SUNLIGHT TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED深藍科技控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）（股份代號：1950）獨家保薦人聯席全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人全球發售 重要提示重要提示：倘 閣下對本招股章程有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。SUNLIGHT TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED深藍科技控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售發售股份數目:250,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:25,000,000股股份（可予重新分配）國際配售股份數目:225,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價:不超過每股發售股份0.60港元及預期不低於每股發售股份0.50港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足及可予退還）面值:每股股份0.0005美元股份代號:1950獨家保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一段指明的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期由聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日以協議釐定。定價日預期為2020年3月3日（星期二）或前後，且於任何情況下，不遲於2020年3月10日（星期二）。發售價將不超過0.60港元及現時預期不會低於0.50港元。發售股份的申請人於申請時須繳付每股香港發售股份最高發售價0.60港元連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘發售價低於0.60港元，多收款項可予退還。經我們同意，聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）可於香港公開發售提交申請截止日期上午之前的任何時間隨時調低發售股份數目及╱或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者。在此情況下，我們將盡快在本公司網站www.slkj.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登關於調低根據全球發售發售的香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知，且無論如何不得遲於根據香港公開發售提交申請截止日期2020年3月3日（星期二）上午。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」各節。倘聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們因任何原因而未能於2020年3月10日（星期二）前協定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）將不會進行，並將告失效。於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程及相關申請表格所載所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。發售股份並無及亦將不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，因而不得於美國境內發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國證券法律獲豁免遵守登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。倘在上市日期上午8時正（香港時間）前出現若干理由，則聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止包銷商根據包銷協議自行認購及促使申請人認購發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。務請 閣下必須參閱該節的進一步詳情。2020年2月27日 – i –預期時間表（附註1）倘香港公開發售的以下預期時間表有任何變更，本公司會於香港在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.slkj.cn刊載公告。香港公開發售開始及 獲取白色及黃色 申請表格時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .自2020年2月27日（星期四）上午九時正起透過網上白表服務 以下列其中一種方式完成電子認購申請的截止時間（附註4）: (1) 指定網站www.hkeipo.hk；或 (2) IPO App，可於App Store或 Google Play Store中搜索「IPO App」下載或 在網站www.hkeipo.hk/IPOApp或 www.tricorglobal.com/IPOApp下載（附註4） . . . . . . . . . . . . . . . .2020年3月3日（星期二）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記（附註2） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年3月3日（星期二）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格以及 向香港結算發出電子認購指示的 截止時間（附註3） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年3月3日（星期二）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬方式 完成網上白表申請付款的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年3月3日（星期二）中午十二時正截止辦理申請登記（附註2） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年3月3日（星期二）中午十二時正預期定價日（附註6） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年3月3日（星期二）發售價、國際配售的踴躍程度、 香港公開發售的申請認購水平及 香港發售股份的分配基準的公告 將刊登在聯交所網站www.hkexnews.hk及 本公司網站www.slkj.cn（附註7） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年3月11日（星期三）或之前 – ii –預期時間表（附註1）透過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果 （包括成功申請人的身份證明文件號碼 （如適用））（請參閱「如何申請 香港發售股份－11.公佈結果」） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .自2020年3月11日（星期三）起於www.tricor.com.hk/ipo/result （或www.hkeipo.hk/IPOResult）或 可於IPO App中的「分配結果」功能 以「按身份證搜索」功能查閱香港公開發售分配結果 . . . . . . . . .自2020年3月11日（星期三）起 – iii –預期時間表（附註1）根據香港公開發售就全部或部分獲接納 申請寄發股票（附註5及8） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年3月11日（星期三）或之前寄發網上白表電子自動退款指示╱ 退款支票（附註7、8、9、10及11） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年3月11日（星期三）或之前股份在聯交所主板開始買賣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年3月12日（星期四）附註：(1) 所有時間均指香港本地時間。全球發售的架構（包括其條件）的詳情載於「全球發售的架構及條件」一節。(2) 如於2020年3月3日（星期二）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告訊號或八號或以上熱帶氣旋警告訊號及╱或極端狀況，則當日不會開始及截止辦理申請登記。進一步詳情載於本招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及╱或極端狀況對開始辦理申請登記的影響」一節。倘於2020年3月3日（星期二）並無開始及截止辦理申請登記，則「預期時間表」一節所述的日期或會受到影響，屆時我們將就有關情況發出公告。(3) 透過向香港結算發出電子認購指示申請認購香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」一節。(4) 於遞交申請截止日期上午十一時三十分後， 閣下將不得透過指定網站www.hkeipo.hk或IPO App遞交申請。倘 閣下已於上午十一時三十分之前遞交申請並自指定網站取得申請參考編號，則將獲准於遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記之時）前繼續辦理申請程序（繳清申請股款）。(5) 香港發售股份的股票將於(i)全球發售在各方面成為無條件；及(ii)並無包銷協議根據其條款被終止的情況下於2020年3月12日（星期四）上午八時正成為有效所有權證書。倘投資者在收到股票或股票成為有效證書前根據公開所得的分配詳情買賣股份，須自行承擔一切風險。(6) 發售價預期於2020年3月3日（星期二）或前後釐定，但無論如何釐定發售價的預期時間不遲於2020年3月10日（星期二）。倘聯席全球協調人（代表包銷商）與本公司因任何理由未能於2020年3月10日（星期二）之前協定發售價，則全球發售將不會進行並告失效。 – iv –預期時間表（附註1）(7) 對於香港公開發售全部或部分不成功的申請，以及申請全部或部分成功而最終發售價低於申請時每股發售股份的應付價格的申請，將獲發電子自動退款指示╱退款支票。退款支票（如有）或會印有申請人提供的部分香港身份證號碼或護照號碼（如屬聯名申請人，則為排名首位申請人的部分香港身份證號碼或護照號碼）。該等數據亦可能轉交第三方作退款用途。銀行或會在申請人兌現退款支票前要求核對申請人的香港身份證號碼或護照號碼。不準確填寫申請人的香港身份證號碼或護照號碼，或會導致退款支票兌現延遲或無效。(8) 就香港公開發售申請1,000,000股或以上香港發售股份，並已提供申請表格規定的所有資料之申請人，可於2020年3月11日（星期三）上午九時正至下午一時正親臨我們的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）領取退款支票及╱或股票。申請1,000,000股或以上香港發售股份並合資格親自領取的個人申請人不得授權任何其他人士代其領取。申請1,000,000股或以上香港發售股份並合資格親自領取的公司申請人必須由授權代表攜同該公司加蓋公司印章的授權書領取。於領取時必須出示我們的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）接納的身份證明及授權文件（如適用）。(9) 就香港公開發售申請1,000,000股或以上香港發售股份，並已提供申請表格規定的所有資料之申請人，可親自領取彼等的退款支票（如適用），惟不得選擇領取其股票。彼等的股票將存入中央結算系統，以寄存於彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口（如適用）。填寫黃色申請表格的申請人領取退款支票的程序與上文附註(8)所述填寫白色申請表格的申請人領取退款支票的程序相同。(10) 透過網上白表申請香港發售股份的申請人應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－13.退回申請股款」一節。(11)