机械设备行业第二期周观点：重视船舶复苏周期带来的投资机会，持续关注锂电设备龙头

本周重点关注船舶复苏周期带来的投资机会，建议关注全球船舶制造龙头【中国船舶】，全球船用锚链龙头【亚星锚链】。此外，关注【中国重工】、【杭齿前进】、【潍柴重机】。光伏设备方面，华晟与迈为股份就N型异质结展开深度技术合作，LG、SDI与Terragen签订千亿韩元储能项目合同。油服方面，沙特近期公开作出“2060年净零排放”的承诺，计划将价值1100亿美元的Jafurah天然气田，打造成一个大型的蓝氢生产基地。静态CT厂商纳米维景获5亿C轮融资，其多射线源+零排高层探测器结构独树一帜。建议关注具备高景气高确定的成长赛道与高弹性、拐点向上的周期板块投资机会，锂电设备板块重点推荐【杭可科技】、【先导智能】，光伏设备推荐【帝尔激光】、【奥特维】，油服方面推荐【杰瑞股份】，通用自动化方面持续推荐【锐科激光】。