全 球發售CHINA BRIGHTCULTURE GROUP**僅供識別（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號：1859CHINA BRIGHTCULTURE GROUP聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人聯席保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Securities Ltd. 重要提示重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。China Bright Culture Group煜盛文化集團*（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售 全球發售項下之發售股份數目 ： 400,000,000股股份（視乎超額配股權而定） 香港發售股份數目 ： 40,000,000股股份（可予調整） 國際發售股份數目 ： 360,000,000股股份（可予調整及視乎超額配股權而定） 最高發售價 ： 每股股份3.37港元，另加1.0%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所 交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款 可予退還） 面值 ： 每股股份0.00001美元 股份代號 ： 1859聯席保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄五 — 送呈公司註冊處處長文件及備查文件」所列的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期聯席代表（代表包銷商）與我們將於定價日議定發售價。預期定價日為2020年3月5日（星期四）或當日前後，惟無論如何不遲於2020年3月9日（星期一）。發售價不會多於3.37港元，目前預期不會少於2.25港元。香港發售股份的申請人須在申請時支付每股香港發售股份的最高發售價3.37港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘發售價低於每股發售股份3.37港元，多繳股款可予退還。倘聯席代表（代表包銷商）與我們於2020年3月9日（星期一）前因任何原因未能議定發售價，全球發售將不會進行並將告失效。聯席代表（代表包銷商）可在我們的同意下於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前，隨時調低本招股章程所述之發售股份數目及╱或指示性發售價範圍。在此情況下，我們將於遞交香港公開發售申請截止日期上午前，在香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.sinozswh.com刊登公佈。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構 — 釐定發售價」及「如何申請香港發售股份」兩節。作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。股份開始在聯交所買賣之日上午八時正前出現若干理由，聯席代表（代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議自行及促使認購人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 終止理由」一節。 閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國（定義見S規例）境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟豁免遵守美國證券法登記規定或不受其約束的交易除外。發售股份根據S規例在美國境外離岸交易中提呈發售及出售。2020年2月28日* 僅供識別 – i –預期時間表（附註1）倘下列香港公開發售預期時間表有任何變動，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.sinozswh.com刊發公告。開始香港公開發售及可領取白色及黃色申請表格. . . . . . . 2020年2月28日（星期五）上午九時正透過網上白表服務以下列其中一種方式完成電子認購申請 的截止時間（附註2）： (1) IPO App，可於App Store或Google Play中搜索 「IPO App」或在網站www.hkeipo.hk/IPOApp或 www.tricorglobal.com/IPOApp下載 (2) 指定網站www.hkeipo.hk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年3月5日（星期四）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記（附註3） . . . . . . . . . . . . . . 2020年3月5日（星期四）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格及向香港結算發出電子認購指示 的截止時間（附註4） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年3月5日（星期四）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成網上白表申請 付款的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年3月5日（星期四）中午十二時正截止辦理申請登記（附註3）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年3月5日（星期四）中午十二時正預期定價日（附註5） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年3月5日（星期四）在聯交所網站 www.hkexnews.hk及本公司網站www.sinozswh.com 刊發有關發售價、國際發售的踴躍程度、 香港公開發售的申請水平及 香港發售股份的分配基準之公告（附註7） . . . . . . . . . . . . 2020年3月12日（星期四）或之前香港公開發售的配發結果（連同成功申請人之身份證明 文件號碼（如適用））將通過多種渠道可供查閱（請參閱 「如何申請香港發售股份 — 11.公佈結果」一節）. . . . . . . 2020年3月12日（星期四）起可於IPO App中的「分配結果」功能或 www.tricor.com.hk/ipo/result （或www.hkeipo.hk/IPOResult） 以「身份識別搜尋」功能查閱香港公開發售的 配發結果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年3月12日（星期四）就香港公開發售的全部或部分獲接納申請寄發股票 （附註6及8）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年3月12日（星期四）或之前就全部或部分獲接納申請寄發股票或存入中央結算系統 （附註9）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年3月12日（星期四）或之前就全部獲接納申請（如適用）或全部或 部分未獲接納申請寄發電子自動退款指示╱退款支票 （附註7、9、10及11）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年3月12日（星期四）或之前 – ii –預期時間表股份預期於聯交所主板開始買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年3月13日（星期五）上午九時正香港公開發售股份申請將會自2020年2月28日（星期五）起直至2020年3月5日（星期四）止，較一般市場慣例四天略長。申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）將由收款銀行代表本公司持有，而退款金額（如有）將於2020年3月12日（星期四）不計利息退還予申請人。投資者務請注意，預期股份將於2020年3月13日（星期五）於聯交所開始買賣。(1) 所有時間均指香港本地時間。全球發售的架構及條件詳情載列於本招股章程「全球發售的架構」一節。(2) 遞交申請截止日上午十一時三十分後， 閣下不得再透過IPO App或指定網站www.hkeipo.hk提交申請。倘 閣下於遞交申請截止日上午十一時三十分前已經遞交申請並已從IPO App或指定網站取得申請參考編碼，則 閣下將獲准繼續辦理申請手續（完成支付申請股款），直至遞交申請截止日中午十二時正止（即截止辦理申請登記之時）。(3) 倘香港於2020年3月5日（星期四）上午九時正至中午十二時正期間任何時間懸掛「黑色」暴雨警告訊號或八號或以上熱帶氣旋警告信號及╱或極端情況，則當日不會開始及截止辦理申請登記。進一步詳情載於本招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣及╱或極端情況對辦理申請登記的影響」一節。倘未能於2020年3月5日（星期四）開始及截止辦理申請登記，本節所述日期或會受到影響。在此情況下，我們將刊發公告。(4) 向香港結算發出電子認購指示提出申請認購香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 — 6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」一節了解進一步詳情。(5) 發售價預期將於2020年3月5日（星期四）之前釐定，而於任何情況下不遲於2020年3月9日（星期一）。倘聯席代表（代表包銷商）與本公司因任何原因而未能於2020年3月9日（星期一）之前協定發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效。(6) 香港發售股份的股票預期將於2020年3月13日（星期五）上午八時正成為有效憑證，惟(i)全球發售須在各方面成為無條件；及(ii)包銷協議並無根據其條款終止。倘投資者於收取股票前及於股票成為有效憑證前，基於公開獲得的分配詳情買賣股份，則須自行承擔所有風險。(7) 倘根據香港公開發售全部或部分申請不獲接納，或全部或部分申請獲接納但最終發售價低於申請時應付每股發售股份價格，則將獲發送電子自動退款指示╱退款支票。申請人提供的香港身份證號碼或護照號碼（如屬聯名申請人提出的申請，則排名首位申請人的香港身份證號碼或護照號碼）部分或會列印於退款支票（如有）上。有關資料亦可能轉交第三方作退款用途。銀行於兌現退款支票前可能會要求核實申請人的香港身份證號碼或護照號碼。如申請人的香港身份證號碼或護照號碼填寫有誤，或會導致延遲甚至無法兌現退款支票。(8) 倘申請人根據香港公開發售以白色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已於彼等之申請表格提供一切所需資料，可於2020年3月12日（星期四）上午九時正至下午一時正前親臨香港證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）領取退款支票及╱或股票。申請認購1,000,000股或以上香港發售股份且有權親自領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。申請認購1,000,000 – iii –預期時間表股或以上香港發售股份且有權親自領取的公司申請人，必須由該公司的授權代表攜帶蓋有該公司印鑒的授權書領取。於領取時必須出示香港證券登記處接納的身份證明文件及（如適用）授權文件。(9) 倘申請人根據香港公開發售以黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已於彼等之申請表格提供一切所需資料，可親自領取退款支票（如適用），惟股票將存入中央結算系統，以寄存於其指定的中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口（視情況而定），故申請人不得親自領取股票。使用黃