股份代號：9969全球發售(於開曼群島註冊成立的有限公司)諾誠健華醫藥有限公司InnoCare Pharma LimitedInnoCare Pharma Limited諾誠健華醫藥有限公司聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示二零二零年三月十一日重要提示：倘 閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問， 閣下應尋求獨立專業意見。InnoCare Pharma Limited諾誠健華醫藥有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司） 全球發售全球發售項下的發售股份數目：250,324,000股股份（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目：25,034,000股股份（可予調整）國際發售股份數目：225,290,000股股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：8.95港元，另加1%經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足及多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.000002美元股份代號：9969聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同其「附錄六－送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所列文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由聯席全球協調人（代表包銷商）與我們於定價日以協議方式釐定。預期定價日將為二零二零年三月十六日(星期一)（香港時間）或前後，且於任何情況下不遲於二零二零年三月二十日(星期五)（香港時間）。發售價將不會高於每股發售股份8 .95港元，而現時預期不會低於每股發售股份8 .18港元。香港發售股份申請人於申請時須就每股香港發售股份支付最高發售價8 .95港元，連同1%經紀佣金、0 .0027%證監會交易徵費及0 .005%聯交所交易費，倘最終釐定發售價低於每股發售股份8 .95港元，有關款項可予退還。經我們同意，聯席全球協調人（代表包銷商）可於香港公開發售申請截止日期上午或之前任何時間調低發售股份數目及╱或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者。在該情況下，有關調低發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知，將不遲於香港公開發售申請截止日期上午在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.innocarepharma.com刊發。有意投資者作出投資決定前，務請審慎考慮本招股章程及相關申請表格載列的所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前發生若干事項，聯席全球協調人（代表包銷商）有權終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促致認購人認購香港發售股份的責任。有關理據載於本招股章程「包銷」一節。 閣下務請參閱該節內容獲取進一步詳情。發售股份未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，亦不可在美國境內或向為美國人士（定義見S規例）或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法登記規定而獲豁免或無須遵守的交易除外。發售股份可(i)根據豁免遵守美國證券法的登記規定僅向合資格機構買家（定義見第144A條）及(ii)根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。 預期時間表(1)– i –倘香港公開發售的下列預期時間表有任何變動，我們將在香港於聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.innocarepharma.com 刊發通告。 香港公開發售開始以及白色及黃色申請表格 可供索取 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二零年三月十一日（星期三）上午九時正起透過指定網站www.eipo.com.hk 以白表eIPO服務完成電子申請的截止時間(2) . . . . . .二零二零年三月十六日（星期一）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二零年三月十六日（星期一）上午十一時四十五分(a)遞交白色及黃色申請表格；(b)透過網上銀行轉賬或 繳費靈付款轉賬完成白表eIPO申請付款；及 (c)向香港結算發出電子認購指示的截止時間 . . . . . .二零二零年三月十六日（星期一）中午十二時正截止辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二零年三月十六日（星期一）中午十二時正預期定價日 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二零年三月十六日（星期一）在聯交所網站www.hkexnews.hk 及 本公司網站www.innocarepharma.com 公佈發售價、 國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請數量及 香港發售股份的分配基準 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二零年三月二十日（星期五）或之前 預期時間表(1)– ii –在香港聯交所網站www.hkexnews.hk 及 本公司網站www.innocarepharma.com 公佈香港公開發售的 分配結果（包括獲接納申請人的身份識別號碼（如適用）） （見本招股章程「如何申請香港發售股份－ 公佈結果」一節） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二零年三月二十日（星期五）起 香港公開發售的分配結果可透過www.iporesults.com.hk （或：英文網站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 使用「按身份證搜索」功能查詢 . . . . . . . . . . . . .二零二零年三月二十日（星期五）起就全部或部分獲接納申請寄發股票或 將股票存入中央結算系統(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二零年三月二十日（星期五）或之前就全部或部分未獲接納申請寄發 白表電子退款指示╱退款支票(4) . . . . . . . . . . . . . . . .二零二零年三月二十日（星期五）或之前預計股份在香港聯交所開始買賣 . . . . . . . . . . . . . . .二零二零年三月二十三日（星期一）上午九時正附註：(1) 所有日期及時間均指香港日期及時間。(2) 於遞交申請截止日上午十一時三十分後， 閣下將不得透過指定網站www.eipo.com.hk 以白表eIPO服務提交申請。倘 閣下於上午十一時三十分前已經遞交申請並已從指定網站取得付款參考編號， 閣下將獲准繼續辦理申請手續（完成支付申請款項），直至遞交申請截止日中午十二時正止（即截止辦理申請登記之時）。(3) 倘於二零二零年三月十六日（星期一）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號，則當日不會開始辦理及截止辦理申請登記。請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。(4) 僅在上市日期（預期為二零二零年三月二十三日（星期一））上午八時正或之前全球發售在所有方面成為無條件的情況下，股票方為有效。按公開分配詳情或於收取股票前或於股票生效前買賣股份的投資者，須自行承擔全部風險。 預期時間表(1)– iii –有關全球發售的架構詳情（包括其條件）以及香港發售股份的申請程序，請分別參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。倘全球發售並無成為無條件或根據其條款終止，則全球發售將不會進行。在此情況下，本公司其後將於實際可行情況下盡快刊發公告。 目 錄– iv –向投資者發出的重要通知本公司僅就香港公開發售及香港發售股份刊發本招股章程，且本招股章程並不構成出售本招股章程內根據香港公開發售而提呈發售的香港發售股份以外的任何證券的要約或購買任何有關證券的要約邀請。在任何其他司法轄區或在任何其他情況下，本招股章程不可用作亦不構成要約或邀請。我們概無採取任何行動以獲准於香港以外的任何司法轄區公開提呈發售香港發售股份，亦無採取任何行動以獲准於香港以外的任何司法轄區派發本招股章程。於其他司法轄區派發本招股章程以進行公開發售以及提呈發售及出售香港發售股份須受限制，除非根據相關證券監管機構的登記或授權而獲相關司法轄區的適用證券法准許或豁免遵守相關法例，否則不得進行有關活動。閣下應僅倚賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。香港公開發售僅基於本招股章程所載資料及所作聲明進行。我們並無授權任何人士向 閣下提供有別於本招股章程所載者的資料。對於並非本招股章程及申請表格所載的任何資料或聲明， 閣下不應視為已獲本公司、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何包銷商、彼等各自的任何董事、高級人員、僱員、代理人或代表或參與全球發售的任何其他各方授權而加以倚賴。頁次預期時間表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i目錄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21技術詞彙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34前瞻性陳述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44風險因素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 目 錄– v –豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司