中關村科技租賃股份有限公司ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號：1601全球發售全球發售獨家保薦人獨家全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示重要提示：您對本招股書任何內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。中關村科技租賃股份有限公司ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.（一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份總數：333,334,000股H股（視乎超額 配股權行使與否而定）香港公開發售股份數目：33,334,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：300,000,000股H股（可予重新分配和 視乎超額配股權行使與否而定）發售價 ： 不超過每股H股1.72港元，並預期 不低於每股H股1.52港元，另加 1%經紀佣金、0.0027%證監會交易 徵費和0.005%聯交所交易費（須於 申請時按最高發售價以港元繳足， 多繳股款於最終定價後可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號：1601獨家保薦人獨家全球協調人聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股書的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股書全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股書的文本連同本招股書附錄七「送呈公司註冊處處長及備查文件」所指定的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股書或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期由獨家全球協調人（代表包銷商）與本公司於2020年1月14日（星期二）（或訂約方可能協定的較後時間）或之前通過協議釐定，惟無論如何不遲於2020年1月19日（星期日）。倘基於任何原因，獨家全球協調人（代表包銷商）與本公司未能於2020年1月19日（星期日）前就發售價達成協議，則全球發售將不會成為無條件，並將即時失效。儘管獨家全球協調人（代表包銷商）與本公司可能協定較低的價格，惟發售價將不超過每股H股1.72港元及預期不低於每股H股1.52港元。獨家全球協調人（代表包銷商）經本公司同意後可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調低香港公開發售股份和╱或指示性發售價範圍至低於本招股書所述者（即每股H股1.52港元至每股H股1.72港元）。在此情況下，本公司將於切實可行的情況下盡快於聯交所網站www.hkexnews.hk 和本公司網站www.zgclease.com 刊登調低香港公開發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知，惟無論如何不會遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午刊登。進一步資料請參閱本招股書「全球發售的架構」和「如何申請香港公開發售股份」。本公司於中國註冊成立，且絕大部分業務於中國進行。潛在投資者務請注意，中國與香港的法律、經濟和金融體系均存在差異，而投資於在中國註冊成立的業務亦存在不同風險因素。潛在投資者亦務請注意，中國的監管架構有別於香港，故應考慮股份的不同市場性質。有關差異和風險因素載於本招股書「風險因素」、「附錄三－稅務和外匯」、「附錄四－主要法律和監管條文概要」和「附錄五－組織章程細則概要」各節。根據香港公開發售股份涉及的香港包銷協議所載的終止條文，在若干情況下，獨家全球協調人（代表香港包銷商）有權於上市日期上午八時正之前隨時根據香港包銷協議全權酌情終止香港包銷商的責任。有關終止條文條款的進一步詳情載於「包銷－香港包銷安排－香港公開發售－終止理由」一節。務請您參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向或代表美籍人士或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓。發售股份可根據美國證券法項下S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付。2019年12月31日（星期二） 預期時間表(1)– i –開始香港公開發售以及 白色及黃色申請表格可供索取......................2019年12月31日（星期二）上午九時正通過指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO服務完成 電子認購申請的截止時間(2) .........................2020年1月14日（星期二）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記(3)......................2020年1月14日（星期二）上午十一時四十五分遞交白色和黃色申請表格以及向香港結算發出 電子認購指示的截止時間(4) .........................2020年1月14日（星期二）中午十二時正通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬方式 完成白表eIPO申請付款的截止時間...................2020年1月14日（星期二）中午十二時正截止辦理申請登記(3).................................2020年1月14日（星期二）中午十二時正預期定價日(5) ......................................2020年1月14日（星期二）在《香港經濟日報》（以中文）以及 聯交所網站www.hkexnews.hk和本公司 網站www.zgclease.com刊登有關發售價、 香港公開發售的申請認購水平、國際發售的踴躍程度和 香港公開發售股份的分配基準的公告(6)................2020年1月20日（星期一）或之前通過多種渠道（請參閱「如何申請香港公開發售股份－ 公佈結果」）公佈香港公開發售的分配結果 （連同成功申請人的身份證明文件號碼（如適用））..............自2020年1月20日（星期一）起 預期時間表(1)– ii –可於www.iporesults.com.hk （或者：英文網站 https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 通過「按身份證號碼搜尋」功能 查閱香港公開發售的分配結果.......................2020年1月20日（星期一）就全部或部分獲接納申請寄發H股股票（如適用） ..........2020年1月20日（星期一）或之前就全部獲接納申請（如適用）或就全部或 部分未獲接納申請發送白表電子退款指示╱ 寄發退款支票(7)..............................2020年1月20日（星期一）或之前H股開始在聯交所買賣...............................2020年1月21日（星期二）香港公開發售股份申請將於2019年12月31日（星期二）開始，直至2020年1月14日（星期二）止，較一般市場慣例四天為長。申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）將由收款銀行代表本公司持有，而退款金額（如有）將於2020年1月20日（星期一）不計利息退還予申請人。投資者務請注意，H股預期將於2020年1月21日（星期二）開始在香港聯交所買賣。(1) 所有時間均指香港本地時間。全球發售的架構（包括其條件）的詳情載於「全球發售的架構」一節。(2) 於遞交申請截止日期上午十一時三十分後，您將不得通過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請。倘您已於上午十一時三十分之前遞交申請並自指定網站取得申請參考編號，則將獲准於遞交申請截止日期中午十二時正（屆時將截止辦理申請登記）前繼續辦理申請手續（通過完成支付申請股款）。(3) 倘於2020年1月14日（星期二）上午九時正至中午十二時正期間任何時間，香港發出8號或以上熱帶氣旋警告信號、「黑色」暴雨警告信號和╱或出現極端天氣狀況，則當日將不會開始辦理申請登記。進一步資料載於「如何申請香港公開發售股份－惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節。(4) 通過向香港結算發出電子認購指示申請認購香港公開發售股份的申請人，應參閱「如何申請香港公開發售股份－通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請」一節以了解詳情。(5) 發售價預期將於2020年1月14日（星期二）前釐定，惟無論如何釐定發售價的預期時間將不遲於2020年1月19日（星期日）。倘基於任何原因獨家全球協調人（代表包銷商）與本公司未能於2020年1月19日（星期日）前協定發售價，則全球發售將不會進行。 預期時間表(1)– iii –(6) 倘發售價於2020年1月14日（星期二）釐定，則有關發售價、香港公開發售的申請認購水平、國際發售的踴躍程度和香港公開發售股份的分配基準以及成功申請人的身份證明文件號碼的公告將於2020年1月20日（星期一）或之前刊登。(7) 申請認購1,000,000股或以上香港公開發售項下的香港公開發售股份並已提供全部所需資料的申請人可於2020年1月20日（星期一）上午九時正至下午一時正親自前往H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）領取任何退款支票（如適用）和╱或H股股票（如適用）。合資格親自領取的個人申請人，不得授權任何其他人士代其領取。合資格親自領取的公司申請人，必須由攜同蓋有公司印鑑的授權書的授權代表領取。於領取時必須出示H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）接納的身份證明文件和（如適用）授權文件。未領取的H股股票和退款支票將以平郵方式寄發予相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。進一步詳情載於「如何申請香港公開發售股份」一節中「寄發╱領取H股股票和退款」各段。香港公開發售股份的H股股票預期將於2020年1月20日（星期一）發行，惟須待(1)全球發售在所有方面成為無條件；和(2)「包銷－香港包銷安排－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利未獲行使，方會於上市日期上午八時正成為有效的所有權憑證。倘投資者於收到H股股票以及於H股股票有效前根據公開可得的分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。有關全球發售架構（包括其條件）的詳情，請參閱「全球發售的架構」。 目 錄– iv –本公司僅就香港公開發售和香港公開發售股份而刊發本招股書，除香港公開發售股份外，本招股書並不構成出售或遊說購買任何證券的要約。本招股書不得用作亦不構成在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下的要約或邀請。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法管轄區公開發售發售股份或派發本招股書。您在作出投資決定時，應僅依賴本招股書和申請表格所載的資料。本公司並無授權任何人士向您提供有別於本招股書所載的資料。您不應將本招股書或申請表格並無提供的任何資料或聲明視為已獲本公司、獨家全球協調人、任何包銷商、我們或彼等各自的任何董事、高級人員、代表或聯屬人士或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以倚賴。載於我們網站www.zgclease.com的資料並不構成本招股書的一部分。頁次預期時間表.....................................................i目錄 ..........................................................iv概要 ..........................................................1釋義 ..........................................................15詞彙 ..........................................................24前瞻性陳述.