CUSHMAN & WAKEFIELD 1WHITE PAPER ON INDUSTRIAL SYNERGISTIC DEVELOPMENT IN YANGTZE RIVER DELTA长三角一体化长三角一体化产业协同发展研究白皮书戴德梁行 & 上海社科院联合发布 2 CUSHMAN & WAKEFIELDCUSHMAN & WAKEFIELD 3随着中国在世界经济中的角色变化，国家治理进入新阶段，这一变革对区域治理提出新要求，区域一体化是实现区域治理升级的重要突破口之一。中国改革开放40多年，长三角地区作为率先完成并城市化历程的区域，城市发展进入存量升级期，区域产业同质化情况普遍，生产要素配置效率有待提高。戴德梁行作为第一批进入中国的国际化智库机构，致力于从国际视野和深耕中国来助力中国经济发展。戴德梁行持续关注长三角一体化进程，自从2019年联袂上海社科院发布《长三角一体化产业协同白皮书》，本次版本是双方机构在此话题上的第二次合作。希望在城市化视角之外，提供产业更新视角的长三角一体化解读。黎庆文戴德梁行华东区董事总经理当今世界正处在大变革大调整之中。以绿色、智能、可持续为特征的新一轮科技蓄势待发，新的产业领域不断涌现，并深度融合、广泛渗透到人类社会发展的各个方面，正重塑全球经济和区域的产业格局。长三角是中国经济最发达、高端产业最集中、技术最先进、协作的发展区域，又是国内最早进入重化工业发展阶段的区域，也是中国最有可能率先崛起为世界级产业集群的区域，在利用外资、引进技术、自主创新方面具有其他区域不可比拟的先发优势。在当前国际政治、经济力量对比发生深刻调整，贸易摩擦给中国经济产业结构调整、技术升级造成障碍的情境下，如何通过战略性新兴产业来撬动经济发展、促进产业融合、加快区域整合，进而辅助建立长三角内外双循环的区域发展秩序，是摆在眼前的重要任务。林兰上海社会科学院城市与人口发展研究所研究员长三角经济带作为中国最重要的经济增长极，实际上正在遇到挑战。挑战来自于多方面，疫情之后世界经济格局短期趋向于逆全球化，侧重于外商投资的长三角应该何去何从？华南大湾区的快速崛起使得以深圳、广州为中心的新兴高科技产业，特别是其中的民营企业看到了扩展的春天，长三角在创新上应该如何应对？作为中国在营商环境最具标杆的区域，长三角是否应该反对“产业内卷”，而用协调的步调突出自己的特色和所长？希望我们对于长三角产业协同与竞合的持续思考能够在不确定的迷雾中为你点亮一盏路灯。苏智渊戴德梁行中国区产业地产部主管董事总经理目录1. 长三角地区的地理新空间2. 长三角地区的经济新态势3. 国家战略下的长三角一体化1. 长三角地区经济持续快速增长2. 长三角地区产业结构全面升级 3. 三省一市产业结构1. 城市空间的互联互通2. 信息化服务的互联互通1. 长三角战略性新兴产业发展概况2. 长三角战略性新兴产业分省市发展格局1. 长三角城市群产业投资环境指数2. 长三角城市群产业成长性评价指数3. 长三角城市群产业创新力评价指数1. 新一代信息技术产业：链式分工、特色布局 2. 生命健康产业：产业链与创新链跨区域融合发展3. 高端装备制造产业：全链条布局和集群化发展4. 新材料产业：积极抢滩布局，发展水平偏低5. 智能及新能源汽车产业：产业融合、资源协同1. 战略新兴产业集群化 2. 产业链条化3. 链接数字化4. 生态价值化05080913141823293134535556596061624143454849一、长三角一体化发展新进程 二、长三角产业发展新面貌 三、长三角产业交通互联新趋势四、长三角战略性新兴产业发展现状五、长三角战略性新兴产业竞合格局六、长三角城市群产业环境发展评价七、长三角一体化下产业竞合新展望 CUSHMAN & WAKEFIELD 5长三角一体化发展新进程2018 年11月5日，国家主席习近平在上海进博会提出，将支持长三角一体化发展并上升为国家战略，这是继雄安新区、粤港澳大湾区之后又一国家战略的推出。“长三角一体化”战略，从1982年时任国家领导人提出的“以上海为中心建立长三角经济圈”的“雏形”，到2018年上升为国家战略最终“成形”，历时36年。2019年，是长三角地区一体化发展上升为国家战略后的第一年，也是“长三角一体化”战略按下快进键的一年。5月13日，中共中央政治局会议审议通过《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》（以下简称纲要）。11月4日，第二届国际进博会举办之前，长三角地区生态绿色一体化发展示范区正式揭牌启航。这一年，浙江、上海、江苏、安徽四地都先后发布了贯彻落实《长三角规划纲要》的行动方案，标志着长三角一体化正式进入快车道。2020年，全球新冠肺炎疫情给我国以及全球带来了前所未有的严峻挑战。在党中央的坚强领导和全国人民的奋力抗疫下，我国取得了抗击新冠肺炎疫情的重大战略成果，创造了人类同疾病斗争史上又一个英勇壮举。长三角地区在这场抗疫战中，不仅为取得全国的抗疫胜利做出了重要贡献，而且在扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务上走在了全国前列，为实现全国经济的复苏和稳定发挥了积极作用，疫情严峻时期，“一体化”解决了大难题，长三角地区最早实现了人车畅行，长三角健康码全面互认，科学防控，保障了复产复工。面对全球新冠肺炎疫情和国际形势复杂多变带来的新形势、新挑战，长三角地区紧扣一体化和高质量两个关键词，更加有力地落实长三角一体化发展国家战略部署，努力在危机中育新机、于变局中开新局，积极启动构建以国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新发展格局。4 CUSHMAN & WAKEFIELD长三角地区的地理新空间传统的长江三角洲地区，简称长三角地区，最早仅包含上海周边区域，后来扩展到江浙沪的15个城市，之后在安徽省东向发展的诉求中，长三角区域扩大到了江浙沪皖三省一市的所有辖区。2014年9月，国务院在有关文件中明确安徽为长三角重要组成部分，2019年12月1日，中共中央、国务院印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，根据纲要，长三角的规划范围包括上海、江苏、浙江、安徽三省一市全域，共41个城市。至此，一般意义上的长江三角洲地区，包括上海市、江苏省，浙江省，安徽省三省一市全域范围，面积35.8万平方公里。长三角地区11仅包括了15个城市，即上海、南京、杭州、苏州、无锡、常州、镇江、南通、扬州、泰州、宁波、嘉兴、绍兴、湖州、舟山。传统长三角地区——15城《关于进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》（国发〔2008〕30号）：确立了新的长三角地区空间边界，即覆盖江苏、浙江、安徽及上海“三省一市”的所有行政区域，包括40个地级市和1个直辖市。YEARYEARYEARYEARYEAR国家发改委正式印发《长江三角洲地区区域规划》提出：长三角地区要形成以上海为核心的“一核九带”空间格局，即以上海为核心，沿沪宁和沪杭甬线、沿江、沿湾、沿海、沿宁湖杭线、沿湖、沿东陇海线、沿运河、沿温丽金衢线为发展带的空间格局。“一核九带”《长江三角洲城市群发展规划》首次对长三角城市群的空间规划范围作出明确界定，提出长三角城市群规划范围共计26市。规划范围包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省全域。确立以原规划长三角城市群及新增的温州市等27个城市为中心区，辐射带动长三角地区高质量发展，打造与国际通行规则相衔接、更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区。长三角城市群27城为中心中共中央国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》：20081980s201620102019“40+1”城 图1-1 长三角地区概念的历史演进 6 CUSHMAN & WAKEFIELDCUSHMAN & WAKEFIELD 7长三角城市群中心区22019年《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》提出，以上海市，江苏省南京、无锡、常州、苏州、南通、扬州、镇江、盐城、泰州，浙江省杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、舟山、台州，安徽省合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、池州、宣城27个城市为中心区（面积22.5万平方公里），辐射带动长三角地区高质量发展。相较2016年6月《长江三角洲城市群发展规划》首次明确界定的长三角城市群26市的空间规划范围，浙江温州成为新晋城市，进一步拓展了长三角核心区域的范围。但27城以外的非中心区城市，仍然有很大的发展机会。比如纲要提到：加强区域合作联动。加强长三角中心区与苏北、浙西南、皖北等地区的深层合作，加强徐州、衢州、安庆、阜阳等区域重点城市建设，辐射带动周边地区协同发展。同时，从都市圈的角度看，纲要在上海大都市圈之外，还划定了南京、杭州、合肥、苏锡常以及宁波五大都市圈，并要求推进都市圈协调联动。这些都市圈下面的城市，哪怕不在长三角中心区的范围，同样可以通过都市圈间接分享长三角一体化的红利。宁波市舟山市绍兴市台州市金华市温州市杭州市嘉兴市湖州市苏州市南通市无锡市常州市泰州市南京市镇江市扬州市上海市安庆市滁州市合肥市池州市铜陵市芜湖市宣城市马鞍山市盐城市安徽省浙江省江苏省上海市新加入城市资料来源：《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。图1-2 2019长三角城市群中心区范围 （区域规划范围）长三角生态绿色一体化示范区32019年规划也提出以上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善为长三角生态绿色一体化发展示范区。建设长三角生态绿色一体化发展示范区，是实施长三角一体化发展战略的先手棋和突破口。国家发展改革委网站11月19日对外发布《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》。根据《方案》，一体化示范区范围包括上海市青浦区、江苏省苏州市吴江区、浙江省嘉兴市嘉善县（以下简称“两区一县”），面积约2300平方公里（含水域面积约350平方公里）。并选择青浦区金泽镇、朱家角镇，吴江区黎里镇，嘉善县西塘镇、姚庄镇作为一体化示范区的先行启动区，面积约660平方公里。长三角其他一些先试先行区此外，长三角还有中国（上海）自由贸易试验区临港新片区、浦东社会主义现代化建设引领区、浙江共同富裕示范区等其他先试先行区。其中，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区由核心承载区、战略协同区两部分组成，核心承载区为临港新片区管委会经济管辖范围，面积为386平方公里（包含先行启动区）；浦东社会主义现代化建设引领区面积1210平方公里，现辖12个街道、24个镇，分为中环、沿江、中部、东部、北部、南部等6个板块，在空间上将优化“一轴三带”生产力发展布局，加快提升重点区域功能，持续完善“一主辐射、四圈提质、新城发力”的城乡体系；浙江共同富裕示范区已完成首批试点遴选工作，确定了缩小地区差距、缩小城乡差距、缩小收入差距、公共服务优质共享、打造精神文明高地、建设共同富裕现代化基本单元等六大领域，包含丽水市、湖州市、宁波市、衢州市、嘉兴平湖市、温州泰顺县、杭州富阳区等28个试点。4长三角生态绿色一体化发展示范区在区域发展布局上，将统筹生态、生产、生活三大空间，把生态保护放在优先位置，不搞集中连片式开发，打造“多中心、组团式、网络化、集约型”的空间格局，形成“两核、两轴、三组团”的功能布局。资料来源：《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》。图1-3 长三角生态绿色一体化发展示范区范围 长三角地区的经济新态势2长三角地区是中国经济最发达、创新最活跃、城市化程度最高的经济区。以仅占中国3.7%的国土面积，集中了中国1/4的经济总量和1/4以上的工业增加值，是中国经济发展的重要引擎。8 CUSHMAN & WAKEFIELD表1-2 2020年长三角地区发展概况及全国比较地区土地面积/万km2常住人口/ 万人一般公共预算收入/ 亿元城镇常住居民人均可支配收入 / 元农村常住居民人均可支配收入 / 元GDP/ 亿元人均 GDP/ 万元上海江苏浙江安徽长三角全国与全国比较长三角城市群27市与长三角地区比较与全国比较0.6310.7210.5514.0135.91960.0