申請股款的銀行賬戶內。透過網上白表服務提出申請並以多個銀行戶口繳付申請款項的申請人，其退款（如有）可以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其網上白表服務提供商的申請指示上所註明的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。(10)透過網上白表申請香港發售股份的申請人應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—13.退回股款」一段。全球發售的架構及條件詳情（包括其條件）載於本招股章程「全球發售的架構及條件」一節。有關如何申請香港發售股份的詳情載於本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。預期時間表（附註1）–iv– 致投資者的重要通告本招股章程由本公司僅就全球發售發行，並不構成一項要約出售、要約購買任何除本招股章程所載根據全球發售提呈的發售股份以外的證券的邀請。本招股章程於任何情況下不可用作，且並不構成在任何其他司法管轄區的要約或邀請。我