报告指出，中国政策正在逐渐明朗，重点推荐关注中国新经济龙头公司，如科技投入继续引领各个层面的社会升级，C端到B端的虚拟化及智能化场景将提升效率。同时，寻找基建相关提振经济的公司，严守盈利护城河，绿色建筑和预制组件建筑将迎来更好的发展机遇。碳中和打开新能源长期增长的空间，包括新能源产业链的承包商，运营商及物料供货商。此外，新能源汽车产业链主题，寻找未来细分赛道的赢家，特别在零部件及芯片领域。最后，高端制造是国家十四五期间的重要战略性规划，迭加受益于大宗商品高景气度，宜布布局国内领先高端装备行业。然而，政策落地投资不及预期，公司竞争力及执行力不及预期，中美关系等都是需要关注的风险。
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