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2021中国智能电动汽车ADAS供应链现状研究报告

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2021中国智能电动汽车ADAS供应链现状研究报告

“CHINAINTELLIGENCEELECTRICALVEHICLE” SERIESREPORT2021中国智能电动汽车ADAS供应链现状研究报告亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOceanIntelligence, November 2021最懂中国智能电动汽车的第三方研究机构亿欧智库 中国智能电动汽车ADAS供应链现状分析中国智能电动汽车ADAS供应链创新动力分析中国智能电动汽车ADAS供应链创新路径分析231目录C O N T E N T S中国智能电动汽车ADAS供应商案例研究4 中国智能电动汽车ADAS供应链现状分析 中国智能电动汽车ADAS供应链模式分析4◆中国智能电动汽车销量逐年攀升,据亿欧智库估算,预计2025年中国智能电动汽车销量将达到713万辆;中国汽车ADAS渗透率不断提升,预计2025年中国汽车ADAS渗透率将达到95%。智能电动汽车ADAS这一话题,注定成为中国汽车行业未来三到五年的核心焦点。◆同时,中国ADAS供应链结构正在发生显著变化,伴随新玩家涌入、新模式产生以及新业态形成,中国ADAS供应链正在由单一链式结构向多维网状结构转变。当下,研究中国智能电动汽车ADAS供应链的现状与趋势具有一定价值与意义。数据来源:亿欧智库(注:亿欧智库对【智能电动汽车】的定义为【具备算力和智能软件能力,以车载电源为动力,采取电机驱动车轮形式的乘用车辆】)亿欧智库:2018-2025年中国智能电动汽车销量5 17 69 160 273 441 568 713 2018201920202021E2022E2023E2024E2025E中国智能电动汽车销量(万辆)20%30%40%60%70%80%90%95%2018201920202021E2022E2023E2024E2025E中国汽车ADAS渗透率(%)亿欧智库:2018-2025年中国汽车ADAS渗透率亿欧智库:中国ADAS供应链结构变化前后对比用户用户政府经销商体系直营体系整车厂整体解决方案提供商整车商移动物流服务商智慧城市/交通服务商Tier1Tier1Tier2Tier2Tier3Tier3算法中间件操作系统域控制器供应商传感器供应商云服务仿真/训练/服务SoC芯片供应商地图服务定位服务车联网服务经销商体系变化前变化后 中国智能电动汽车ADAS供应链模式分析5亿欧智库:特斯拉辅助驾驶系统售价与功能数据来源:特斯拉,亿欧智库亿欧智库:特斯拉辅助驾驶硬件升级历程硬件版本AP HW1.0AP HW2.0AP HW2.5AP HW3.0发布时间2014.092016.102017.082019.04摄像头1x前视摄像头1x前置三目摄像头+1x后置+2x前侧+2x后侧毫米波雷达前向(博世)前向(大陆)超声波雷达12个车内摄像头000或1GPS&地图GPS&地图处理器MobileyeEyeQ3英伟达Drive PX 2英伟达Drive PX 2+自研FSDFPS361101102300TOPS0.2561212144软件售价主要功能功能介绍AP自带交通感知巡航控制系统使汽车速度与周围车辆速度匹配自动转向协助在标记清晰的车道内转向,并使用交通感知的巡航控制系统FSD$10000自动辅助导航驾驶自动驶入和驶出高速公路匝道或立交桥岔路口自动辅助变道在高速公路上自动辅助变换车道自动泊车平行泊车与垂直泊车智能召唤停在车位的车辆会响应用户召唤,驶出车位并前往用户所在的位置识别信号灯、停车标志识别交通信号灯和停车标志,自动将汽车减速至停止城市街道自动辅助驾驶-EAP$4000拥有FSD前四项功能-◆就辅助驾驶领域而言,中国智能电动汽车企业的供应链模式可大致分为核心自研与主要采购两种模式。之于特斯拉,其辅助驾驶系统硬件前期采取主要采购模式,后期采用核心自研模式,将处理器由Mobileye、英伟达供应切换为自研FSD,实现FPS与TOPS数值的颠覆式进阶。◆基于强大的硬件基础与算法能力,特斯拉不仅落地了AP和EAP功能,也实现了FSD功能的自主供应,使得自动辅助导航驾驶、自动辅助变道、自动泊车等功能成功“上车”。 中国智能电动汽车ADAS供应链模式分析6数据来源:亿欧智库亿欧智库:2021年中国主流智能电动汽车产品辅助驾驶方案对比特斯拉Model3小鹏P7小鹏P5蔚来ES6蔚来EC6感知芯片自研FSD芯片英伟达Xavier英伟达XavierMobileyeQ4英伟达Orin算力双芯片2*72TOPS(两颗芯片互为安全冗余)30TOPS30TOPS2.5TOPS四芯片4*254TOPS(两颗芯片负责自动驾驶,一颗为冗余芯片,最后一颗负责群体智能与个性训练)感知决策算法感知和决策均自研感知和决策均自研感知和决策均自研感知采用Mobileye算法/决策采用恩智浦S32V芯片算法自研感知和决策均自研硬件-传感器12个超声波雷达/8个车身摄像头/1个毫米波雷达13个车身摄像头/12个超声波雷达/5个毫米波雷达/1个车内摄像头2颗激光雷达/5个毫米波雷达/1个三目摄像头/5个增强感知摄像头/1个车内摄像头/4个环视摄像头/12个超声波雷达/1组高精度定位单元GNSS+IMU12个超声波雷达/5个车身摄像头/1个车内摄像头/5个毫米波雷达11个800万像素高清摄像头/1个超远距离高精度激光雷达/5个毫米波雷达/12个超声波雷达/2个高精度定位单元自动驾驶方案视觉感知为主,毫米波雷达为辅视觉感知+高德高精地图视觉感知+高德高精地图视觉感知+百度高精地图视觉感知+百度高精地图选装价格最新版6.4万随车购买2万/磷酸铁锂版使得NGP用户比例更高/全赔3.9万/精选包1.5万按月订阅,每月680元市场使用率1-2%Xpilot选装率达50%/50%车辆配备,后续提供月付模式/◆不同于以视觉算法优势节省硬件成本的特斯拉,蔚来、小鹏等中国汽车企业采用多手段融合助力ADAS的方法,基于毫米波雷达、高清摄像头、超声波雷达乃至激光雷达的多传感器融合,结合中国车联网优势达到安全冗余,最终实现从辅助到自动的驾驶功能方案。◆算法层面,中国智能电动汽车大多采取自研路线;聚焦硬件、自研决策层芯片的仅特斯拉一家,其余智能电动汽车企业采取主要采购模式。总体来看,ADAS核心自研供应链模式强于产品管控与成本优化,但对企业自身基础研发实力要求较高。 ◆从参与者角色转变的角度看,无论是出行服务商、车企还是供应商,在2030年之前都将面临角色转变或竞争淘汰。之于车企,综合出行服务商、创新生活品牌与汽车制造厂商将是三种主要归宿,这一角色转变也将引发ADAS供应链的重塑。◆从产业价值分布的角度看,新型使用模式将占据汽车产业价值的重要部分,其离不开各种新业商业模式创新与大数据技术平台支撑,后二者也将为ADAS行业注入新的元素与能量,并使得供应链模式随之改变。中国智能电动汽车ADAS供应链模式分析7数据来源:亿欧智库亿欧智库:中国汽车产业参与者未来转型路径亿欧智库:中国汽车产业价值分布情况新型使用模式设计研发采购物流制造组装产品销售后市场服务分包式研发汽车产业数据流下游分散式制造用户画像设计过程交互模块化分工精准营销各种新型商业模式创新用户数据车辆数据交通数据其他数据大数据技术与平台支撑:积累-收集-整合-分析-应用上游出行服务商传统车企新型车企零部件供应商新型供应商纯出行服务商综合出行服务商创新生活品牌汽车制造厂商退出汽车市场竞争服务赋能者/部件生厂商20192030 中国智能电动汽车ADAS供应链模式分析8数据来源:亿欧智库亿欧智库:中国智能电动汽车ADAS供应链图谱产品流/服务流供应商制造装配分销零售需求/用户信息流资金流高清摄像头毫米波雷达激光雷达芯片软件/算法执行其它传感器Tier1/Tier0.5OEMTier 2/Tier1.5功能集成整车集成智能移动空间/硬件创新软件定义汽车/算法创新产业生态重塑/模式创新◆汽车由单一交通工具向智能移动空间的转变,助力感知、决策层硬件打入ADAS供应链;软件定义汽车浪潮的兴起,使得代码成为智能电动汽车不可分割的一部分;产业生态的重塑以及Tier1.5、Tier0.5的出现,促进了集成层的模式创新。◆整体来看,中国智能电动汽车ADAS供应链主要由Tier2/Tier1.5、Tier1/Tier0.5以及OEM组成,横跨供应、制造、装配、分销、零售与用户;信息流、产品流/服务流以及资金流在其中运转不停,加快了中国智能电动汽车ADAS供应链的“新陈代谢”。 中国智能电动汽车ADAS供应链模式分析9数据来源:亿欧智库◆亿欧智库对中国智能电动汽车ADAS供应链进行梳理发现,雷达传感、芯片半导、软件算法、控制执行及智能整车是其中的关键环节。5个关键环节环环相扣,共同形成了完整的中国智能电动汽车ADAS供应链。◆其中,雷达传感环节包括超声波雷达、毫米波雷达和激光雷达,芯片半导环节主要包括功能芯片、功率半导体和传感器芯片,软件算法包括各类ADAS功能算法,控制执行包括线控油门、转向和制动,智能整车包括ADAS功能集成与整车集成。亿欧智库:中国智能电动汽车ADAS供应链关键环节梳理雷达传感芯片半导软件算法控制执行智能整车超声波雷达毫米波雷达激光雷达功能芯片功率半导体传感器芯片及其他ACC算法FCW算法AEB算法线控油门线控转向线控制动ADAS功能智能电动汽车通过发射频率超过40KHz的超声波,根据时间差测算0.2m至5m内障碍物的距离,其测距精度大约是1~3厘米左右。毫米波雷达传感器使用30~300GHz频域的毫米波,其中24GHz雷达传感器、77Ghz雷达传感器主要用于汽车防撞。用激光器作为发射光源,采用光电探测技术手段的主动遥感设备,具有高精度、高分辨率的优势,可支撑周边3D模型的建立。功能芯片,主要是指处理器和控制器芯片,支撑车辆控制系统系统如车身电子系统、车辆运动系统的功能实现。功率半导体,主要负责功率转换,多用于电源和接口,例如电动车用的IGBT功率芯片,以及场效晶体管MOSFET等。传感器芯片,主要应用于包括超声波雷达、毫米波雷达和激光雷达在内的雷达部件中。通过车辆前方传感器探测道路,根据与前车距离的远近自动控制车辆速度以保持安全距离。通过雷达时刻监测前方车辆,判断本车与前车的距离、方位与相对速度,并在存在潜在碰撞危险时对驾驶者进行警告。通过雷达、摄像头共同监测前方车辆及行人情况,若探测到潜在碰撞危险,系统将采取相应预警及制动措施。控制电机扭矩,和VCU、MCU、动总等一同实现车辆的加速,在智能电动汽车上可集成制动能量回收功能。在电动助力转向的基础之上,实现车轮与方向盘的线控连接,实现线控转向,是ADAS功能在执行层的关键环节。从真空助力器延伸开来,用一个电机来代替真空助力器推动主缸活塞,要求电机体积小,减速装置效率高。对雷达传感器、芯片半导体、软件算法与控制执行进行集成,形成可供车辆采用的ADAS高级辅助驾驶功能方案,实现L2、L2+级别自动驾驶功能。将ADAS功能模块与包括车身、底盘、三电等其他模块共同集成为智能电动汽车整车,为消费者提供具备ADAS高级辅助驾驶功能智能电动汽车产品。 中国智能电动汽车ADAS供应链模式分析10数据来源:亿欧智库亿欧智库从中国智能电动汽车ADAS供应链环节的企业数量、产品/服务种类等角度出发,以定量数据衡量该环节的“生物多样性”并计分,满分100。生物多样性亿欧智库从中国智能电动汽车ADAS供应链环节的融资轮次、融资金额等角度出发,以定量数据衡量该环节的“资本支持力”并计分,满分100。资本支持力亿欧智库从中国智能电动汽车ADAS供应链环节的企业营收规模、员工数量等角度出发,以定量数据衡量该环节的“个体生命力”并计分,满分100。个体生命力◆中国智能电动汽车ADAS供应链涉及的环节与企业众多,锚定其中最具价值的环节与部分具有参考意义。基于此,亿欧智库决定从包括“生活多样性”、“个体生命力”、“资本支持力”三个维度出发,对雷达传感、芯片半导、软件算法、控制执行和智

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