云想科技招股说明书

全球發售NETJOY HOLDINGS LIMITED云想科技控股有限公司股份代號：2131（於開曼群島註冊成立的有限公司）聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人獨家保薦人、獨家全球協調人、 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示二零二零年十二月七日NETJOY HOLDINGS LIMITED云想科技控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ：200,000,000股股份（視乎超額配股權行使情況而定）香港發售股份數目 ：20,000,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目 ：180,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使情況而定）最高發售價 ： 每股發售股份7.08港元（須於申請時以港元繳足，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.00005美元股份代號 ：2131獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄五 — 送呈公司註冊處處長及備查文件」所述文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日釐定，定價日預期將為二零二零年十二月十日（星期四）或前後，惟無論如何不遲於二零二零年十二月十一日（星期五）。發售價將不超過每股發售股份7.08港元，且預期不低於每股發售股份5.56港元，惟另行公佈者除外。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股香港發售股份7.08港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘發售價低於每股發售股份7.08港元，多繳股款可予退還。獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）如認為適當及經本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調低本招股章程所述香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍。在此情況下，我們將在決定作出該調減後在可行情況下儘早（但在任何情況下不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午）於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.netjoy.com刊登有關調減的通知。更多詳情請參閱「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」。發售股份並無亦將不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國《證券法》獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份根據S規例將僅於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。在作出投資決定前，有意投資者應謹慎考慮本招股章程所載一切資料，包括「風險因素」載列的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。相關理由載於「包銷」。 預期時間表(1)— i —透過網上白表服務以下列其中一種方式完成電子認購申請的截止時間(2)：(1) IPO App，可於App Store或Google Play中搜索「IPO App」下載或在網站www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載(2) 指定網站www.hkeipo.hk(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年十二月十日（星期四）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年十二月十日（星期四）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年十二月十日（星期四）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) . . . . . . . . . 二零二零年十二月十日（星期四）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成網上白表申請付款的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年十二月十日（星期四）中午十二時正截止辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年十二月十日（星期四）中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年十二月十日（星期四）於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.netjoy.com刊發公告，以公佈：• 發售價；• 國際發售的認購踴躍程度；• 香港公開發售的申請水平；及• 香港發售股份的配發基準(10) . . . . . . . . . . . . 二零二零年十二月十六日（星期三）或之前透過多種渠道公佈香港公開發售分配結果（包括成功申請人士的身份證明文件號碼（如適用））（請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 — 11.公佈結果」一節）(10) . . . . . . . . . . 二零二零年十二月十六日（星期三） 預期時間表(1)— ii —於IPO App「配發結果」功能或www.tricor.com.hk/ipo/result（或www.hkeipo.hk/IPOResult）以「按身份證號碼搜索」或商業登記號碼功能查閱香港公開發售的分配結果(10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年十二月十六日（星期三）就全部或部分不獲接納申請及全部或部分獲接納申請（倘最終發售價低於申請時應付的價格（如適用））寄發╱領取退款支票或網上白表電子自動退款指示╱退款支票(8)、(9)及(10) . . . . . . . . . . 二零二零年十二月十六日（星期三）或之前寄發╱領取全部或部分成功申請的股票或存入中央結算系統的股票(6)、(7)及(10) . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年十二月十六日（星期三）預期股份開始在聯交所買賣(10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二零年十二月十七日（星期四）上午九時正附註：(1) 除另有指明外，所有時間均指香港本地時間。全球發售的架構（包括其條件）的詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」一節。(2) 於截止遞交申請日期上午十一時三十分後， 閣下不得再透過IPO App或指定網站www.hkeipo.hk遞交 閣下的申請。倘 閣下於上午十一時三十分之前已通過IPO App或指定網站遞交 閣下的申請並取得付款參考編號，將可繼續辦理申請（通過完成支付申請股款）直至遞交申請截止日期中午十二時正，即截止辦理認購申請登記時止。(3) 倘於二零二零年十二月十日（星期四）上午九時正至中午十二時正期間任何時間香港懸掛「黑色」暴雨警告訊號或八號或以上熱帶氣旋警告信號及╱或出現極端情況，則當日不會開始及截止辦理申請登記。請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣及╱或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節。倘並未於二零二零年十二月十日（星期四）開始及截止辦理申請登記，則上述日期可能會受到影響。我們將會就此作出公告。(4) 透過向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人務請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 — 6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請」一節。(5) 我們預期於定價日與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）協定發售價。預期定價日為二零二零年十二月十日（星期四）或前後，惟除非另有公佈，否則無論如何不遲於二零二零年十二月十一日（星期五）。倘獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何理由而未能於二零二零年十二月十一日（星期五）前就發售價達成協議，除非另有公佈，否則全球發售將不會進行，並將告失效。(6) 預期香港發售股份之股票將於二零二零年十二月十六日（星期三）發出，惟倘(i)全球發售在各方面均成為無條件及(ii)「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 香港包銷協議 — 終止理由」一節所載的終止權利未獲行使，股票方能於上市日期上午八時正成為有效的所有權憑證。投資者倘於收取股票及於股票成為有效所有權憑證前根據公開分配詳情買賣股份，則所有風險概由彼等自行承擔。 預期時間表(1)— iii —(7) 以白色申請表格或通過網上白表服務根據香港公開發售申請1,000,000股或以上股份，並提供申請表格所規定全部資料的申請人，可於二零二零年十二月十六日（星期三）親臨香港證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）領取退款支票及（如適用）股票。領取時須向香港證券登記處出示可接納的身份證明文件及（如適用）授權文件。以黃色申請表格根據香港公開發售申請1,000,000股或以上股份，並提供申請表格所規定全部資料的申請人，可領取退款支票（如有），但不能選擇領取股票，有關股票將存入中央結算系統，以記存於彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口（如適用）。使用黃色申請表格申請股份的申請人領取退款支票的手續與使用白色申請表格的申請人相同。通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節以獲取詳情。倘申請人已申請少於1,000,000股香港發售股份，則股票（如適用）及╱或退款支票將以普通郵遞方式寄往申請表格指定地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。(8) 未獲領取的股票及退款支票將以普通郵遞方式寄往相關申請表格指定地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。進一步資料請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 — 13.退回申請股款」一節。(9) 全部或部分不獲接納的申請，及申請獲接納而最終釐定的發售價低於申請時應付的每股股份初步發售價，均會作出╱獲發電子自動退款指示及退款支票。 閣下所提供的香港身份證號碼╱護照號碼的部分內容，或如屬聯名申請人，則 閣下所提供的排名首位申請人的香港身份證號碼╱護照號碼的部分內容，將可能列印於 閣下的退款支票（如有）上。該等數據亦可能轉交予第三方作退款用途。 閣下的銀行或會在兌現 閣下的退款支票（如有）前要求核對 閣下的香港身份證號碼╱護照號碼。倘 閣下未準確填寫香港身份證號碼╱護照號碼，則可能導致退款支票（如有）延遲兌現或無效。倘申請人透過網上白表服務提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請股款，則退還股款（如有）將以電子自動退款指示形式發送到其申請付款銀行賬戶內。倘申請人透過網上白表服務提出申請並以多個銀行賬戶繳付申請股款，則退還股款（如有）將以退款支票形式以普通郵遞方式寄往彼等向網上白表服務供應商發出的申請指示內填報的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。(10) 倘八號或以上颱風警告信號、黑色暴雨警告信號及╱或極端情況於二零二零年十二月七日（星期一）與二零二零年十二月十七日（星期四）之間的任何日子生效，則(i)公佈香港公開發售的分配結果；(ii)寄發股票及退款支票╱網上白表電子自動退款指示；及(iii)股份在聯交所買賣的日期可能延遲，而在此情況下，本公司可能刊發公告。有關全球發售的架構（包括其條件）的詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構及