望塵科技控股有限公司Gala Technology Holding LimitedGLOBALOFFERINGSole Sponsor, Sole Sponsor-Overall Coordinator and Sole Global Coordinator望塵科技控股有限公司Gala Technology Holding Limited(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)Stock code : 2458望塵科技控股有限公司Gala Technology Holding Limited全球發售獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人及獨家全球協調人（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號：2458望塵科技控股有限公司Gala Technology Holding Limited望塵科技控股有限公司Gala Technology Holding Limited 重要提示：閣下對本招股章程內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Gala Technology Holding Limited望塵科技控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份總數：12,420,000股股份香港發售股份數目：3,726,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：8,694,000股股份（可予重新分配）最高發售價：每股發售股份7.16港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可按最終定價予以退還）面值：每股股份0.01港元股份代號：2458獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序排列）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件—A.送呈公司註冊處處長的文件」一節所述的文件，已根據《公司（清盤及雜項條文）條例》（香港法例第32章）第342C條向香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由我們與獨家保薦人兼整體協調人（代表包銷商）於二零二三年一月六日（星期五）或前後以協議釐定，惟無論如何不遲於二零二三年一月十三日（星期五）。倘我們與獨家保薦人兼整體協調人（代表包銷商）因任何原因而未於二零二三年一月十三日（星期五）（香港時間）或之前協定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）將不會進行並將告失效。除另有公告外，發售價將不超過每股發售股份7.16港元，目前預期將不低於每股發售股份5.7港元。申請認購香港發售股份的投資者須於申請時繳付最高發售價每股發售股份7.16港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘發售價低於每股發售股份7.16港元，則多繳股款可予退還。獨家保薦人兼整體協調人（代表包銷商）經我們同意，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調減本招股章程所示的指示性發售價範圍及╱或根據全球發售提呈的發售股份數目。在該情況下，我們將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.galasports.com)刊發指示性發售價範圍及╱或發售股份數目調減通告。更多詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。有意投資者在決定投資前，應仔細考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干情況，獨家保薦人兼整體協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議承擔的責任。有關情況載於本招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—香港包銷協議—終止理由」一節。閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向美籍人士或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法的登記規定的交易則除外。發售股份可於美國境外在根據美國證券法項下S規例進行的離岸交易中提呈發售及出售。注意事項我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已刊載於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.galasports.com。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。二零二二年十二月三十日重要提示 閣下通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的股數須至少為400股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下須按照選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元4002,892.888,00057,857.6870,000506,254.60500,000 3,616,104.308005,785.7610,00072,322.0980,000578,576.69600,000 4,339,325.151,2008,678.6512,00086,786.5090,000650,898.78700,000 5,062,546.021,60011,571.5414,000101,250.92100,000723,220.85800,000 5,785,766.882,00014,464.4216,000115,715.33150,000 1,084,831.29900,000 6,508,987.752,40017,357.3018,000130,179.75200,000 1,446,441.721,000,000 7,232,208.602,80020,250.1820,000144,644.17250,000 1,808,052.161,100,000 7,955,429.453,20023,143.0630,000216,966.26300,000 2,169,662.581,200,000 8,678,650.323,60026,035.9640,000289,288.34350,000 2,531,273.011,300,000 9,401,871.184,00028,928.8350,000361,610.44400,000 2,892,883.451,500,000 10,848,312.906,00043,393.2560,000433,932.51450,000 3,254,493.861,862,800(1)13,472,158.19附註：(1)閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。重要提示–i– 香港公開發售開始.............................二零二二年十二月三十日（星期五）上午九時正通過指定網站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服務完成電子認購申請的截止時間(2)........................二零二三年一月六日（星期五）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3).............................二零二三年一月六日（星期五）上午十一時四十五分向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4)................二零二三年一月六日（星期五）中午十二時正通過線上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表eIPO申請付款的截止時間............................二零二三年一月六日（星期五）中午十二時正倘若閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商代表閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港發售股份的電子認購指示，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。截止辦理申請登記(3).............................二零二三年一月六日（星期五）中午十二時正預期定價日(5).................................二零二三年一月六日（星期五）於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.galasports.com)(6)公佈發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平及根據香港公開發售的香港發售股份的分配基準..............二零二三年一月十三日（星期五）或之前預期時間表(1)–ii– 香港公開發售的分配結果（適用情況下附有成功申請人的身份證件號碼或商業登記證號碼）將通過各種渠道提供，包括：.分別在我們的網站（www.galasports.com(6)）及聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈公告.............自二零二三年一月十三日（星期五）起.於指定的分配結果網站www.iporesults.com.hk（或者：英文網站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）使用「按身份證號碼搜索」功能查閱..................二零二三年一月十三日（星期五）上午八時正至二零二三年一月十九日（星期四）午夜十二時正.於上午九時正至下午六時正致電+852 2862 8555以查詢分配結果..............................二零二三年一月十三日（星期五）、二零二三年一月十六日（星期一）、二零二三年一月十七日（星期二）及二零二三年一月十八日（星期三）根據香港公開發售寄發╱領取全部或部分獲接納申請的股票或將股票存入中央結算系統(7)(9)...二零二三年一月十三日（星期五）或之前就根據香港公開發售的(i)全部或部分獲接納申請（倘最終發售價低於申請時應付的價格（如適用））及(ii)全部或部分未獲接納申請寄發╱領取退款支票或白表電子退款指示(8)(9)......二零二三年一月十三日（星期五）或之前預期股份於香港聯交所開始買賣.....................二零二三年一月十六日（星期一）上午九時正預期時間表(1)–iii– 香港公開發售及香港發售股份申請期將於二零二二年十二月三十日（星期五）開始直至二零二三年一月六日（星期五）為止，該時期長於一般市場慣例3.5天。申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費）將由收款銀行代表本公司持有，而退回股款（如有）將於二零二三年一月十三日（星期五）不計息退還予申請人。投資者務請注意，預期股份將於二零二三年一月十六日（星期一）開始在聯交所買賣。在定價日（預期為二零二三年一月六日（星期五）或前後，及無論如何不遲於二零二三年一月十三日（星期五））至上市日期期間，投資者或無法進行股份的出售或交易。股東須承受股份價格於開始買賣前或會因在定價日與上市日期期間出現不利市場狀況或其他不利發展而下跌的風險。附註：(1)除另有指明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。(2)於遞交申請截止日上午十一時三十分後，閣下不得再透過指定網站www.eipo.com.hk向白表eIPO服務供應商提交申請。倘閣下於上午十一時三十分之前已遞交申請並已從指定網站取得申請參考編號，閣下將獲准繼續辦理申請手續（完成支付申請款