虎视传媒招股说明书

ADTIGER CORPORATIONS LIMITED虎視傳媒有限公司ADTIGER CORPORATIONS LIMITED虎視傳媒有限公司(於開曼群島註冊成立的有限公司)股份代號：1163全球發售獨家保薦人[●]聯席全球協調人聯席賬簿管理人虎視傳媒有限公司 ADTIGER CORPORATIONS LIMITEDCMYCMMYCYCMYKai1592994775149_Project Mountain Cover 18.6mm_chi output.pdf 1 24/6/2020 下午6:32 重要提示二零二零年六月二十九日閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。ADTIGER CORPORATIONS LIMITED虎視傳媒有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：150,000,000股股份（視乎超額配股權行使情況而定）香港發售股份數目：15,000,000股股份（可予調整）國際發售股份數目：135,000,000股股份（可予調整及視乎超額配股權行使情況而定）最高發售價：每股股份1.00港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所 交易費（須在申請時繳足，且可予退還）面值：每股股份0.0005美元股份代號：1163獨家保薦人聯席全球協調人聯席賬簿管理人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」一段所述文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由聯席全球協調人（為彼等本身及代表包銷商）與我們於定價日協定。定價日預期為二零二零年七月三日（星期五）或前後，且無論如何不遲於二零二零年七月九日（星期四）。發售價將不超過每股1.00港元，且現時預期不低於每股0.84港元。申請香港發售股份的投資者必須在申請時就每股股份支付最高發售價1.00港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，若發售價低於每股發售股份1.00港元，則可予退還。經本公司同意，聯席全球協調人（為彼等本身及代表包銷商）可在根據香港公開發售提交申請的最後一日早上前的任何時間，將發售股份數目及╱或指示性發售價範圍降低至低於本招股章程所述者（即每股發售股份0.84港元至1.00港元）。在此情況下，削減發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知將不遲於根據香港公開發售提交申請的最後一日早上，在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊發。相關通知亦將刊載於聯交所網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站（www.adtiger.hk）。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。若因任何原因，聯席全球協調人（為彼等本身及代表包銷商）與本公司未能在二零二零年七月九日（ 星 期四）就發售價達成協議，則全球發售將不會成為無條件並將即時失效。於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘若干事件於上市日期上午八時正之前發生，則聯席全球協調人（為彼等本身及代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議下認購及促使認購人認購香港發售股份的義務。相關終止的理由載於本招股章程「包銷」一節。 閣下務必參閱該節，以獲得進一步詳情。發售股份並未且將不會根據美國《證券法》或美國任何州的證券法律登記，且僅能按美國《證券法》S規例於美國境外在離岸交易中發售及出售。 預期時間表(1)– i –透過指定網站www.ewhiteform.com.hk(2)根據e白表服務 完成電子申請的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年七月三日（星期五）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年七月三日（星期五）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年七月三日（星期五）中午十二時正通過繳費靈轉賬完成e白表 申請付款的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年七月三日（星期五）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) . . . . . . . . . . . . 二零二零年七月三日（星期五）中午十二時正截止辦理申請登記. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年七月三日（星期五）中午十二時正預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年七月三日（星期五）預期將於(a)《南華早報》（以英文）及 《香港經濟日報》（以中文）；及 (b)聯交所網站(www.hkexnews.hk)及 本公司網站(www.adtiger.hk(6)）刊登有關以下內容的公告：‧ 發售價；‧ 國際發售的踴躍程度；‧ 香港公開發售的申請水平；及‧ 香港公開發售的分配基準. . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年七月九日（星期四）或之前在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及 本公司網站(www.adtiger.hk)刊登載有上述資料的 香港公開發售的完整公告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年七月九日（星期四）起香港公開發售的分配結果可於 https://www.ewhiteform.com.hk/results 以「身份證搜索」功能查閱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年七月九日（星期四）就根據香港公開發售全部或部分獲接納的申請寄發 股票或將股票存入中央結算系統(6)(7)(8) . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年七月九日（星期四）或之前 預期時間表(1)– ii –就根據香港公開發售全部或部分獲接納的申請（如適用）或 全部或部分不獲接納的申請發送退款支票及 電子退款指示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年七月九日（星期四）或之前預期股份開始於聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年七月十日（星期五）上午九時正附註：(1) 除另有說明外，所有時間及日期均屬香港當地時間及日期。有關全球發售的架構的詳情（包括其條件）載於本招股章程「全球發售的架構」。(2) 閣下不得於遞交申請截止日期上午十一時三十分後通過指定網站www.ewhiteform.com.hk遞交申請。倘 閣下於上午十一時三十分前已通過指定網站遞交申請並獲得申請參考編號，則 閣下將獲准繼續辦理申請手續（通過完成支付申請股款），直至遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記的時間）為止。(3) 倘香港於二零二零年七月三日（星期五）上午九時正至中午十二時正期間任何時間發出「黑色」暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號，則將不會於當日開始及結束申請登記。更多詳情請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」。倘於二零二零年七月三日（星期五）並無開始及結束申請登記，或本招股章程「預期時間表」所述的日期因香港發出八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號而受到影響，我們將於該等情況下發出公告。(4) 倘申請人向香港結算發出電子認購指示提出申請香港發售股份，務請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 — 6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」。(5) 我們預期與聯席全球協調人（為彼等本身及代表包銷商）於定價日以協議方式釐定發售價。預期定價日為二零二零年七月三日（星期五）或前後，且無論如何不遲於二零二零年七月九日（星期四）。倘由於任何原因，聯席全球協調人（為彼等本身及代表包銷商）與我們未能於二零二零年七月九日（星期四）之前協定發售價，香港公開發售及國際發售將不會進行。儘管釐定的發售價可能低於申請人根據香港公開發售申請香港發售股份所支付的最高發售價每股股份1.00港元，香港發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股股份1.00港元，連同1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費，惟多繳股款會根據本招股章程「如何申請香港發售股份」所述方式退還。(6) 待(i)全球發售在所有方面成為無條件及(ii)包銷協議並無根據其條款被終止時，發售股份的股票方可於二零二零年七月十日（星期五）上午八時正成為有效所有權證書。(7) 倘最終發售價低於申請時應付的每股發售股份價格，則會就香港公開發售項下全部或部分不獲接納的申請及亦會就全部或部分獲接納的申請發出電子退款指示╱退款支票。申請人提供的部分香港身份證號碼或護照號碼（倘屬聯名申請人，則排名首位申請人的部分香港身份證號碼或護照號碼）或會列印於退款支票（如有）。相關數據亦將轉交第三方作退款用途。銀行或會在兌現退款支票前要求核對申請人的香港身份證號碼或護照號碼。倘申請人填寫的香港身份證號碼或護照號碼不準確，或會延誤兌現退款支票或導致退款支票無效。 預期時間表(1)– iii –(8) 根據香港公開發售以白色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已於申請中提供全部所需資料的申請人可於二零二零年七月九日（星期四）上午九時正至下午一時正親臨香港證券登記處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室）領取退款支票（如適用）及╱或股票（如適用）。選擇親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。選擇親身領取的公司申請人必須由授權代表攜同加蓋公司印章的授權書前往領取。個人及公司授權代表須於領取時出示香港證券登記處接納的身份證明。根據香港公開發售以黃色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份的申請人可親身領取退款支票（如有），但不可選擇領取股票，因有關股票將存入中央結算系統，以記存於其指定中央結算系統參與者的股份賬戶或中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶（如適用）。 以黃色申請表格申請認購的申請人，其領取退款支票的手續與使用白色申請表格者相同。透過e白表服務提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人，退回股款（如有）將以電子退款指示形式發送至彼等的申請付款銀行賬戶。透過e白表服務提出申請並以多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人，退回股款（如有）將以普通郵遞方式寄發退款支票予e白表服務供應商所收到的申請指示上所指明的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 — 14. 發送╱領取股票及退回股款 — iv 倘 閣下向香港結算發出電子認購指示」，以了解有關詳情。未領